Organiser des pages de tableau de bord dans les dossiers de synthèse

Vous pouvez organiser les pages de tableau de bord dans les dossiers de synthèse.

Rubriques :

Ajouter un contenu à des dossiers de synthèse nouveaux ou existants

Vous pouvez ajouter le contenu des pages du tableau de bord ou des analyses individuelles à de nouveaux dossiers de synthèse ou à ceux existants. Un dossier de synthèse est une collection d'instantanés statiques ou pouvant être mis à jour des pages du tableau de bord et des analyses individuelles.

Par exemple, vous pouvez ajouter le contenu d'une analyse des revenus régionaux à un dossier de synthèse chaque trimestre pour vérifier les revenus trimestriels.

  1. Ouvrez le tableau de bord à modifier.
  2. Naviguer jusqu'à la page à ajouter ou qui contient l'analyse à ajouter.
  3. Pour ajouter les résultats d'une analyse individuelle à un dossier de synthèse :
    1. Modifiez le tableau de bord et sélectionnez Outils, puis Liens de rapport de page.
    2. Sélectionnez l'option Personnaliser et cliquez sur Ajouter au dossier de synthèse.
    3. Cliquez sur OK.
  4. Pour ajouter le contenu de la page de tableau de bord à un dossier de synthèse :
    1. Cliquez sur Options de page et sélectionnez Ajouter au dossier de synthèse.
    2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le contenu du dossier de synthèse, cliquez sur Parcourir.
    3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, choisissez où enregistrer le contenu, puis cliquez sur OK.

Modifier le contenu des dossiers de synthèse

Vous pouvez modifier les dossiers de synthèse pour réorganiser ou supprimer le contenu ou encore pour modifier le type de contenu, les propriétés de lien ou la description de contenu.

Par exemple, vous pouvez modifier un dossier de synthèse pour modifier la description de contenu afin de tenir compte des périodes pour les données d'analyse des revenus de la marque.

  1. Dans l'en-tête global, cliquez sur Catalogue afin d'afficher la page Catalogue.
  2. Naviguez jusqu'au dossier de synthèse à modifier, puis cliquez sur Modifier.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier le dossier de synthèse, modifiez le contenu :
    1. Sélectionnez le contenu.
    2. Cliquez sur Modifier la page et changez le type du contenu, le nombre de liens de navigation à suivre pour le contenu modifiable ou la description du contenu.
    3. Cliquez sur OK.
  4. Cliquez sur OK.

Télécharger des dossiers de synthèse

Vous pouvez télécharger des dossiers de synthèse pour les partager afin de les consulter dans différents formats.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Téléchargez des dossiers de synthèse dans votre ordinateur au format MHTML, puis partagez-les afin de les consulter hors ligne.
  • Téléchargez des dossiers de synthèse dans le format PDF et imprimez-les (Adobe Reader requis). La version PDF d'un dossier de synthèse contient une table des matières générées automatiquement.

Vous pouvez télécharger, par exemple, un dossier de synthèse qui contient toutes les analyses des revenus de la marque de l'année. Après le téléchargement, vous pouvez voir le dossier de synthèse dans Adobe Reader et l'imprimer en vue d'une présentation des ventes.

  1. Dans l'en-tête global, cliquez sur Catalogue afin d'afficher la page Catalogue.
  2. Naviguez jusqu'au dossier de synthèse à télécharger.
  3. Effectuez une des actions suivantes :
    • Pour télécharger le dossier en format PDF, cliquez sur PDF et ouvrez ou enregistrez le fichier.
    • Pour télécharger le dossier de synthèse en format MHTML, cliquez sur Archive Web (.mht) et ouvrez ou enregistrez le fichier.

      Les dossiers de synthèse téléchargés sont enregistrés avec une extension de fichier .mht et peuvent être ouverts dans un navigateur. Vous pouvez alors envoyer le dossier de synthèse par courriel ou le partager.

Ajouter une liste de dossiers de synthèse à une page du tableau de bord

Vous pouvez ajouter une liste de dossiers de synthèse à une page du tableau de bord.

Par exemple, vous pouvez ajouter une liste de dossiers de synthèse qui contiennent des analyses des revenus de la marque à une page du tableau de bord des rendements des ventes.

  1. Ouvrez le tableau de bord à modifier.
  2. Naviguez jusqu'à la page dans laquelle vous souhaitez ajouter une liste de dossiers de synthèse.
  3. À partir du volet Objets de tableau de bord, effectuez un glisser-déposer d'un objet de dossier dans une section.
  4. Placez le pointeur sur l'objet de dossier dans la zone Disposition de page afin d'afficher la barre d'outils de l'objet, puis cliquez sur Propriétés.
  5. Dans la boîte de dialogue des propriétés de dossier, dans le champ Dossier, entrez le dossier qui contient les dossiers de synthèse à lister.
  6. Dans la zone Développer, spécifiez si vous souhaitez afficher une vue développée du dossier.
  7. Cliquez sur OK et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le tableau de bord.