Planification des dépenses

Saisie des inducteurs de dépenses

Lorsque vous effectuez une planification basée sur l'inducteur à l'aide d'hypothèses de dépenses, les dépenses sont calculées à l'aide de formules intégrées, qui utilisent des taux globaux et les inducteurs de dépenses entrés. Par exemple, lorsque vous entrez des hypothèses de main-d'oeuvre pour votre projet, telles que la classe d'emploi, le taux, les dates de début et de fin, les coûts totaux de main-d'oeuvre du projet sont automatiquement calculés à l'aide des taux par classe d'emploi et des dates de début et de fin.

Pour utiliser la planification des dépenses basée sur l'inducteur, vérifiez les taux existants saisis par l'administrateur, puis ajoutez et modifiez vos hypothèses de dépenses.

1. Cliquez sur Dépenses .
2. Cliquez sur Basé sur l'inducteur .
3. Sélectionnez l'onglet horizontal pour les hypothèses de dépenses à entrer et sélectionnez les membres à partir du point de vue, puis vérifiez ou mettez à jour les détails de l'inducteur.
   • Main-d'oeuvre : entrez les détails des hypothèses de main-d'oeuvre pour chaque emploi ou code d'emploi, tels que les dates de début et de fin, l'ETP et l'emplacement.
   • Equipement : entrez les dates de début et de fin ainsi que les unités pour chaque type d'équipement.
   • Matériel : entrez l'incidence de trésorerie pour chaque type de matériel. Définissez les conditions de paiement des dépenses ; la valeur sélectionnée a un impact sur les sorties de trésorerie sur le projet. Les valeurs disponibles correspondent à deux mois avant, un mois avant, mois en cours, mois suivant, deux mois après, trois mois après, quatre mois après.
   • Autre : entrez toute autre ressource et l'incidence de trésorerie ou d'autres hypothèses personnalisées pour chacune.
4. Si le projet est configuré avec Remplacer les taux défini sur Oui et que le taux global est incorrect pour un projet, saisissez le nouveau taux.

5. Pour ajouter ou enlever des hypothèses de dépenses, sélectionnez Ajouter des détails libres ou Enlever le détail libre dans le menu Actions.

6. Une fois les hypothèses de dépenses entrées, sélectionnez Calculer les dépenses dans le menu Actions.

   Remarque :

   Si Projects est intégré à Workforce, le calcul des dépenses transmet les données (comme l'utilisation) à Workforce. Ensuite, dans Workforce vous devez sélectionner Agrégat dans le menu Actions.

   Si Projects est intégré à Financials et que les comptes de dépenses sont mappés, le calcul des dépenses et la consolidation de Projects transmettent les données à Financials.

Saisie directe des dépenses

Vous pouvez entrer directement les dépenses du projet. Lorsque vous saisissez directement des dépenses, aucun calcul basé sur l'inducteur n'est utilisé.

Lorsque vous modifiez les dates d'un projet ou que vous importez des projets, avant de saisir directement les dépenses, sur le formulaire Détails du projet, dans le menu Actions, cliquez sur Actualiser les dates du projet.

1. Cliquez sur Dépenses .
2. Cliquez sur Entrée directe .
3. Sélectionnez le projet à partir du point de vue, puis sélectionnez les types de dépense et entrez les détails des dépenses sur chaque ligne.

   Conseil :

   Vous pouvez copier la valeur d'une cellule et déplacer le curseur pour remplir toutes les cellules d'une ligne.

   Si vous saisissez les valeurs au niveau du nombre total d'années, elles sont automatiquement réparties à parts égales dans les niveaux inférieurs.

4. Dans le menu Actions, vous pouvez sélectionner Ajouter des détails libres ou Enlever le détail libre.

5. Une fois les dépenses saisies, sélectionnez Calculer les dépenses dans le menu Actions.

Planification des avantages sociaux de projet (projets internes uniquement)

En plus de la planification des dépenses, vous pouvez également planifier le suivi des avantages sociaux de projet pour les projets d'investissement et indirects. La planification des avantages sociaux de projet vous permet de mesurer les avantages sociaux financiers pour aider à justifier la nécessité du projet. Par exemple, si vous configurez un nouveau site Web, vous pouvez suivre les avantages sociaux financiers qui ressortent du projet. Par exemple, vous pouvez obtenir des produits incrémentiels des prospects du site Web ou, si vous gérez des requêtes sur le site Web, vous pouvez voir les économies de centre d'appel. Une nouvelle installation de vidéoconférence peut permettre de réaliser des économies sur les frais de déplacement.

Vous pouvez également planifier les avantages sociaux non financiers d'un projet, ce qui peut servir à justifier un projet et aider à mesurer son succès. Par exemple, un nouveau site Web peut améliorer l'index de satisfaction des clients ou vous pouvez peut-être voir une augmentation incrémentielle dans votre base d'utilisateur en investissant dans le projet. Vous pouvez quantifier les avantages sociaux et les mapper sur divers comptes de projet.

1. Cliquez sur Dépenses .
2. Cliquez sur Entrée directe .

3. Sélectionnez Avantages sociaux financiers du projet pour entrer les avantages sociaux financiers pour le compte sélectionné. Entrez toute hypothèse concernant les avantages sociaux et saisissez le montant de ces avantages.

   Le montant des avantages sociaux est utilisé dans le ROI et dans d'autres calculs d'indicateur clé de performance pour justifier le projet. Les avantages sociaux financiers peuvent être mappés avec un compte de produits ou un compte de charges. D'après cette définition, les montants sont affectés aux comptes financiers respectifs.

4. Sélectionnez Avantages sociaux non financiers du projet et choisissez des avantages sociaux non financiers. Entrez toute hypothèse concernant les avantages sociaux et saisissez une valeur.

   Les avantages sociaux non financiers aident à définir des cibles mesurables supplémentaires pour justifier le projet au-delà des avantages sociaux financiers. Bien qu'ils ne soient pas utilisés dans les calculs d'indicateurs clés de performance, ils peuvent être suivis pour mesurer les avantages sociaux. Par exemple, si vous voulez que la base d'utilisateurs se développe jusqu'à un certain niveau en fonction d'un projet de campagne marketing, définissez les valeurs cible ici.

   Vous pouvez également capturer des avantages sociaux de projet qualitatifs qui ne peuvent pas être suivis avec des nombres qui peuvent aider à justifier les projets. Par exemple, les clients auront une meilleure expérience utilisateur avec une conception améliorée du site Web.

Les règles sont exécutées lorsque vous procédez à un enregistrement, et les indicateurs clés de performance sont calculés en fonction des avantages sociaux financiers indiqués. Ce n'est pas applicable aux avantages sociaux non financiers car ils ne sont pas utilisés dans les calculs.

Vérification des dépenses de projet globales

Vous pouvez consulter un récapitulatif global des dépenses de projet dans un format semblable à une feuille de calcul. Les valeurs proviennent de dépenses basées sur l'inducteur et d'entrée directe.

1. Cliquez sur Dépenses .
2. Cliquez sur Dépenses de projet .
3. Changez le projet ou d'autres membres à vérifier en sélectionnant d'autres membres à partir du point de vue.

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.