Creazione di un nuovo tipo di transazione di adeguamento

Da Applicazione, selezionare Tipi di corrispondenza, quindi selezionare il tipo di corrispondenza che si desidera modificare e in Azioni selezionare Modifica.
Selezionare la scheda Tipi di transazione e quindi Adegua.

Note:
Lo stato del tipo di corrispondenza deve essere In sospeso.

A sinistra è visibile un elenco dei tipi di transazione.
Il nome e la descrizione associati all'ID dell'adeguamento predefinito possono essere modificati.
Per creare un nuovo tipo di adeguamento, fare clic su Nuovo tipo di transazione.
Immettere un ID (massimo 25 caratteri per identificare il tipo di transazione), un nome (massimo 50 caratteri) e, se lo si desidera, una descrizione (massimo 250 caratteri).

È possibile aggiungere nuovi attributi facendo clic su Aggiungi e quindi selezionando Nuovo. Poiché sono globali, gli attributi sono disponibili per altri utenti da un elenco a discesa. Vedere Creazione di attributi globali di adeguamento e supporto.

Per aggiungere un attributo customizzato esistente, incluso un attributo di gruppo, fare clic su Aggiungi e selezionare Esistente. Nella finestra di dialogo Dettagli attributo, selezionare l'attributo customizzato richiesto.

Note:

È inoltre possibile utilizzare un attributo globale esistente disponibile nell'elenco a discesa.

Selezionare per ogni attributo uno dei tipi dati descritti di seguito.

Testo: utilizzato per commenti, descrizioni ed elementi simili estesi, può contenere un massimo di 255 caratteri

Note:

Per importare i valori stringa che contengono una virgola (,) è necessario racchiuderli tra virgolette. Quando la stringa è racchiusa tra virgolette, è necessario racchiudere in un secondo set di virgolette anche tutte le altre virgolette della stringa. Nella tabella seguente vengono forniti alcuni esempi.

Valore stringa	Stato di importazione
`"GM LLC - GMNA, formerly ""NAO"" ADMIN STAFF"`	Importazione riuscita (valore stringa interamente tra virgolette e NAO nel secondo set di virgolette)
`"GM LLC - GMNA, formerly "NAO" ADMIN STAFF"`	Errore di importazione (nessun secondo set di virgolette per NAO)
`"GM LLC - GMNA, formerly NAO ADMIN STAFF"`	Importazione riuscita (valore stringa racchiuso tra virgolette)
`GM LLC - GMNA, formerly NAO ADMIN STAFF`	Errore di importazione (valore stringa non racchiuso tra virgolette)

Data: per i valori delle date.

Il formato da utilizzare durante il caricamento delle transazioni deve essere DD-MMM-YYYY o DD-MMM-YY.
Numero: per i campi dell'importo. Può essere costituito da un massimo di 18 cifre (12 cifre più un massimo di 6 posizioni decimali).

Può essere un valore positivo o negativo. Durante l'importazione è possibile indicare un numero negativo utilizzando il segno meno, ad esempio -1.000,00. Sull'interfaccia utente tuttavia verrà visualizzato come (1000,00).

In Posizioni decimali, immettere una precisione compresa tra 0 e 12 per l'attributo.
Numero intero: per valori non decimali fino a un massimo di 18 cifre.

Il valore può essere positivo o negativo.
Elenco: per configurare un elenco di valori. Durante l'importazione non viene applicata la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Sì/No: per un campo booleano.

Il valore può essere Vuoto, Sì (1,Yes,YES,Y,y,T,t,True,TRUE,True) o No (0,No,NO,N,n,F,f,False,FALSE,False).

Per nascondere un tipo di adeguamento in modo da impedire agli utenti di utilizzarlo durante la corrispondenza manuale, deselezionare la casella di controllo Consenti tipo di adeguamento per regola di corrispondenza manuale. La casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Si noti che il tipo di adeguamento non può essere nascosto se è utilizzato in una o più regole di corrispondenza suggerita.

I tipi di transazioni sono visualizzati nei contesti indicati di seguito.

Modifica delle regole di corrispondenza
Utilizzo delle corrispondenze suggerite
Corrispondenza automatica con adeguamenti