Si vous intégrez EPM Planning Projects à Project Management, vous effectuez généralement la planification de projet selon ce workflow :
Définissez des variables utilisateur. Définition des variables utilisateur.
Si vous avez intégré EPM Planning Projects à Project Management, après avoir saisi le nom, la description et les dates du projet, entrez un numéro de projet (il sera associé au nom de projet) et sélectionnez le modèle Project Management à associer au projet.
Si vous avez intégré EPM Planning Projects et Project Management, lorsque vous ajoutez un projet pour la première fois, le statut du projet est Nouveau et le statut d'intégration de projet est Aucun statut d'intégration.
Approuvez le projet dans le formulaire Détails du projet : cliquez sur Récapitulatif du projet, sélectionnez l'onglet vertical correspondant au type de projet, puis choisissez Détails du projet. Sélectionnez le projet, puis, dans le menu Actions, sélectionnez Approuver les projets. Vous pouvez aussi cliquer sur Règles sur la page d'accueil, puis lancer Approuver les projets.
Le statut d'intégration du projet est maintenant Initial.
Pour exporter un projet et un budget de projet vers Project Management, le statut de projet doit être Approuvé et le statut d'intégration de projet doit être Initial (approuvé mais pas encore transmis à Project Management) ou Prêt (approuvé et déjà transmis à Project Management ; prêt pour une autre transmission vers Project Management, par exemple en cas de modification de budget).
Conseil :
Si le statut d'intégration est Erreur, exécutez la règle Modifier le statut d'erreur d'intégration de projet qui figure dans le menu Actions du formulaire Détails du projet pour le remplacer par Initial ou Prêt. Utilisez cette règle lorsque la précédente intégration a donné lieu à un statut d'erreur, de sorte que le projet soit prêt pour l'intégration suivante.
L'administrateur a peut-être configuré un job pour réaliser cette tâche.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser les intégrations de données pour exporter des projets et des budgets. Reportez-vous à Export de données et de budgets de projet d'EPM Planning Projects vers Project Management.
Remarque :
Si vous utilisez des intégrations de données pour exporter des projets et des budgets, actualisez la base de données avant de faire l'export.Remarque :
Si vous utilisez des intégrations de données pour importer des données réelles, exécutez la règle Consolider le projet après l'import.Si vous utilisez des intégrations de données, exécutez la règle Calculer les projets importés pour afficher des informations mises à jour avant d'apporter des modifications au formulaire. Cette règle est exécutée automatiquement si l'administateur utilise des jobs pour importer des données réelles.
Conseil :
Si vous exécutez Calculer les projets importés dans le formulaire (en cliquant sur Actions, Règles métier, puis Calculer les projets importés), les valeurs du projet en cours sont calculées. Afin d'exécuter la règle pour tous les projets, exécutez-la à partir de la carte Règles. Sur la page d'accueil, cliquez sur Calculer les projets importés. Cliquez ensuite sur Lancer.
Le formulaire affiche les données importées à partir de Project Management et les données de budget d'EPM Planning Projects.
Vous pouvez également procéder à une analyse de variance afin de comparer le budget et les données réelles. Sur la page d'accueil, cliquez sur Projets. Cliquez ensuite sur Récapitulatif du projet, puis sur le type de projet. Choisissez ensuite Variance de projets indirects ou Variance de projets d'investissement.
Chaque fois que vous exportez des projets et des budgets de projet vers Project Management, une nouvelle version de budget apparaît dans Project Management.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Project Management, reportez-vous à la section Fonctionnement d'Enterprise Performance Management avec Project Management dans le guide Implémentation de Project Financial Management et de Grants Management.