Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation

Pour sélectionner les membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

  1. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Dans Dimension d'approbations, cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélectionner les membres principaux pour poursuivre la définition d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

    • Cliquez sur l'icône Navigateur puis, sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation. Sélectionnez une unité d'approbation, puis cliquez sur Modifier et sélectionnez Sélectionner les membres principaux pour modifier des membres.

    Remarques :

    • A tout moment pendant la sélection des membres de la hiérarchie d'unités d'approbation, vous pouvez cliquer sur Rétablir la hiérarchie par défaut pour rétablir ses membres par défaut définis dans la page Dimension d'approbations.

    • Si l'organisation améliorée par période n'a pas été activée :

      • Les instances secondaires des membres d'entité partagée ne sont pas affichées dans la hiérarchie d'unités d'approbation.

      • Toutes les instances partagent le statut d'approbation de l'instance principale.

    • Si l'organisation améliorée par période a été activée :

      • Toutes les instances des membres d'entité partagée sont affichées dans la hiérarchie d'unités d'approbation.

      • Chaque instance d'entité partagée conserve son propre statut d'approbation.

  2. Définissez l'affichage des entités dans la hiérarchie d'unités d'approbation :

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Développer pour développer l'affichage.

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Réduire pour réduire l'affichage.

    • Sélectionnez Toutes les entités afin d'afficher toutes les entités disponibles pour la sélection.

    • Sélectionnez Unités d'approbation pour afficher uniquement les unités d'approbation précédemment activées.

    • Dans Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux. Entrez tout ou partie d'un nom dans le champ Rechercher pour localiser une entité, puis cliquez sur Recherche avant ou Recherche arrière dans la hiérarchie.

    • Pour passer de page en page dans une hiérarchie d'unités d'approbation multipage, saisissez un numéro de page dans Page et cliquez sur Aller, ou cliquez sur Démarrer (première page), Préc (page précédente), Suivant ou Fin (dernière page).

  3. Facultatif : pour les unités d'approbation non incluses dans les paramètres par défaut du processus d'approbation, cochez la case à gauche du nom de l'unité d'approbation afin de l'inclure dans le processus d'approbation.
  4. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une unité d'approbation afin de définir les membres de la sous-hiérarchie pour le processus d'approbation, puis sélectionnez l'une des options Inclure/Exclure :

    • Inclure les enfants : permet d'inclure les enfants de l'unité d'approbation.

    • Inclure le membre : permet d'inclure uniquement l'unité d'approbation, mais aucun de ses descendants.

    • Inclure tous les descendants : permet d'inclure tous les descendants de l'unité d'approbation.

    • Inclure la génération : permet d'inclure des générations d'unités d'approbation. Précisez les générations à inclure lorsque vous serez invité à le faire.

    • Exclure les enfants : permet d'exclure les enfants de l'unité d'approbation.

    • Exclure un membre : permet d'exclure uniquement l'unité d'approbation, mais aucun de ses descendants.

    • Exclure tous les descendants : permet d'exclure tous les descendants de l'unité d'approbation.

    • Exclure une génération : permet d'exclure des générations d'unités d'approbation. Précisez les générations à exclure lorsque vous serez invité à le faire.

  5. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Cliquez sur Suivant ou sélectionnez Affecter des propriétaires pour indiquer la possession des unités d'approbation.

    • Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.