Import de documents Financial Reporting dans Word et PowerPoint

Remarque :

Dans cette rubrique, les références à Oracle Hyperion Financial Reporting concernent les versions Oracle Enterprise Performance Management Cloud et Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace de Financial Reporting.

Pour importer des documents Financial Reporting dans Word et PowerPoint :

  1. Dans le ruban Smart View, sélectionnez Panneau.
  2. Dans le panneau Smart View, connectez-vous à une source de données EPM Cloud ou EPM Workspace.
  3. Accédez au document Financial Reporting à importer.
  4. Dans le panneau Action, cliquez sur Ouvrir.

    L'assistant Import du document Workspace apparaît.

  5. Dans Sélectionner un document, développez le référentiel, sélectionnez un document Financial Reporting et cliquez sur OK.

    Un aperçu du document est affiché dans la fenêtre Import du document Workspace.

    Remarque :

    Certains écrans ne s'appliquent pas à certains documents.

  6. Si l'écran Aperçu du PDV utilisateur s'affiche, consultez un aperçu du PDV actuel ou modifiez les membres du PDV en choisissant un membre.

    Remarque :

    Pour afficher cet écran, sélectionnez Aperçu du PDV utilisateur dans les préférences EPM Workspace ou dans les préférences de votre service EPM Cloud.

  7. Facultatif : si vous souhaitez modifier la valeur par défaut, dans Répondre aux invites, sélectionnez les invites désirées, puis cliquez sur Suivant.

    Remarque :

    Cet écran ne s'affiche que si le document contient des invites.

  8. Dans Aperçu, à partir de PDV de grille, choisissez un nouveau PDV pour changer de PDV.

    Remarque :

    Certains écrans d'assistant ne s'appliquent pas à certains documents.

  9. Modifiez les dimensions de la page en sélectionnant Page.
  10. Sélectionnez Toutes les pages pour imprimer toutes les pages du document.
  11. Facultatif : pour actualiser le document Financial Reporting à l'aide du point de vue du service connecté EPM Cloud ou EPM Workspace, sélectionnez l'option Actualiser à l'aide du point de vue Workspace.
  12. Dans Importer le document en tant que, choisissez une option :

    • Image : permet d'importer le document en tant qu'image.

    • Grille de fonction : permet d'importer un format de grille dynamique, qui vous permet de sélectionner une option de rapport, tel que décrit à l'étape 16 (uniquement disponible dans Word).

  13. Cliquez sur Terminer.

    Les prochaines étapes dépendent de l'option sélectionnée à l'étape 12 :

    Si vous sélectionnez :

    • Image : le rapport est importé dans le document en tant qu'image et vous pouvez uniquement afficher l'image Reporting and Analysis dans Word.

    • Grille de fonction : passez à l'étape 14 (Word uniquement).

  14. Cliquez sur Bouton Actualiser le contenu pour actualiser le volet Contenu de document.
  15. Sélectionnez l'objet de rapport dans Contenu de document, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Insérer un nouveau contrôle/nouvel objet de reporting.
  16. Dans la boîte de dialogue Insérer un nouveau contrôle/nouvel objet de reporting, sélectionnez l'un des types de rapport suivants pour le placer sur la page :

    • Grille de fonction : format de grille dynamique

      Lorsque vous actualisez une grille de fonction, les cellules de données sont actualisées mais pas les membres. Pour actualiser les données et les membres, vous devez réinsérer la grille de fonction dans la feuille. C'est pour cela que les grilles de fonction sont plus utiles à des rapports dans lesquels les membres demeurent majoritairement statiques. Pour des rapports dont les membres changent souvent, les tables et les graphiques constituent des types de rapport plus intéressants. Bien qu'il puisse y avoir plusieurs rapports dans une même feuille de calcul, il ne peut y avoir qu'une seule grille de fonction.

      Vous pouvez associer des formules Excel, par exemple SUM, à des grilles de fonction. Pour conserver ces formules dans la grille de fonction, vous devez laisser une ligne vide entre la grille et la cellule contenant la formule en question et inclure cette dernière dans la plage de cellules sélectionnée pour la formule. Ceci permet de conserver la formule lors de l'actualisation des résultats de données dans un nombre de lignes différent de la grille.

      Pour formater une grille de fonction, utilisez les fonctionnalités de formatage d'Excel.

    • Table Office

      Les tables Office ne peuvent être utilisées que dans Word. Elles affichent les résultats au format de table Microsoft Office natif. Lorsque vous actualisez une table Office, les membres et les données de celle-ci sont mis à jour.

      Les tables Office se présentent comme une partie du document Word, mais les membres et les données des cellules de la table sont connectés au fournisseur Smart View. Avec les tables Office, vous pouvez utiliser les styles et le formatage des tables Word auxquels vous êtes habitué. Lorsque vous insérez un objet de PDV dans le rapport, vous pouvez modifier le PDV de la table Office. Lorsque vous actualisez la table Office après avoir modifié le formatage ou le PDV, le nouveau PDV est reflété dans les résultats et le formatage personnalisé est conservé.

      Vous ne pouvez pas effectuer de zoom avant ou arrière dans un objet de table Office, ni réaliser d'autres opérations ad hoc ou utiliser le mode forme libre.

    • Table

      Les résultats figurant dans les rapports de table sont présentés dans une grille qui flotte sur le document et qui peut être déplacée ou redimensionnée. Lorsque vous actualisez une table, les membres et les données de celle-ci sont mis à jour. Les tables permettent d'afficher de grandes grilles dans un petit espace ; de plus, leurs barres de défilement permettent d'accéder rapidement aux lignes et aux colonnes.

      Vous pouvez effectuer un zoom avant et un zoom arrière dans un rapport de table, mais pas réaliser d'autres opérations ad hoc ni utiliser le mode forme libre.

    • Graphique

      Les résultats sont présentés sous la forme d'un graphique qui flotte sur le document et qui peut être déplacé et redimensionné. Lorsque vous actualisez un graphique, les membres et les données de celui-ci sont mis à jour.

  17. Facultatif : pour déplacer ou redimensionner une table ou un graphique, dans Contenu de document, cliquez sur la flèche vers le bas située en regard de Bouton Actualiser le contenu avec une flèche vers le bas, puis sélectionnez Activer/désactiver le mode de conception dans le menu.

    Vous pouvez déplacer les objets dans la feuille, la diapositive ou la page.

    Lorsque vous êtes prêt à quitter le mode de conception, sélectionnez à nouveau Activer/désactiver le mode de conception.

  18. Actualisez.

Remarque :

Dans Office 2016, lorsqu'il est connecté à Financial Reporting, Microsoft Word est suspendu ou se ferme de façon inattendue après l'insertion consécutive de plusieurs objets de reporting.