Sélection des membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation

Pour sélectionner les membres d'une hiérarchie d'unités d'approbation, procédez comme suit :

  1. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Dans Dimension d'approbations, cliquez sur Suivant ou sélectionnez Sélection de hiérarchie principale et secondaire pour poursuivre la définition d'une hiérarchie d'unités d'approbation.

    • Sélectionnez Workflow, puis Unité d'approbation pour modifier une hiérarchie d'unités d'approbation.

    Remarques :

    • A tout moment pendant la sélection des membres de la hiérarchie d'unités d'approbation, vous pouvez cliquer sur Rétablir la hiérarchie par défaut pour rétablir ses membres par défaut définis dans la page Dimension d'approbations.

    • Les membres partagés sont affichés dans la hiérarchie principale, mais pas dans la hiérarchie alternative. Par exemple, si l'entité E1 se trouve sous le parent P1, à savoir la hiérarchie "principale" de la dimension Entité, et également sous le parent P2 dans une hiérarchie alternative de la dimension Entité, lorsque vous essayez de sélectionner E1 pour qu'elle fasse partie de la hiérarchie d'unités d'approbation, le système affiche uniquement l'entité E1 qui se trouve sous P1. Si vous développez P2, E1 ne sera pas affiché.

  2. Définissez l'affichage des entités dans la hiérarchie d'unités d'approbation :

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Développer pour développer l'affichage.

    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Réduire pour réduire l'affichage.

    • Sélectionnez Toutes les entités pour afficher toutes les entités disponibles pour sélection.

    • Sélectionnez Unités d'approbation pour afficher uniquement les unités d'approbation activées précédemment.

    • Pour Rechercher, sélectionnez Nom, Alias ou Les deux. Entrez tout ou partie d'un nom dans le champ Rechercher pour localiser une entité, puis cliquez sur Rechercher vers le haut ou Rechercher vers le bas dans la hiérarchie.

    • Pour passer de page en page dans une hiérarchie d'unités d'approbation multipage, saisissez un numéro de page dans Page et cliquez sur Aller, ou cliquez sur Démarrer (première page), Préc (page précédente), Suivant ou Fin (dernière page).

  3. Facultatif : pour les unités d'approbation non incluses dans les paramètres par défaut du processus d'approbation, cochez la case à gauche du nom de l'unité d'approbation afin de l'inclure dans le processus d'approbation.
  4. Facultatif : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une unité d'approbation afin de définir les membres de la sous-hiérarchie pour le processus d'approbation, puis sélectionnez l'une des options d'inclusion/exclusion :

    • Inclure les enfants : permet d'inclure les enfants de l'unité d'approbation.

    • Inclure le membre : permet d'inclure uniquement l'unité d'approbation, mais aucun de ses descendants.

    • Inclure tous les descendants : permet d'inclure tous les descendants de l'unité d'approbation.

    • Inclure la génération : permet d'inclure des générations d'unités d'approbation. Précisez les générations à inclure lorsque vous serez invité à le faire.

    • Exclure les enfants : permet d'exclure les enfants de l'unité d'approbation.

    • Exclure un membre : permet d'exclure uniquement l'unité d'approbation, mais aucun de ses descendants.

    • Exclure tous les descendants : permet d'exclure tous les descendants de l'unité d'approbation.

    • Exclure une génération : permet d'exclure des générations d'unités d'approbation. Précisez les générations à exclure lorsque vous serez invité à le faire.

  5. Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Cliquez sur Suivant ou sélectionnez Affecter des propriétaires pour indiquer la possession des unités d'approbation.

    • Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la hiérarchie d'unités d'approbation.