Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation

Lorsque vous créez une hiérarchie d'unités d'approbation, vous pouvez sélectionner un modèle d'approbation :

  • Consolidation : permet uniquement de verrouiller et déverrouiller. Lors de la création d'une application, le système crée automatiquement une hiérarchie d'unités d'approbation appelée Total géographie. Cette hiérarchie d'unités d'approbation contient toutes les entités qui se trouvent sous la hiérarchie Total géographie. Le modèle d'approbation affecté à la hiérarchie d'unités d'approbation est Consolidation

  • Consolidation - Ascendante : utilisé dans le cadre du processus d'approbation.

  • Consolidation - Approbation et verrouillage séparés : permet à d'autres utilisateurs de lancer les processus d'approbation et de verrouillage. Vous pouvez affecter un groupe d'utilisateurs à l'approbation de l'entité, et un autre groupe d'utilisateurs au verrouillage de l'entité.

Pour configurer une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l'icône Navigateur Bouton Navigateur.
  2. Sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.
  3. Pour créer une hiérarchie, cliquez sur Créer. Pour modifier une hiérarchie existante, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier.
  4. Sélectionnez Dimension d'approbations.
  5. Dans Nom de la hiérarchie, indiquez le nom de la hiérarchie d'unités d'approbation.
  6. Facultatif : spécifiez une description.
  7. Pour Activer les approbations, sélectionnez une option :

    • Tout : permet d'ajouter toutes les unités d'approbation au processus d'approbation.

    • Personnaliser : permet d'ajouter des champs afin d'ajouter des unités d'approbation individuelles, ainsi que des unités d'approbation en fonction du membre parent et des critères de génération.

    • Aucun : permet de ne pas automatiquement inclure les entités comme unités d'approbation. Vous pouvez sélectionner manuellement les entités à inclure dans la hiérarchie.

  8. Sélectionnez un modèle dans Modèle d'approbations.
  9. Pour Cube, laissez le paramètre par défaut : Consol.
  10. Pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez une option :

    • Aucun : le workflow d'approbation utilisera la dimension Entité uniquement, et n'utilisera ni dimension secondaire ni groupe d'approbation. Vous sélectionnerez vos membres d'entité dans l'onglet Sélectionner les membres principaux.

    • Secondaire : le workflow d'approbation utilisera une dimension secondaire. Vous sélectionnerez vos membres dans l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire.

    • Groupe d'approbation : permet d'affecter des groupes d'approbation au workflow d'approbations. Vous pouvez créer des groupes d'approbation ou sélectionner des groupes d'approbation existants dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation : Reportez-vous à la section Gestion des phases d'approbation. Cette option n'est disponible que si le modèle Consolidation - Ascendante est sélectionné.

  11. Facultatif : sélectionnez Flux d'approbation étendu : appliquer à tous les niveaux. (Cette option n'est disponible que si les options Secondaire ou Groupe d'approbation ont été sélectionnées.) S'applique à l'option Flux d'approbation étendu à tous les niveaux de la hiérarchie d'unités d'approbation.
  12. Facultatif : sélectionnez Dépendance par phase. (Cette option n'est disponible que si les options Secondaire ou Groupe d'approbation ont été sélectionnées.) Nécessite que le workflow d'approbation soit soumis phase par phase, selon l'ordre des entrées que vous avez défini.

    Par exemple, la première entrée de la liste doit être promue avant la deuxième entrée. Les deux entrées peuvent être au même niveau, mais la deuxième entrée ne peut pas être promue avant la première. C'est pourquoi l'ordre des entrées est important. Vous pouvez réorganiser l'ordre à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas.

  13. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Si vous avez défini Flux d'approbation étendu sur Aucun, sélectionnez les membres de hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélectionner les membres principaux. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélectionner les membres principaux.

    • Si vous avez défini Flux d'approbation étendu sur Secondaire, vous sélectionnerez les membres de hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Sélection de hiérarchie principale et secondaire.

    • Si vous avez sélectionné Groupe d'approbation pour Flux d'approbation étendu, vous sélectionnerez les membres et les groupes d'approbation de la hiérarchie d'unités d'approbation dans les onglets Affecter des groupes d'approbation et Sélectionner les membres principaux. Cliquez sur Suivant ou sélectionnez l'onglet Affecter des groupes d'approbation.

    • Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.