Assegnazione di proprietari e revisori dell'unità di approvazione

Sia i proprietari che i revisori dell'unità di approvazione sono acquisiti per via ereditaria dai rispettivi padri. Anche i revisori dell'unità di approvazione sono acquisiti per via ereditaria. È possibile specificare proprietari e revisori dell'unità di approvazione diversi da quelli ereditati dalle unità di approvazione.

Quando si assegnano i proprietari, l'opzione Copia i proprietari nei membri del gruppo di approvazione corrispondenti viene abilitata per impostazione predefinita. Questa opzione consente di assegnare lo stesso proprietario a tutte le fase, se applicabile. Se si desidera un proprietario diverso per un'altra fase, è possibile deselezionare questa opzione prima di inserire le informazioni sul proprietario per l'entità.

Per assegnare proprietari e revisori alle unità di approvazione è necessario il ruolo Amministratore servizi.

  • Come Proprietario dell'unità di approvazione, è necessario assegnare un utente o un gruppo. Il proprietario deve essere assegnato all'entità di livello più alto della gerarchia di unità di approvazione.

  • Come Revisore dell'unità di approvazione, è possibile assegnare uno o più utenti o gruppi.

Se si selezionano singoli utenti come revisori, tutti gli utenti devono eseguire l'azione Approvazione e le approvazioni devono avvenire nell'ordine di immissione degli utenti. Se si selezionano uno o più gruppi come revisore, qualsiasi utente del gruppo può agire da revisore ed essere promosso al livello successivo.

Per assegnare proprietari e revisori dell'unità di approvazione, procedere come segue.

  1. Se non si desidera assegnare lo stesso proprietario a tutte le fasi, deselezionare l'opzione Copia i proprietari nei membri del gruppo di approvazione corrispondenti.
  2. Eseguire un'azione:

    • Nella scheda Seleziona membri principali o Selezione gerarchia primaria e secondaria fare clic su Avanti oppure selezionare la scheda Assegna proprietari per continuare a definire una gerarchia di unità di approvazione.

    • Selezionare Flusso di lavoro, quindi Unità di approvazione per modificare la gerarchia di unità di approvazione.

  3. Selezionare un'unità di approvazione, quindi in Proprietario fare clic sull'icona Seleziona proprietario per cercare e selezionare un proprietario.

    Un'unità di approvazione può avere un solo proprietario. Il proprietario può essere un utente o un gruppo. Selezionare la scheda Utente per assegnare un singolo utente come proprietario. Selezionare la scheda Gruppi per assegnare un gruppo come proprietario.

  4. In Revisore fare clic su Cerca e selezionare i revisori dell'unità di approvazione.

    I revisori possono essere singoli utenti, un solo gruppo o più gruppi. Selezionare la scheda Utenti per assegnare singoli utenti come revisori. Selezionare la scheda Gruppi per assegnare uno o più gruppi come revisori.

    Nota:

    Se i revisori sono singoli utenti, selezionarli nell'ordine in cui si desidera che l'unità di approvazione venga revisionata. Il primo revisore dell'elenco sarà il primo utente a intervenire sull'unità di approvazione. Quando il primo utente promuove l'unità di approvazione, il secondo revisore selezionato ne diventerà proprietario e così via, fino all'ultimo revisore incluso nell'elenco creato.

    Se la gerarchia di unità di approvazione utilizza il template di consolidamento, non è necessario assegnare revisori. I revisori sono necessari solo se viene utilizzato il template Consolidamento-Bottom-up.

    Se l'unità di approvazione si trova presso il revisore/proprietario, nessuno può modificare i dati tranne l'amministratore servizi.

  5. In Percorso promozione, fare clic su Icona Percorso promozione per visualizzare il percorso di promozione dell'unità di approvazione per l'entità, verificare che sia corretto e correggere quindi eventuali errori.

    Perché un'entità possa essere approvata e bloccata, deve essere stata sottoposta al percorso di promozione e aver raggiunto l'ultimo proprietario o revisore del percorso. Solo l'ultimo proprietario o revisore del percorso di promozione può approvare o bloccare l'entità.

  6. Facoltativo: in Invia notifica a questi utenti, fare clic su Cerca per selezionare gli utenti a cui inviare una notifica ogni volta che viene eseguita un'azione di approvazione per l'unità di approvazione.
    Per ricevere le notifiche, l'utente deve configurare un ID e-mail e abilitare le notifiche di approvazione in Preferenze utente. Fare riferimento alla sezione "Setting Up Email for Notifications" in Working with Oracle Financial Consolidation and Close Cloud.
  7. Facoltativo: ripetere questi passi per modificare i proprietari o i revisori acquisiti per via ereditaria delle altre unità di approvazione.
  8. Fare clic su Salva per salvare il lavoro e proseguire, oppure selezionare OK pe salvare il lavoro e chiudere la gerarchia delle unità di approvazione.