Sélection de membres à partir du sélecteur de membres

Vous pouvez sélectionner des membres à de nombreuses fins dans Oracle Smart View for Office : pour les grilles ad hoc, les fonctions et le gestionnaire de PDV.

Les boîtes de dialogue Sélection de membres à ces emplacements peuvent varier légèrement, et toutes les options ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez sélectionner de membres que pour une dimension à la fois.

Remarque :

• Dans cette rubrique, EPM Cloud fait référence aux fournisseurs de source de données suivants : Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, modules Planning et Tax Reporting.

  Les références à Oracle Hyperion Planning se rapportent à Planning sur site.

• Oracle Essbase et EPM Cloud :

  Pour ajouter rapidement des dimensions d'attribut sur une grille ad hoc ou de forme libre, suivez les instructions fournies dans Insertion de dimensions d'attribut sur la feuille. Vous pouvez utiliser les instructions figurant dans cette rubrique pour sélectionner et utiliser des membres dans les dimensions d'attribut.

La Figure 7-1 présente la boîte de dialogue Sélection de membres avec la dimension Year et ses membres comme exemples.

Figure 7-1 Boîte de dialogue Sélection de membres

1. Pour afficher la boîte de dialogue Sélection de membres, qui contient l'arborescence des membres disponibles pour la dimension sélectionnée, exécutez l'une des opérations suivantes :

   • Sélectionnez une dimension ou un membre dans la grille, puis sur le ruban ad hoc d'un fournisseur, cliquez sur Sélection de membres. Par exemple, dans le ruban ad hoc Planning ou le ruban Essbase, cliquez sur Sélection de membres.

   • Dans une boîte de dialogue permettant de sélectionner des membres, cliquez sur Sélection de membres.

   • Sur une feuille de calcul vide, dans le panneau Smart View, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un cube et sélectionnez Sélection de membres. Utilisez cette méthode pour sélectionner des membres pour les fonctions et les références (reportez-vous à Fonctions).

   • Cliquez sur une variable utilisateur dans un formulaire.

   • Oracle Hyperion Financial Management : cliquez sur une dimension, une ligne ou une colonne pouvant être sélectionnée dans un formulaire.

2. Dans Sélection de membres, pour modifier la dimension, cliquez sur le bouton Sélecteur de dimension (par exemple, ), puis sélectionnez une dimension.

   Remarque :

   En cas de connexion à une source de données EPM Cloud, lorsque l'option Comportement ad hoc de Smart View est définie sur Standard et que l'option Smart View Affichage du nom de membre est définie sur Nom et alias du membre, la dimension affichée dans la boîte de dialogue Sélection de membres est la dimension par défaut, peu importe la dimension ou le membre que vous avez sélectionné pour une colonne d'alias sur la grille. Pour sélectionner la dimension dont vous avez besoin, suivez cette étape.

3. Facultatif : pour trouver un membre donné dans l'arborescence, saisissez son nom ou une partie de son nom dans le champ de recherche, puis cliquez sur .

   Le premier résultat dans la liste des membres est mis en surbrillance. Cliquez de nouveau sur pour localiser le membre suivant contenant la chaîne de recherche saisie.

   Vous pouvez également appuyer sur la touche F3 au lieu de cliquer sur le bouton .

   Conseil :

   Pour les recherches portant sur des caractères alphabétiques uniquement, vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée après avoir saisi les critères de recherche dans le champ de recherche. Une fois que vous avez localisé un membre correspondant, si vous appuyez de nouveau sur Entrée, un message d'erreur est susceptible de s'afficher. Vous pouvez utiliser la touche Entrée pour des recherches successives, mais une fois que vous avez localisé un résultat correspondant, les meilleures pratiques recommandent de toujours placer le curseur dans le champ de recherche avant d'appuyer de nouveau sur Entrée.

   Remarque :

   • Si la table des alias pour la boîte de dialogue Sélection de membres est définie sur Aucun (reportez-vous à l'étape 6), vous pouvez effectuer une recherche par nom de membre. Si vous définissez la table des alias sur Valeur par défaut ou sur toute autre table des alias, vous devez effectuer une recherche selon les alias correspondants définis pour la table des alias par défaut ou pour toute autre table des alias sélectionnée.

   • Essbase et Narrative Reporting acceptent les astérisques (*) et les points d'interrogation (?) comme caractères génériques. L'astérisque peut être remplacé par un groupe de caractères alors que le point d'interrogation ne peut être remplacé que par un seul caractère.

     Par exemple, pour rechercher l'ensemble des noms de membre commençant par le mot Total, To* et To?al sont des chaînes de recherche valides, mais To? ne l'est pas.

     La chaîne de recherche ne peut pas commencer par un astérisque. Par exemple, *Total et *otal ne sont pas des chaînes de recherche prises en charge.

4. Facultatif : cliquez sur la flèche dans et sélectionnez une option pour modifier les critères d'affichage des membres à la fois dans le volet de droite de la boîte de dialogue Sélection de membres et dans la grille ou dans le formulaire :

   • Essbase :

     • Hiérarchie : affiche les membres au format hiérarchique standard.

     • Attribut : affiche les membres par attribut. Reportez-vous à Filtrage par attribut.

     • Sous-ensemble : affiche un sous-ensemble de membres en fonction d'un ensemble de conditions. Reportez-vous à Filtrage par sous-ensemble.

     • Série chronologique dynamique : affiche les membres en fonction de la dernière période sur laquelle reposer le calcul des cumuls. Reportez-vous à Sélection de membres de cumul périodique.

   • EPM Cloud et Oracle Hyperion Planning :

     • Hiérarchie : affiche les membres au format hiérarchique standard.

