Affectation de groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation

Vous pouvez affecter des groupes d'approbation existants à la hiérarchie et définir leur ordre dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation. Vous pouvez également créer des groupes d'approbation dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation si aucun groupe d'approbation n'existe.

Vous pouvez affecter jusqu'à 20 groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation.

Pour affecter des groupes d'approbation à une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

1. Créez une hiérarchie d'unités d'approbation. Reportez-vous à la section Configuration de la hiérarchie d'unités d'approbation.
2. Cliquez sur l'icône Navigateur puis, sous Workflow, cliquez sur Unité d'approbation.
3. Complétez les détails de l'onglet Dimension d'approbations :

   • Pour Flux d'approbation étendu, sélectionnez Groupe d'approbation.

   • Pour appliquer l'option Groupe d'approbation à tous les niveaux de la hiérarchie d'unités d'approbation, sélectionnez Flux d'approbation étendu : appliquer à tous les niveaux.

   • Pour exiger que le workflow d'approbation soit soumis en plusieurs phases en fonction de l'ordre des entités que vous définissez dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation, sélectionnez Dépendance par phase.

     La dépendance par phase signifie que la première entrée de la liste dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation doit être promue avant la deuxième entrée. Les deux entrées peuvent être au même niveau, mais la deuxième entrée ne peut pas être promue avant la première. C'est pourquoi l'ordre des entrées est important. Vous pouvez réorganiser l'ordre à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas. Reportez-vous à l'étape 4.

4. Affectez des groupes d'approbation à la hiérarchie et définissez leur ordre dans l'onglet Affecter des groupes d'approbation en procédant comme suit :

   • Pour créer un groupe d'approbation, cliquez sur , puis reportez-vous à la section Définition de groupes d'approbation.

   • Pour sélectionner un groupe d'approbation existant, cliquez sur . Ensuite, sélectionnez les groupes d'approbation à ajouter ou cliquez sur Tout.

   • Pour réorganiser les groupes d'approbation dans la liste, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur ou . L'ordre des groupes correspondra à celui de la phase. Si l'option Dépendance par phase a été sélectionnée dans l'onglet précédent, vous devez organiser les groupes dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les promouvoir.
5. Sélectionnez les membres de hiérarchie d'unités d'approbation dans l'onglet Sélectionner les membres principaux. Reportez-vous à la section Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation.
6. Affectez la propriété des unités d'approbation dans l'onglet Affecter des propriétaires. Reportez-vous à la section Affectation de propriétaires et de réviseurs aux unités d'approbation.

   Remarque :

   Dans l'onglet Affecter des propriétaires, les groupes d'approbation sélectionnés s'afficheront en regard du nom de l'entité. Exemple, Sales East: Revenue Accounts (où Sales East est l'entité et où Revenue Accounts est le nom du groupe d'approbation créé).

7. Affectez des hiérarchies d'unités d'approbation aux scénarios inclus dans le processus d'approbation. Reportez-vous à la section Affectation de hiérarchies d'unités d'approbation à des scénarios.