Gestion des dossiers et des rapports

Vous pouvez gérer les rapports à partir de la carte Bibliothèque sur la page d'accueil et sélectionner le mode d'affichage de la liste des rapports. Sous Documents, vous pouvez accéder à des documents tiers utilisés et générés avec les liasses et la fonctionnalité d'éclatement, et les gérer. Par exemple, des documents MS Word et PDF insérés dans des liasses et des fichiers CSV utilisés dans une définition d'éclatement, avec des fichiers PDF générés par une définition d'éclatement.

Les rapports et les documents sont regroupés dans des dossiers. Lors de l'affichage des listes Rapports et documents, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Rechercher par artefact de rapport ou par document.
  • Filtrer par dossier. Pour les artefacts de rapport, vous pouvez filtrer par type (Rapport, Instantané, Liasse, Définition de l'éclatement).
  • Basculer entre la vue arborescente Vue arborescente des rapports et la vue à plat des dossiers Vue à plat des rapports.

    Les concepteurs de rapports peuvent effectuer les tâches de gestion des dossiers, des rapports et des documents suivantes en cliquant sur l'icône Points de suspension des dossiers ou des rapports individuels :

  • Pour les dossiers :

    • Charger le fichier (documents uniquement)

    • Créer un dossier

    • Supprimer

    • Renommer

    • Déplacer vers

    • Affecter des autorisations

  • Pour les rapports, les liasses et les définitions d'éclatement :

    • Ouvrir (rapports et liasses uniquement)

    • Modifier

    • Renommer
    • Copier sous

    • Supprimer

    • Déplacer vers
    • Affecter des autorisations

  • Pour les documents :

    • Propriétés

    • Copier sous

    • Supprimer

    • Déplacer vers

    • Affecter des autorisations

La liste Documents prend en charge les types et extensions de fichier suivants. La taille de fichier maximale par défaut est de 5 Mo, à l'exception des PDF qui prennent en charge 100 Mo.

  • Word (.DOC, .DOCX)
  • Excel (.XLS, .XLSX)
  • Fichier de valeurs séparées par une virgule (.CSV)
  • PDF (.PDF)
  • Texte (.TXT)
  • PowerPoint (.PPT, .PPTX)

Pour charger un fichier tiers dans Documents, procédez comme suit :

  1. Dans la liste Documents, sélectionnez un dossier de destination, puis :
    • cliquez sur Charger en haut à droite du panneau Documents ; ou
    • cliquez sur l'icône Points de suspension et sélectionnez Charger le fichier.
  2. Dans Charger le fichier, sélectionnez un fichier à charger à partir du système de fichiers local. Cliquez sur OK. Le fichier est chargé vers le dossier sélectionné.

Pour télécharger un fichier tiers figurant dans Documents, dans la liste Documents, accédez à l'emplacement du fichier souhaité et cliquez sur le nom de ce dernier afin de le télécharger.