Chaque planificateur doit définir les variables utilisateur décrites dans cette rubrique.
Les variables utilisateur définissent le contexte pour les formulaires et les tableaux de bord.
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Outils
, puis sur Préférences utilisateur
.
L'onglet Variables utilisateur répertorie les variables utilisateur configurées par l'administrateur pour chaque dimension et indique, sous Membre, le membre actuellement sélectionné pour chaque variable.
- Si vous avez activé Quota Planning, sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
- Comptes : sélectionnez le compte.
- Territoire de superposition : généralement utilisé pour le territoire de superposition.
- Produit : sélectionnez le produit.
- Territoire de commercial : généralement utilisé pour les représentants commerciaux à utiliser dans la planification ascendante.
- Scénario : sélectionnez le scénario.
- Territoire : généralement utilisé pour le processus principal pour les responsables des ventes et les vice-présidents commerciaux.
- Si vous avez activé Prévision de vente avancée, sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
- Devise : sélectionnez la devise d'entrée.
- Granularité de période : sélectionnez la granularité applicable à vos prévisions, rapports et analyses. Sélectionnez Plan hebdomadaire pour effectuer une prévision au niveau hebdomadaire. Sélectionnez Total annuel pour effectuer une prévision au niveau mensuel.
- Scénario de prévision : sélectionnez Prévision ou Prévision glissante en fonction des fonctionnalités activées et de la méthode de prévision souhaitée.
- Devise de reporting : sélectionnez la devise de reporting.
- Version de prévision : sélectionnez En cours - Ascendant si vous créez une prévision détaillée.
- Années : sélectionnez l'année en cours. La plupart des formulaires utilisent la variable de substitution définie pour OEP_CurYr (Année en cours) mais vous pouvez sélectionner une autre année, par exemple pour consulter les années futures.
- Segments de compte : sélectionnez le segment de compte à utiliser pour l'analyse détaillée.
- Famille de produits : sélectionnez le produit à utiliser pour l'analyse de produit détaillée.
- Territoire ou Ressource : sélectionnez le territoire ou la ressource en question.
- Inducteurs : sélectionnez la mesure (ou le membre parent d'un ensemble de mesures) à analyser en fonction des éléments configurés dans votre application, comme les unités ou le prix de vente moyen. Si la dimension Produit est activée, sélectionnez OGS_Product Measure.
- Si vous avez activé la planification de compte clé, sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
- Segments de comptes : sélectionnez le segment client ou le compte clé à utiliser par défaut.
- Granularité de période : sélectionnez la période pour laquelle afficher les données.
- Famille de produits : sélectionnez le groupe de produits à utiliser par défaut pour la planification.
- Devise de reporting : sélectionnez la devise utilisée pour la planification.
- Territoire : sélectionnez votre territoire pour la planification (par exemple, votre région ou votre organisation de vente).
- Années : sélectionnez les années à afficher par défaut.
- Devise : sélectionnez la devise utilisée pour la planification.
- Promotion en cours : sélectionnez la promotion à afficher par défaut.
- Scénario de compte clé : sélectionnez le scénario de planification ou de prévision que vous souhaitez planifier.
- Version de compte clé : sélectionnez la version que vous souhaitez planifier.
- Cliquez sur Enregistrer.