Specifica di domande per il formato

Gli amministratori possono configurare domande di certificazione a cui il preparatore deve rispondere prima di poter sottomettere la riconciliazione per la revisione. Ad esempio, se i criteri aziendali richiedono che l'utente elimini gli adeguamenti entro 60 giorni, si potrebbe aggiungere una domanda di certificazione simile alla seguente: "Sono stati eliminati tutti gli adeguamenti precedenti agli ultimi 60 giorni? Sì o No". Gli amministratori possono aggiungere un numero illimitato di domande di certificazione secondo quanto richiesto da ciascun formato.

Per specificare le domande, procedere come segue.

  1. In Home, fare clic su Applicazione, su Configurazione, quindi selezionare Formati.
  2. In Nuovo formato selezionare la scheda Domande.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Da Nuova domanda immettere il testo della domanda in Domanda.
  5. Selezionare un tipo di domanda in Tipo:

    • Data

    • Data e ora

    • Numero intero

    • Elenco

      Immettere un elenco di risposte valide alla domanda.

    • Testo su più righe

      La lunghezza massima di una domanda deve essere inferiore a 1.000 caratteri.

      Selezionare Testo su più righe, quindi immettere il Numero di righe, da 3 a 50. Il campo Testo su più righe determina il numero di righe visibili, senza scorrimento, nelle finestre di dialogo Azioni.

      Per il tipo Testo su più righe: selezionare Includi allegati se si desidera che l'attributo custom includa una sezione Allegati nella finestra di dialogo Azioni riconciliazione.

    • Numero

      Se si seleziona Numero, selezionare le opzioni di formattazione dei numeri.

      • In Posizioni decimali immettere un valore per il numero di posizioni decimali da visualizzare.

      • Selezionare l'opzione Separatore di migliaia se si desidera visualizzare un separatore delle migliaia nei numeri (ad esempio, 1.000,00)

      • Nell'elenco Simbolo valuta selezionare un simbolo di valuta, ad esempio Dollari ($).

      • Nell'elenco Numeri negativi selezionare come visualizzare i numeri negativi, ad esempio (123).

      • Nell'elenco Scala selezionare un valore di scala per i numeri, ad esempio 1000.

    • Vero/Falso

    • Testo

    • Utente

    • Sì/No

  6. Assegnare un ruolo. Lo scopo dell'assegnazione di un ruolo è determinare il ruolo che può rispondere alla domanda.

    • Amministratore

    • Commentatore

    • Utente avanzato

    • Preparatore

    • Revisore (con ruoli separati per ogni livello di revisore attualmente in uso nell'applicazione)

    • Visualizzatore

    Nota:

    Quando si riordinano le domande, è possibile modificare l'ordine solo all'interno di un ruolo.

  7. Se la casella di controllo Obbligatorio è selezionata per preparatori o revisori, gli utenti possono chiudere una riconciliazione senza rispondere alle proprie domande, ma non possono eseguire la sottomissione o l'approvazione.

    Nota:

    La casella di controllo Obbligatorio è abilitata per le domande assegnate ai ruoli Preparatore e Revisore.

  8. Fare clic su OK.
  9. Facoltativo: per modificare l'ordine delle domande, selezionare una domanda, quindi Azioni, Sposta al livello più alto, Sposta su, Sposta giù oppure Sposta al livello più basso.

    Suggerimento:

    Per modificare una domanda, selezionarla e fare clic su Modifica. Per rimuovere una domanda, selezionarla e fare clic su Elimina.