L'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control utilizza il seguente flusso di lavoro:
Impostare l'integrazione (task dell'amministratore da eseguire una sola volta). Vedere Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control.
I responsabili della pianificazione iniziano il ciclo di pianificazione e previsione. Quando la pianificazione e la previsione sono completate, eseguire il push dei dati del budget in Budgetary Control utilizzando Gestione dati. Vedere Descrizione del processo di reinserimento dei saldi budget di EPM Cloud in Budgetary Control.
Questo diventerà il budget originale.
Quando si è pronti ad iniziare il processo di revisione del budget, eseguire la regola Preparazione per revisioni. La regola copia i dati da un budget originale a un budget adottato in Financials di EPM Planning.
La regola deve essere eseguita generalmente ogni anno di elaborazione del budget.
Il budget adottato è il punto di partenza del processo di revisione.
Creare e popolare una revisione del budget. Le revisioni sono memorizzate in Revisione N nello scenario Versione, in OEP_Net Current Budget.
Immettere le revisioni del budget utilizzando l'immissione diretta o revisioni basate su tendenza.
Analizzare le revisioni del budget.
Controllare i fondi. Questa azione effettua una chiamata a Budgetary Control per controllare i fondi e convalidare che la revisione del budget proposta soddisfi i controlli impostati in Budgetary Control.
Condividere la revisione se un altro responsabile della pianificazione deve contribuire al processo di revisione del budget.
Facoltativamente, seguire il processo di approvazione di Planning.
Riservare i fondi. In questo modo si riservano i fondi nel budget di controllo in Budgetary Control. Questa azione approva anche e poi cancella la revisione.
In Financials di EPM Planning, viene eseguito il push del delta dei dati provenienti dalla revisione nella versione Elaborazione in corso dello scenario Budget adottato, che viene riflesso nel budget corrente netto.
I dati vengono inviati a Budgetary Control dai membri di livello zero dei membri padre OFS_Total Expenses, OFS_Total Revenue e OFS_Balance Sheet.