Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation

Lorsque vous créez une hiérarchie d'unités d'approbation, vous pouvez sélectionner l'un de ces modèles d'approbation :

  • Consolidation : permet uniquement de verrouiller et de déverrouiller. Lors de la création d'une application, le système crée automatiquement une hiérarchie d'unités d'approbation appelée Total géographie. Cette hiérarchie d'unités d'approbation contient toutes les entités qui se trouvent sous la hiérarchie Total géographie. Le modèle d'approbation affecté à la hiérarchie d'unités d'approbation est Consolidation.

  • Consolidation - Ascendante : utilisé dans le cadre du processus d'approbation.

  • Consolidation - Approbation et verrouillage séparés : permet à d'autres utilisateurs de lancer les processus d'approbation et de verrouillage. Vous pouvez affecter un groupe d'utilisateurs à l'approbation de l'entité, et un autre groupe d'utilisateurs au verrouillage de l'entité.

Si vous activez les approbations pour la hiérarchie, vous pouvez choisir d'inclure les nouvelles entités ou instances partagées. Si vous sélectionnez l'option Tout, les nouvelles entités ou instances partagées sont automatiquement incluses. Si vous sélectionnez l'option Tout inclure si le parent est sélectionné, les nouvelles entités ou instances partagées sont incluses uniquement si leur parent direct fait partie de la hiérarchie d'unités d'approbation.

Pour configurer une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Navigateur Bouton Navigateur puis, sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour créer une hiérarchie, cliquez sur Icône Nouveau.
    • Pour modifier une hiérarchie d'unités d'approbation existante, sélectionnez-la et cliquez sur Icône Modifier.
  3. Sélectionnez Dimension d'approbations.
  4. Dans Nom de la hiérarchie, indiquez le nom de la hiérarchie d'unités d'approbation.
  5. Facultatif : spécifiez une description.
  6. Pour Activer les approbations, sélectionnez une option :

    • Aucun : n'inclut aucune unité d'approbation dans le processus d'approbation par défaut.

      Pour ajouter des groupes d'unités d'approbation ou des unités d'approbation individuelles au processus d'approbation, reportez-vous à Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

    • Tout : permet d'ajouter toutes les unités d'approbation au processus d'approbation.

    • Personnalisé : permet d'ajouter des unités d'approbation individuelles, ainsi que des groupes d'unités d'approbation en fonction du membre parent et des critères de génération.

    • Tout inclure si le parent est sélectionné : ajoute une nouvelle unité d'approbation au processus d'approbation uniquement si le parent direct fait partie de la hiérarchie d'unités d'approbation.

  7. Dans Modèle d'approbations, sélectionnez une option :

    • Consolidation

    • Consolidation - Ascendante

    • Consolidation - Approbation et verrouillage séparés

  8. Pour Cube, laissez le paramètre par défaut : Consol.
  9. Pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez une option :

    • Aucun : le workflow d'approbation utilisera la dimension Entité uniquement et n'utilisera pas de groupes d'approbation. Vous sélectionnerez vos membres d'entité dans l'onglet Sélectionner les membres principaux.

    • Groupe d'approbation : permet d'affecter des groupes d'approbation au workflow d'approbations. Vous pouvez créer des groupes d'approbation ou sélectionner des groupes d'approbation existants dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation : Reportez-vous à la section Gestion des phases d'approbation. Cette option est disponible si le modèle Consolidation - Ascendante ou Consolidation - Approbation et verrouillage séparés est sélectionné.

  10. Facultatif : sélectionnez Flux d'approbation étendu : appliquer à tous les niveaux (cette option est disponible uniquement si l'option Groupe d'approbation est sélectionnée). S'applique à l'option Flux d'approbation étendu à tous les niveaux de la hiérarchie d'unités d'approbation.
  11. Facultatif : sélectionnez Dépendance par phase (cette option est disponible uniquement si l'option Groupe d'approbation est sélectionnée). Nécessite que le workflow d'approbation soit soumis phase par phase, selon l'ordre des entrées que vous avez défini.

    Par exemple, la première entrée de la liste doit être promue avant la deuxième entrée. Les deux entrées peuvent être au même niveau, mais la deuxième entrée ne peut pas être promue avant la première. C'est pourquoi l'ordre des entrées est important. Vous pouvez réorganiser l'ordre à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas.

  12. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Si vous avez défini Flux d'approbation étendu sur Aucun, sélectionnez les membres de hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélectionner les membres principaux. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélectionner les membres principaux.

    • Si vous avez sélectionné Groupe d'approbation pour Flux d'approbation étendu, vous sélectionnerez les membres et les groupes d'approbation de la hiérarchie d'unités d'approbation dans les onglets Affecter des groupes d'approbation et Sélectionner les membres principaux. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Affecter des groupes d'approbation. Reportez-vous à la section Affectation de groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation.

    • Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.