Sélection du workflow

Pour sélectionner le workflow Task Manager, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.
  2. Cliquez sur l'onglet Icône Modèles Modèles à gauche, puis sur l'onglet Tâches.

    Remarque :

    L'onglet Tâches est affiché en bas de la page
  3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche ou Modifier une tâche, cliquez sur Workflow.
    L'onglet Workflow contient les affectations de personne affectée et d'approbateur.

    Remarque :

    Vous ne pouvez pas affecter un même utilisateur à plusieurs rôles dans le workflow.
  4. Saisissez les informations suivantes pour le destinataire :
    • Personne affectée : pour affecter une personne affectée à un utilisateur désigné ou à un groupe Shared Services, cliquez sur Icône Sélectionner une personne affectée Sélectionner une personne affectée.

      L'attribut Réel est disponible pour chaque étape du workflow. Il indique l'utilisateur réel du workflow terminé. Par exemple, Personne affectée (réelle). Dans le workflow, la colonne Réel précise qui a travaillé sur la tâche, quel que soit le statut d'utilisateur.

      Remarque :

      Les autres informations sur l'utilisateur n'apparaissent que si la tâche, une fois terminée par l'utilisateur initial, est réaffectée.

      Dans le cas d'une tâche d'utilisateur final, dans le champ Personne affectée, cliquez sur Icône Sélectionner une personne affectée Sélectionner une personne affectée pour rechercher un utilisateur.

      En l'absence de personne affectée, le propriétaire devient la personne responsable par défaut. Les tâches parent et automatisées n'ont pas de personne affectée.

      Remarque :

      Dans le cas d'une tâche automatisée par un processus, cliquez sur Exécuter comme, recherchez et sélectionnez un utilisateur employé pour exécuter les tâches de ce type, puis cliquez sur OK.

      Si l'utilisateur d'exécution sélectionné est également le créateur de la tâche, il peut autoriser la tâche sans être invité à saisir à nouveau son mot de passe.

    • Remplaçant : si vous avez affecté une personne affectée principale, vous pouvez désigner un remplaçant en tant que personne affectée :
      1. Cliquez sur Icône Sélectionner une personne affectée secondaire Sélectionner une personne affectée secondaire.
      2. Entrez le Prénom et le Nom, ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner un utilisateur secondaire.
      3. Cliquez sur OK.
    • Action requise par : lorsque la personne affectée est un groupe ou une équipe, l'option Remplaçant est remplacée par Action requise par avec les valeurs suivantes :
      • N'importe quelle personne affectée (valeur par défaut)
      • Toutes les personnes affectées

      Si la valeur Toutes les personnes affectées est sélectionnée, tous les membres du groupe ou de l'équipe doivent soumettre la tâche pour l'envoyer aux approbateurs.

    • Début : sélectionnez la date, puis l'heure de début de la tâche par incrément de 15 minutes.
    • Fin : sélectionnez la date, puis l'heure de fin de la tâche par incréments de 15 minutes.
    • Facultatif : dans le champ Durée minimale, indiquez la durée minimale au format Jours, Heures et Minutes. Un critère de risque est basé sur la condition suivante : la date de début est manquante et la différence entre la date de fin (End_date) et la date en cours (Current_date) est inférieure à la durée minimale de la tâche ou la différence entre la date de fin (End_Date) et la date de début (Start_Date) est inférieure à la durée minimale. Les tâches à risques apparaissent dans le graphique Attention requise du diagramme Graphique des statuts sur le tableau de bord.
    • Facultatif : pour une tâche d'utilisateur final, sélectionnez Autoriser un démarrage anticipé afin de permettre à la personne affectée d'ouvrir la tâche avant l'heure de début planifiée.
  5. Facultatif : indiquez les informations suivantes à propos de l'approbateur.
    1. Cliquez sur + pour ajouter un niveau d'approbation.
    2. Affectez un approbateur en sélectionnant un utilisateur, un groupe ou une équipe.
    3. Remplaçant : si vous avez affecté un approbateur, vous pouvez désigner un utilisateur secondaire en tant qu'approbateur.
      1. Cliquez sur Icône Sélectionner un approbateur secondaire Sélectionner un approbateur secondaire.
      2. Entrez le Prénom et le Nom, ou cliquez sur Rechercher pour sélectionner un utilisateur secondaire.
      3. Cliquez sur OK.
    4. Indiquez la date de fin.
    5. Action requise par : lorsque l'approbateur est un groupe ou une équipe, l'option Remplaçant est remplacée par Action requise par avec les valeurs suivantes :
      • N'importe quel approbateur (valeur par défaut)
      • Tous les approbateurs

      Si la valeur Tous les approbateurs est sélectionnée, tous les approbateurs doivent approuver la tâche pour que celle-ci puisse passer au niveau d'approbation suivant ou être marquée comme terminée. Si l'un des approbateurs rejette la tâche, celle-ci est renvoyée à la personne affectée.

    6. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres niveaux d'approbation.
    7. Réorganisez les niveaux d'approbation à l'aide des flèches.
  6. Reportez-vous aux sections suivantes :