Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione

Per selezionare membri di gerarchie di unità di approvazione, procedere come segue.

  1. Eseguire un'azione:

    • In Dimensione approvazioni, fare clic su Avanti o selezionare la scheda Seleziona membri principali per continuare a definire una gerarchia di unità di approvazione.

    • Fare clic sull'icona Navigator, quindi in Flusso di lavoro fare clic su Unità di approvazione. Selezionare una gerarchia di unità di approvazione, fare clic su Modifica, quindi selezionare Seleziona membri principali per modificare i membri.

    Note:

    • In qualsiasi momento durante la selezione dei membri della gerarchia di unità di approvazione è possibile fare clic su Ripristina a gerarchia predefinita per reimpostarla sulla relativa appartenenza predefinita nella pagina Dimensione approvazioni.

    • Se l'opzione Organizzazione avanzata per periodo non è stata abilitata, si verifica quanto segue.

      • Le istanze non primarie di membri di entità condivise non vengono visualizzate nella gerarchia di unità di approvazione.

      • Tutte le istanze condivideranno lo stato di approvazione dell'istanza primaria.

    • Se l'opzione Organizzazione avanzata per periodo è stata abilitata, si verifica quanto segue.

      • Tutte le istanze di membri di entità condivise vengono visualizzate nella gerarchia di unità di approvazione.

      • Ogni istanza di entità condivise manterrà il proprio stato di approvazione.

  2. Definire la modalità di visualizzazione delle entità nella gerarchia di unità di approvazione, riproducendo i passi sotto riportati.

    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Espandi per espandere la visualizzazione.

    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Comprimi per comprimere la visualizzazione.

    • Selezionare Tutte le entità per visualizzare tutte le entità disponibili per la selezione.

    • Selezionare Unità di approvazione per visualizzare solo le unità di approvazione abilitate in precedenza.

    • Per Cerca, selezionare Nome, Alias o Entrambi. Immettere una parte qualsiasi di un nome o un nome intero nel campo Cerca per trovare un'entità, quindi fare clic su Cerca in alto o Cerca in basso nella gerarchia.

    • Per passare da una pagina all'altra in una gerarchia di unità di approvazione di pagine multiple, immettere un numero di pagina in Pagina e fare clic su Vai oppure fare clic su Inizio (prima pagina), Prec (pagina precedente), Succ o Fine (ultima pagina).

  3. Facoltativo: per le unità di approvazione non incluse nelle impostazioni predefinite per il processo di approvazione, selezionare la casella a sinistra del nome dell'unità di approvazione in modo da includerla nel processo di approvazione.
  4. Facoltativo: fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di un'unità di approvazione per definire i membri della gerarchia secondaria per il processo di approvazione, infine selezionare un'opzione di inclusione/esclusione.

    • Includi figli per includere i figli dell'unità di approvazione.

    • Includi membro per includere solo l'unità di approvazione e non i relativi discendenti.

    • Includi tutti i discendenti per includere tutti i discendenti dell'unità di approvazione.

    • Includi generazione per includere una o più generazioni dell'unità di approvazione. Quando richiesto, specificare quali generazioni includere.

    • Escludi figli per escludere i figli dell'unità di approvazione.

    • Escludi membro per escludere solo l'unità di approvazione e non i relativi discendenti.

    • Escludi tutti i discendenti per escludere tutti i discendenti dell'unità di approvazione.

    • Escludi generazione per escludere generazioni di unità di approvazione. Quando richiesto, specificare quali generazioni escludere.

  5. Eseguire un'azione:

    • Fare clic su Avanti o selezionare Assegna proprietari per specificare la proprietà dell'unità di approvazione.

    • Fare clic su Salva, quindi su OK per salvare le modifiche e chiudere la gerarchia di unità di approvazione.