Une fois que vous avez créé des projets et entré des dépenses de projet, et que les budgets de projet sont prêts et approuvés dans Planning Projects, exécutez des intégrations de données pour exporter les projets et les budgets de projet vers Project Management. Vous pouvez effectuer cette tâche de façon régulière.
L'administrateur a peut-être configuré un job pour réaliser cette tâche.
Lorsque vous effectuez un export d'EPM Planning Projects vers Project Management, un projet Project Management est mis à jour ou créé.
Prérequis
Pour exporter un projet et un budget de projet vers Project Management, le statut de projet doit être Approuvé et le statut d'intégration de projet doit être Initial (approuvé mais pas encore transmis à Project Management) ou Prêt (approuvé et déjà transmis à Project Management ; prêt pour une autre transmission vers Project Management, par exemple en cas de modification de budget).
De plus, vous devez actualiser la base de données avant d'exécuter les intégrations.
Pour exporter des projets et des budgets de projet, procédez comme suit :
Remarque :
S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour Exporter les projets, chacune précédée d'un nom différent. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.Options :
L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.
Le statut d'intégration de projet est synchronisé entre EPM Planning Projects et Project Management.
Attendez la fin de l'intégration avant de poursuivre.
Remarque :
S'il existe plusieurs calendriers dans Project Management, plusieurs intégrations sont disponibles pour Exporter le budget du projet, chacune précédée d'un nom différent. Exécutez les intégrations nécessaires pour l'implémentation.Options :
L'administrateur a configuré les filtres pertinents pour l'intégration.
EPM-Date-Horodatage
.Répétez ces étapes si nécessaire lorsque vous ajoutez ou mettez à jour des projets et des budgets de projet dans EPM Planning Projects.