Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation

Selon l'option choisie pour Flux d'approbation étendu dans l'onglet précédent Dimension d'approbations, vous devrez sélectionner les membres de la hiérarchie d'unités d'approbation soit dans l'onglet Sélectionner les membres principaux, soit dans l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire.

Pour sélectionner les membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

  1. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Dans Dimension d'approbations, cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélectionner les membres principaux ou l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire pour continuer à définir une hiérarchie d'unités d'approbation.

    • Cliquez sur l'icône Navigateur puis, sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation. Sélectionnez une hiérarchie d'unités d'approbation, puis cliquez sur Modifier et sélectionnez Sélectionner les membres principaux ou Sélection de hiérarchie principale et secondaire pour modifier des membres.

    Remarques :

    • A tout moment pendant la sélection des membres de la hiérarchie d'unités d'approbation, vous pouvez cliquer sur Rétablir la hiérarchie par défaut pour rétablir ses membres par défaut définis dans la page Dimension d'approbations.

    • Les membres partagés ne sont pas affichés dans la hiérarchie d'unités d'approbation.

  2. Définissez l'affichage des entités dans la hiérarchie d'unités d'approbation :

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Développer pour développer l'affichage.

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Réduire pour réduire l'affichage.

    • Sélectionnez Toutes les entités afin d'afficher toutes les entités disponibles pour la sélection.

    • Sélectionnez Unités d'approbation pour afficher uniquement les unités d'approbation précédemment activées.

    • Dans Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux. Entrez tout ou partie d'un nom dans le champ Rechercher pour localiser une entité, puis cliquez sur Recherche avant ou Recherche arrière dans la hiérarchie.

    • Pour passer de page en page dans une hiérarchie d'unités d'approbation multipage, saisissez un numéro de page dans Page et cliquez sur Aller, ou cliquez sur Démarrer (première page), Préc (page précédente), Suivant ou Fin (dernière page).

  3. Facultatif : pour les unités d'approbation non incluses dans les paramètres par défaut du processus d'approbation, cochez la case à gauche du nom de l'unité d'approbation afin de l'inclure dans le processus d'approbation.
  4. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une unité d'approbation afin de définir les membres de la sous-hiérarchie pour le processus d'approbation, puis sélectionnez l'une des options Inclure/Exclure :

    • Inclure les enfants : permet d'inclure les enfants de l'unité d'approbation.

    • Inclure le membre : permet d'inclure uniquement l'unité d'approbation, mais aucun de ses descendants.

    • Inclure tous les descendants : permet d'inclure tous les descendants de l'unité d'approbation.

    • Inclure la génération : permet d'inclure des générations d'unités d'approbation. Précisez les générations à inclure lorsque vous serez invité à le faire.

    • Exclure les enfants : permet d'exclure les enfants de l'unité d'approbation.

    • Exclure un membre : permet d'exclure uniquement l'unité d'approbation, mais aucun de ses descendants.

    • Exclure tous les descendants : permet d'exclure tous les descendants de l'unité d'approbation.

    • Exclure une génération : permet d'exclure des générations d'unités d'approbation. Précisez les générations à exclure lorsque vous serez invité à le faire.

  5. Si vous avez défini Flux d'approbation étendu sur Secondaire dans l'onglet Dimension d'approbations précédent, ajoutez une dimension secondaire à l'unité d'approbation incluse dans le processus d'approbation pour affiner la granularité :
    1. Sélectionnez une dimension dans Dimension.
    2. Dans Membre parent, cliquez sur l'icône Sélecteur de membres pour afficher la fenêtre de sélection des membres, puis sélectionnez le membre parent de cette dimension.
    3. Dans Génération relative, indiquez les générations de membre parent à inclure.

      L'ajout d'une génération permet d'ajouter tous les membres correspondants au processus d'approbation.

    4. Sélectionnez Inclure automatiquement pour inclure automatiquement les membres nouvellement ajoutés à la hiérarchie d'unités d'approbation qui remplissent les critères sélectionnés.
    5. Facultatif : cliquez sur l'icône Sélecteur de membres dans Membres sélectionnés pour que les membres de l'unité d'approbation soient affinés. Désélectionnez la case en regard du membre à supprimer.
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Cliquez sur Suivant ou sélectionnez Affecter des propriétaires pour indiquer la possession des unités d'approbation.

    • Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.