Affectation d'attributs de type de tâche

Pour localiser des types de tâche dans le système, vous pouvez leur appliquer des attributs. Lorsque vous sélectionnez un attribut, vous pouvez définir une valeur pour celui-ci en fonction de son type. Vous pourrez ensuite effectuer un filtrage sur la valeur de l'attribut.

Par exemple, supposons que vous disposez d'un attribut de liste nommé Sales Region comportant les valeurs North, South, East et West. Si le type de tâche actuel s'applique uniquement à la région de vente West, vous pouvez ajouter l'attribut Sales Region et le définir sur "West".

Pour appliquer un attribut, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Task Manager.
  2. Cliquez sur l'onglet Types de tâche sur la gauche, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Entrez le nom de type de tâche et l'ID de type de tâche.
  4. Sélectionnez l'onglet Attributs.

    Permet aux administrateurs d'affecter des attributs et de fournir des valeurs pour les attributs.

    Pour ajouter un attribut, cliquez sur Ajouter. Renseignez les champs suivants :

    • Attribut : sélectionnez un attribut dans la liste des attributs définis.

    • Type : ce champ n'est pas modifiable, il est renseigné par l'attribut.

    • Valeur : sélectionnez une valeur associée au type d'attribut. Par exemple, une valeur numérique pour l'attribut Nombre formaté, une liste pour l'attribut Liste, plusieurs lignes de texte affiché sans défilement pour Texte multi-ligne, le nom d'une personne pour l'attribut Utilisateur, Oui ou Non pour l'attribut Oui/Non.

    • Accès : tous les rôles disposent d'un accès en visualisation sauf indication contraire dans la zone Accès.

      Pour ajouter un accès, pour chacun des rôles suivants, procédez comme suit :

      1. Cliquez sur Ajouter.

      2. Sélectionnez un rôle : Propriétaire, Personne affectée, Approbateur (avec des rôles distincts pour chaque niveau d'approbateur en cours d'utilisation dans l'application) ou Visualiseur.

      3. Sélectionnez l'un des types d'accès de rôle suivants :

        • Ne pas afficher : ne voit pas cet attribut dans la boîte de dialogue Actions de tâche, ou dans quelque tableau de bord, vue de liste ou rapport que ce soit.

        • Autoriser les modifications : peut ajouter, modifier et enlever des valeurs pour l'attribut, mais est soumis aux règles de modification.

        • Obligatoire : requiert une valeur pour l'attribut. L'option Obligatoire est disponible pour les personnes affectées et les approbateurs. Tant qu'aucune valeur n'est fournie, les destinataires ne peuvent pas effectuer de soumission, et les approbateurs ne peuvent pas procéder à l'approbation.

      4. Cliquez sur OK.

  5. Cliquez sur OK.
  6. Reportez-vous également aux sections suivantes :