     • Attribut : Planning uniquement. Affiche les membres par attribut dans une grille ad hoc. Reportez-vous à la section Filtrage par attribut.

     • EPM Cloud uniquement :

       Variables de substitution : affiche les membres en fonction des sélections effectuées dans l'onglet Variables utilisateur de la boîte de dialogue Préférences.

       Remarque :

       L'option Variables de substitution s'affiche lorsque vous accédez à Sélection de membres à partir d'une variable utilisateur dans un formulaire.

     • Série chronologique dynamique : affiche les membres en fonction de la dernière période sur laquelle reposer le calcul des cumuls. Reportez-vous à la section Sélection de membres de cumul périodique.

   • Financial Management :

     • Hiérarchie : affiche les membres au format hiérarchique standard.

     • Listes des membres : affiche les membres dans des listes de membres qui sont générées par le système ou par les utilisateurs. Les listes de membres générées par le système sont désignées par des crochets ; par exemple : [nom de la liste de membres].

   • Narrative Reporting :

     • Hiérarchie : affiche les membres au format hiérarchique standard.

     • Série chronologique dynamique : affiche les membres en fonction de la dernière période sur laquelle reposer le calcul des cumuls. Reportez-vous à la section Sélection de membres de cumul périodique.

5. Facultatif : pour trouver un membre ou un groupe de membres donné dans l'arborescence, cliquez sur et sélectionnez l'un des filtres suivants (les options de filtre peuvent varier selon le type de source de données) :

   • Descendants, pour sélectionner tous les descendants du membre sélectionné

   • Descendants inclus, pour inclure le membre sélectionné et tous ses descendants

   • Enfants, pour sélectionner uniquement l'enfant du membre sélectionné

   • Enfants inclus, pour inclure le membre sélectionné et uniquement ses enfants

   • Semblables, pour sélectionner tous les semblables du membre sélectionné

   • Semblables inclus, pour inclure le membre sélectionné et tous ses semblables

   • Semblables de gauche, pour inclure uniquement les membres qui apparaissent avant le membre sélectionné ayant le même parent

   • Semblables de gauche inclus, pour inclure le membre sélectionné et ses semblables de gauche

   • Semblables de droite, pour inclure uniquement les membres qui apparaissent après le membre sélectionné ayant le même parent

   • Semblables de droite inclus, pour inclure le membre sélectionné et ses semblables de droite

   • Parent, pour sélectionner uniquement le parent du membre sélectionné

   • Parent inclus, pour inclure le membre sélectionné et uniquement son parent

   • Ancêtres, pour sélectionner tous les ancêtres du membre sélectionné

   • Ancêtres inclus, pour inclure le membre sélectionné et tous ses ancêtres

   • Base, pour sélectionner uniquement les membres du dernier niveau d'une hiérarchie

   • Descendant de niveau 0, pour afficher tous les descendants sans enfant du membre sélectionné

   • Niveau pour afficher la boîte de dialogue Niveau, où vous pouvez sélectionner un niveau dans l'arborescence des membres

   • Génération, pour afficher la boîte de dialogue Génération, où vous pouvez sélectionner une génération dans l'arborescence des membres

   • UDA pour afficher la boîte de dialogue UDA, où vous pouvez sélectionner un attribut défini par l'utilisateur (disponible uniquement si défini par l'administrateur)

   Remarque :

   Narrative Reporting ne prend pas en charge les filtres.

6. Facultatif : pour choisir les options d'affichage et de sélection pour les membres dans la boîte de dialogue Sélection de membres, cliquez sur et effectuez une action :

   • Pour placer une coche dans la case en regard des membres applicables, sélectionnez Sélectionner les enfants, Sélectionner les descendants ou Sélectionner les membres de base.

   • Pour effacer toutes les coches, sélectionnez Effacer les sélections.

   • Pour visualiser les dimensions développées ou réduites, sélectionnez Développer tout ou Réduire tout.

   • Pour consulter les informations relatives à un membre, sélectionnez ce dernier, puis Informations sur le membre. Cliquez sur l'onglet Alias pour afficher les informations sur la table d'alias, si disponibles.

     S'applique à Essbase, EPM Cloud, Narrative Reporting, Oracle Hyperion Planning.

   • Pour appliquer une table d'alias aux membres dans la boîte de dialogue Sélection de membres, sélectionnez Table des alias, puis une table d'alias.

     Les sélections de table d'alias effectuées dans la boîte de dialogue Sélection de membres s'appliquent uniquement à la boîte de dialogue et non à la grille dans le document Office.

7. Sous Membres, sélectionnez les membres à utiliser.
8. Cliquez sur .

   Les membres sont basculés de l'arborescence des membres vers l'arborescence de sélection dans le volet de droite.

9. Facultatif : s'il s'agit de la première sélection de membres effectuée sur une feuille de calcul vide, cliquez sur l'un des boutons suivants :

   • pour afficher les membres sélectionnés verticalement, dans une colonne

   • pour afficher les membres sélectionnés horizontalement, dans une ligne

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélection de membres.

    Les membres sélectionnés sont affichés dans la grille.

11. Dans le ruban, cliquez sur Actualiser pour mettre à jour les données dans la grille afin qu'elles correspondent aux membres sélectionnés.

    Remarque :

    Une fois que les membres sélectionnés sont dans la grille, vous devez effectuer une actualisation avant de sélectionner un autre membre dans la grille et de lancer de nouveau l'option Sélection de membres. Si vous n'actualisez pas la grille, l'option Sélection de membres est lancée dans le contexte de la première dimension de l'outline de cube.

12. Facultatif : répétez cette procédure pour sélectionner d'autres membres, après avoir actualisé la grille comme indiqué à l'étape précédente.