Création et affichage de groupes de comptes

Création de groupes de comptes

Pour créer des groupes de comptes :

1. Dans le ruban Strategic Modeling, sélectionnez Groupes de compte.

2. Dans Groupes de compte, sélectionnez l'onglet Général.

3. Cliquez sur .

4. Dans Type du nouveau groupe, entrez un nom et sélectionnez une option :

   • Liste des comptes : crée des groupes de comptes.

   • Liste des groupes : crée des groupements de groupes de comptes.

   • Séparateur : crée une ligne de séparateur de groupes dans une liste.

5. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

6. Facultatif : pour modifier l'ordre d'affichage des groupes dans Groupes disponibles, sélectionnez un groupe, puis cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas.

7. Dans Vue de données par défaut, sélectionnez la vue de données à afficher par défaut lors de l'accès au groupe.

8. Facultatif : cliquez sur Masquer le groupe de la liste de filtres dans la vue des comptes pour masquer le groupe dans la vue Comptes.

9. Cliquez sur OK.

Ajout de comptes à des groupes de comptes

Pour ajouter des comptes à la liste des comptes, procédez comme suit :

1. Créez un groupe de comptes.

   Reportez-vous à la section Création de groupes de comptes.

2. Dans le ruban Strategic Modeling, sélectionnez Groupes de compte, puis l'onglet Liste des comptes.

3. Dans Groupe, sélectionnez un groupe.

4. Facultatif : utilisez les groupes d'autorisations pour permettre à un administrateur de définir des autorisations d'accès pour tous les comptes du groupe. Pour ce faire, sélectionnez Groupe d'autorisations.

   Affectez le groupe de comptes au groupe d'utilisateurs.

5. Dans Comptes disponibles, sélectionnez des comptes et ajoutez-les au groupe dans Comptes sélectionnés.

   Remarque :

   Cette liste répertorie les comptes appartenant à des groupes. Les comptes apparaissent dans la vue Comptes dans le même ordre que dans cette liste.

   Pour ajouter des comptes :

   • Dans Comptes disponibles, cliquez deux fois sur les comptes.

   • Dans Rechercher le compte, saisissez le texte ou les numéros à rechercher.

6. Facultatif : réorganisez les comptes sélectionnés qui apparaissent dans la vue Comptes en sélectionnant des comptes dans Comptes sélectionnés et en les déplaçant à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas.

7. Facultatif : indiquez comment afficher les sous-comptes en sélectionnant les options suivantes :

   • Aucun : seuls les comptes principaux s'affichent.

   • Tous les comptes d'entrée : affiche uniquement des sous-comptes d'entrée, en laissant de côté les comptes principaux ou les sous-comptes avec des sous-totaux.

   • Tous les comptes d'entrée et le compte principal : affiche les sous-comptes d'entrée et les comptes principaux, mais pas les sous-comptes avec des sous-totaux.

   • Tous : affiche tous les sous-comptes d'entrée, les comptes principaux et les sous-comptes avec des sous-totaux

8. Facultatif : indiquez l'affichage des dimensions dans Dimensions :

   L'option Dimensions détermine l'affichage des dimensions lors de l'ajout de comptes principaux. Elle n'est disponible que si tous les sous-comptes sont sélectionnés dans Sous-comptes :

   • Aucun : n'affiche aucune dimension.

   • Tous les comptes d'entrée : affiche les dimensions d'entrée, en laissant de côté les comptes dimensionnels principaux ou les sous-comptes dimensionnels avec des sous-totaux.

   • Tous les comptes d'entrée et le compte principal : affiche les dimensions d'entrée et les comptes dimensionnels principaux, mais pas les sous-comptes dimensionnels avec des sous-totaux.

   • Tous : affiche toutes les dimensions d'entrée, les comptes dimensionnels principaux et les sous-comptes dimensionnels avec des sous-totaux.

9. Facultatif : sélectionnez Inclure les sous-comptes pour les comptes définis par l'utilisateur afin d'ajouter les sous-comptes des comptes définis par l'utilisateur.

10. Facultatif : sélectionnez Inclure les comptes qui ont été désactivés pour ajouter des comptes inactifs.

11. Cliquez sur OK.