Prerequisiti:
Budgetary Control è abilitato in Oracle ERP Cloud. Vedere Budgetary Control in Utilizzo di Financials per il settore pubblico.
Se si dispone di un'applicazione esistente di tipo modulo EPM Planning, è possibile abilitare in modo incrementale Revisioni budget. Si noti che Revisioni budget richiede che le applicazioni siano a valuta singola e abilitate per Ibrido. Vedere Utilizzo delle applicazioni EPM Planning con Budgetary Control.
Eseguire i task seguenti per abilitare Revisioni budget e impostare l'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control.
Abilitare Financials di EPM Planning e le opzioni di Revisioni budget. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi su Configura. Nell'elenco Configura selezionare Financials, quindi fare clic su Abilita funzioni. Vedere Abilitazione di Revisioni budget.
Se si dispone di un'applicazione esistente Financials di EPM Planning, è possibile abilitare in modo incrementale Revisioni budget. Vedere Utilizzo delle applicazioni EPM Planning con Budgetary Control.
Configurare Financials di EPM Planning e Revisioni budget. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi su Configura. Nell'elenco Configura selezionare Financials.
Completare i seguenti task:
Per dettagli sulle altre opzioni di configurazione di Financials, fare riferimento alla sezione Configurazione di Financials.
Importare i membri delle dimensioni di Financials per impostare i metadati correlati alla revisione del budget. Vedere Importazione di membri dimensione Financials.
Facoltativamente, importare i dati effettivi per avviare il processo di definizione budget nel modulo Financials di EPM Planning.
(Facoltativo) Impostare il processo Approvazioni. È possibile utilizzare la gerarchia di approvazione esistente, se disponibile. È possibile approvare a livello di due dimensioni, ad esempio Entità e Prodotto. Fare riferimento alla sezione Gestione delle approvazioni nella Guida Amministrazione di Planning. La combinazione tra scenario e versione della gerarchia dell'unità di approvazione viene impostata per ogni revisione. Vedere Assegnazione delle combinazioni di scenario e versione alle gerarchie di unità di approvazione.
Assegnare l'accesso alle regole di Financials di EPM Planning e ad altri artifact.
Suggerimento:
Per la maggior parte degli artifact, l'accesso viene fornito dal Navigator. Per i template Groovy, assegnare l'accesso da Regole. Per informazioni sulle regole, fare riferimento alla sezione Regole di Financials per Revisioni budget.Creare uno o più budget di controllo con tipo di budget di origine modulo EPM Financials (non Hyperion Planning).
Nota:
I budget di controllo esistenti di tipo Hyperion Planning non funzionano con Revisioni budget.(Facoltativo) Aggiungere altri attributi linee budget.
(Facoltativo) Configurare i flexfield descrittivi se si desidera aggiungere altri campi alla linea intestazione.
Suggerimento:
In Gestisci flexfield descrittivi, nella casella Codice flexfield immettere XCC per cercare la definizione dei flexfield descrittivi.
Vedere Panoramica dei flexfield descrittivi inImplementazione di funzioni comuni per Financials e Project Portfolio Management.
In Integrazione dati, eseguire gli altri task di impostazione necessari. Fare riferimento alla sezione Integrazione tra Revisioni budget e Budgetary Control nella Guida Amministrazione di Integrazione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Nota:
Se vengono creati budget di controllo aggiuntivi, è necessario reinizializzare l'origine in Integrazione dati, creare target aggiuntivi, quindi aggiornare la connessione.Impostare le connessioni per connettere gli ambienti. Fare riferimento all'argomento Impostazione delle connessioni.
Se il Single Sign-on non viene abilitato, per poter eseguire il drill-through i responsabili della pianificazione dovranno eseguire il login a Budgetary Control.
I responsabili della pianificazione iniziano il ciclo di pianificazione e previsione. Quando la pianificazione e la previsione sono completate, eseguire il push dei dati del budget in Budgetary Control utilizzando Gestione dati. Fare riferimento alla sezione Descrizione del processo di reinserimento dei saldi budget di EPM Cloud in Budgetary Control nella Guida Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Questo diventerà il budget originale.
Per questa integrazione con EPM, è necessario un nuovo budget di controllo di Budgetary Control con tipo di budget di origine modulo EPM Financials (non Hyperion Planning). Utilizzare lo stesso tipo di budget di controllo in Budgetary Control per il budget originale e le revisioni del budget.
Nota:
Prima di iniziare il ciclo di pianificazione e revisione i responsabili della pianificazione devono impostare variabili utente. Inoltre, Formato data per Visualizzazione deve essere impostato su aaaa-MM-gg. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle preferenze utente, vedere Impostazione delle variabili utente.Eseguire questa regola una sola volta prima di iniziare le revisioni per l'anno corrente.
Questa regola copia i dati dal budget originale utilizzando lo scenario e la versione selezionati, in genere scenario Piano (OEP_Plan) e versione Elaborazione in corso (OEP_Working), nello scenario Budget adottato (OEP_Adopted Budget) e nella versione Originale (OEP_Original) ed Elaborazione in corso (OEP_Working) per i periodi e gli anni selezionati.
L'esecuzione di questa regola consente anche di eseguire il drill-through da Financials di EPM Planning in un budget di controllo in Budgetary Control.
Suggerimento:
Se l'URL connessioni cambia o si modificano i parametri per aggiungere un budget di controllo, eseguire nuovamente Preparazione per revisioni per aggiornare le aree di drilling.
Suggerimento:
Per il form Gestisci revisioni, i responsabili della pianificazione potrebbero vedere nel form più membri di quanto necessario. È possibile creare intersezioni valide per limitare la visualizzazione del form.Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
Obiettivo | Come |
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Questa esercitazione mostra come impostare le revisioni del budget in Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning Financials e come eseguire l'integrazione di quest'ultimo con Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud Budgetary Control. |
Impostazione di revisioni del budget EPM Planning Financials con Oracle ERP Cloud Budgetary Control |
Video
Obiettivo | Video |
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Come abilitare Controllo budgetario per un libro contabile o un progetto e definire budget di controllo per l'integrazione di EPM Planning Financials. |
Impostazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control per l'integrazione EPM |
Imparare a impostare le revisioni del budget per l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control. I task includono l'abilitazione delle revisioni del budget e l'esecuzione di task di configurazione in Aspetti finanziari, l'importazione di metadati, l'aggiunta di voci alla smartlist Nome budget di controllo e l'assegnazione di autorizzazioni di accesso alle regole. |
Impostazione delle revisioni del budget per l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control |
Imparare a impostare requisiti di integrazione dei dati tra revisioni del budget in Oracle EPM Planning Financials e l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control. I task includono la registrazione di connessioni, origini dati e applicazioni. |
Integrazione delle revisioni del budget con Controllo budgetario PARTE 1 |
Imparare a impostare requisiti di integrazione dei dati tra revisioni del budget in Oracle EPM Planning Financials e l'integrazione di Oracle ERP Cloud Budgetary Control. I task includono la creazione di integrazioni, il mapping di dimensioni e la definizione delle relative opzioni e la creazione di connessioni EPM. |
Integrazione delle revisioni del budget con Controllo budgetario PARTE 2 |