Az eljárásban létrehozott metaadatmezők a Content Capture Client ügyfélprogram környezetében azokon a dokumentumprofilokon keresztül válnak elérhetővé, amelyekhez társítja őket. Az ügyfélprogram azon felhasználói, akik rendelkeznek a szükséges jogosultságokkal, kiválaszthatják a rögzítési feladatuknak megfelelő dokumentumprofilokat. A metaadatok és a választási listák segítségével szabványosíthatják az adott metaadatmezők értékeit, és megakadályozhatják az adatbeviteli hibákat. A Metaadatok mezőn konfigurálhatja a forrásanyagok szinkronizálását és a forrásanyagok keresését is. Amikor a Rögzítés lapon engedélyezi egy ügyfélprofil kereséseit, a profilt használó ügyfélprogram-felhasználók a forrásanyagok keresésének felhasználásával kereshetnek az üzletüknek megfelelő tartalmat.
Ha metaadatokat konfigurál egy eljárásban, a következőket kell elvégeznie: