Utilisation du sélecteur de membres déroulant sur les dimensions de ligne dans les formulaires

Types de source de données : Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting

Dans les formulaires, les concepteurs de formulaire et les administrateurs de service peuvent configurer des sélecteurs de membres déroulants faciles à utiliser sur les dimensions de ligne. Lorsque ces sélecteurs déroulants sont activés, les utilisateurs de formulaire peuvent sélectionner un membre directement dans la liste déroulante sur la dimension de ligne dans le formulaire.

Le sélecteur de membres déroulant permet également aux utilisateurs d'ajouter des données aux lignes de membre qui auraient été supprimées.

Dans les formulaires où les membres ont été exclus, les sélecteurs de membres déroulants peuvent être configurés de façon à afficher ou à masquer les membres exclus.

Lorsque vous utilisez le sélecteur de membres déroulant, gardez en tête les éléments suivants :

Aucune notification visuelle n'indique les membres disposant de sélecteurs déroulants. Cliquez sur une cellule de dimension et si une flèche vers le bas apparaît en regard de la cellule, une liste déroulante est activée.
Le contenu déroulant (liste des membres) est contrôlé par la définition du formulaire pour le segment correspondant.
Les sélections ne sont pas conservées. La sélection déroulante est perdue lors de l'actualisation. Si vous effectuez une opération Actualiser après avoir sélectionné un membre dans la liste déroulante, la sélection est perdue et le formulaire revient à son état d'origine.
La sélection déroulante est perdue lors de l'enregistrement des données. La modification de cellules de données et l'enregistrement de la feuille de calcul Excel ne conservent pas les sélections déroulantes modifiées.
Noms d'alias ou de membre dupliqués : le sélecteur de membres déroulant n'affiche pas les noms d'alias ou de membre dupliqués dans leur format qualifié. Vous pouvez sélectionner des noms d'alias ou de membre dupliqués dans la liste déroulante mais vous ne pouvez pas soumettre de données pour eux.
Formulaires composites : l'utilisation du sélecteur de membres déroulant avec des dimensions de ligne n'est pas prise en charge.
Dans Smart View, les données ne peuvent pas être soumises lorsqu'un formulaire contient des sélecteurs de membres déroulants dans des lignes et dans des lignes et colonnes calculées.

Une configuration doit être effectuée dans le concepteur de formulaire dans l'interface Web pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité dans Oracle Smart View for Office. Le concepteur de formulaire ou l'administrateur de service spécifie les sélecteurs déroulants en tant que propriétés de segment pour des dimensions particulières. Par exemple, supposons que deux dimensions se trouvent sur des axes de ligne, Entities et Line item. Le sélecteur de membres déroulant peut être activé pour les membres de la dimension Entity, de la dimension Line item ou des deux. La configuration est décrite dans Administration de Planning.

Dans Smart View, pour utiliser le sélecteur déroulant dans un formulaire, cliquez sur des noms de membre ou de dimension de ligne dans un formulaire. Si une flèche déroulante apparaît, cliquez dessus pour afficher et sélectionner des membres dans la liste déroulante, comme le montre la Figure 9-2.

Figure 9-2 Sélecteur de membres déroulant sur une cellule de dimension de ligne

Une cellule de membre de dimension de ligne est sélectionnée dans un formulaire, une flèche déroulante apparaît à droite de la cellule. Lorsque vous cliquez sur la flèche, une liste déroulante apparaît et vous pouvez y sélectionner des membres.

Exemple

Dans cet exemple issu de Planning, les lignes avec des valeurs #Missing sont supprimées. Vous deviez saisir les valeurs pour Sentinal Standard Notebook. Il se trouve que dans la base de données, les valeurs pour Sentinal Standard Notebook de janvier à juin sont toutes #Missing. Lorsque vous ouvrez le formulaire, aucune ligne n'apparaît pour Sentinal Standard Notebook.

Partie d'un formulaire Planning affichant six dimensions de ligne, ainsi que Q1 et Q2 avec leurs mois respectifs comme dimensions de colonne.

Utilisez le sélecteur de membres déroulant sur une ligne et sélectionnez Sentinal Standard Notebook dans la liste.

Le membre de dimension de ligne Envoy Standard Netbook est sélectionné dans le formulaire et une flèche déroulante apparaît à droite de la cellule sur laquelle vous avez cliqué, affichant une liste déroulante dans laquelle vous pouvez effectuer une sélection de membres. En utilisant la barre de défilement, vous pouvez visualiser tous les membres de la dimension dans cette liste.

Sentinal Standard Notebook apparaît désormais à la place d'Envoy Standard Netbook. Les valeurs des données dans la ligne n'ont pas changé. Vous pouvez saisir les valeurs dont vous avez besoin en écrasant les valeurs existantes. Dans cet exemple, vous saisissez 500 dans chaque colonne de mois, de janvier à juin.

Sentinal Standard Notebook apparaît désormais sur le formulaire à la place d'Envoy Standard Netbook. La valeur 500 a été saisie dans chaque colonne de mois sur cette ligne. Le format de cellule indique que les cellules sont modifiées, ce qui signifie qu'elles peuvent être soumises.

Dans le ruban Planning, cliquez sur Soumettre. La ligne pour Sentinal Standard Notebook est ajoutée au formulaire car elle contient désormais des valeurs. De plus, les valeurs dans la ligne pour Computer Equipment sont recalculées. Seules les valeurs modifiées sont enregistrées pour le membre de la liste déroulante qui a été modifié. Aucune valeur héritée d'autres membres n'est modifiée.

Même formulaire auquel un membre de dimension de ligne supplémentaire a été ajouté, ainsi que les valeurs pour Q1 et Q2, et les mois respectifs pour chaque trimestre. Le total des valeurs a été recalculé pour la dimension.