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Sommario

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1 Creazione e gestione di un Centro di eccellenza EPM

2 Benvenuto/a

• Introduzione
  • Informazioni su Financials
  • Informazioni su Workforce
  • Informazioni su Projects
  • Informazioni su Capital
  • Informazioni su Strategic Modeling
• Ulteriori informazioni

3 Impostazione dell'applicazione

• Elenco di controllo iniziale
• Creazione di un'applicazione
  • Informazioni sul calendario
• Conversione di un'applicazione Standard o Reporting in un'applicazione Enterprise
  • Considerazioni sulla conversione
• Scenari di integrazione e flussi di lavoro
• Impostazione delle variabili utente
• Informazioni sui calendari di 13 periodi

4 Introduzione ai moduli di Planning

• Navigazione
• Revisione degli artifact modificati
• Visualizzazione delle descrizioni degli artifact predefiniti

5 Configurazione di Financials

• Abilitazione delle funzionalità di Financials
  • Informazioni sul piano dei conti di Financials
  • Abilitazione di ricavi e margine lordo
  • Abilitazione delle spese
  • Abilitazione del conto economico
  • Abilitazione del bilancio patrimoniale
  • Abilitazione del flusso di cassa
  • Abilitazione delle previsioni mobili
  • Abilitazione della pianificazione settimanale
    • Abilitazione della pianificazione di 53 settimane
  • Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni
    • Associazione delle dimensioni customizzate alle funzionalità di Financials
  • Informazioni sulle regole di aggregazione interne
  • Informazioni sulle dimensioni conto ed elemento piano
• Configurazione di Financials
  • Financials - Preparazione pianificazione e previsione
  • Configurazioni settimanali
  • Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio
    • Informazioni su tassi di cambio e pianificazione settimanale
  • Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver
    • Aggiunta e gestione di conti e driver
    • Aggiunta di indicatori KPI
    • Aggiunta di conti per l'integrazione con Projects
  • Aggiunta di categorie customizzate driver spese
• Impostazione di Revisioni budget e integrazione con Budgetary Control
  • Informazioni sulle revisioni dei budget e l'integrazione con Budgetary Control
    • Considerazioni sull'integrazione
    • Flusso di lavoro dell'integrazione
  • Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control
    • Utilizzo delle applicazioni EPM Planning esistenti con Budgetary Control
  • Abilitazione di Revisioni budget
    • Cosa succede quando si abilita Revisioni budget in Financials di EPM Planning
  • Configurazione di Informazioni descrittive revisioni budget
  • Importazione di membri dimensione Financials
  • Creazione di voci di smartlist customizzate per Revisioni budget
  • Impostazione delle connessioni
  • Regole di Financials per Revisioni budget
• Task successivi alla configurazione
  • Specifica dei giorni nel periodo per il bilancio economico basato su driver
  • Modifica del segno del conto per metodi alternativi di reporting
• Regole di Financials

6 Configurazione di Workforce

• Abilitazione delle funzionalità di Workforce
  • Definizione del livello di dettaglio della forza lavoro da acquisire
  • Abilitazione della pianificazione delle spese
  • Abilitazione della funzione Mapping conto flessibile
  • Abilitazione della funzione Gestione forza lavoro
  • Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni
    • Aggiunta di dimensioni customizzate al cubo di reporting
• Configurazione di Workforce
  • Workforce - Preparazione pianificazione e previsione
  • Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver
    • Aggiunta e gestione di conti e driver
      • Informazioni sull'impostazione di Demografica dipendenti
      • Informazioni sull'aggiunta delle proprietà dipendenti
  • Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio
  • Configurazione di benefit, imposte e guadagni aggiuntivi
    • Prima di utilizzare la procedura guidata Benefit e imposte
    • Informazioni sulla procedura guidata Benefit e imposte
    • Proprietà comuni per i componenti
    • Tipi di componente nella procedura guidata
    • Informazioni sulle opzioni di indennità unica
    • Informazioni sul tipo di valore
    • Informazioni sul tipo di valore massimo
    • Informazioni sul tipo di guadagno
    • Informazioni sul componente tassabile
    • Informazioni sull'immissione dei tassi
    • Informazioni sui tassi e sull'ambito soglia
    • Applicazione dei tassi in base alla gerarchia
    • Calcoli in un calendario di 13 periodi
      • Informazioni sugli anni di 53 settimane
      • Periodi di tempo di riepilogo e 13 periodi
    • Creazione di una logica di calcolo customizzata in un componente
      • Creazione di formule customizzate per OWP_Custom Expense
      • Customizzazione dei calcoli di benefit e imposte
    • Dopo la configurazione mediante la procedura guidata
    • Esempio - Aggiunta di un benefit accessorio
      • Aggiunta del benefit accessorio come componente
      • Definire il benefit accessorio
      • Impostare i valori predefiniti per i benefit
• Task successivi alla configurazione
  • Impostazione di ipotesi
  • Impostazione dei valori predefiniti
  • Immissione dei dati principali dipendente
  • Customizzazione del mapping per l'integrazione tra Workforce e Financials
  • Sincronizzazione dei valori predefiniti
  • Utilizzo di un template Workforce customizzato a supporto delle customizzazioni di Workforce
  • Task successivi all'aggiornamento
• Regole di Workforce
  • Elenco di controllo per il calcolo della retribuzione
  • Considerazioni sulle performance con le regole di Workforce

7 Configurazione di Projects

• Abilitazione delle funzionalità di Projects
  • Abilitazione del tipo di progetto
  • Abilitazione dei ricavi del progetto
  • Abilitazione dei benefit del progetto
  • Abilitazione delle spese del progetto
  • Abilitazione delle previsioni mobili
  • Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni
• Configurazione di Projects
  • Projects - Preparazione pianificazione e previsione
  • Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver
    • Aggiunta e gestione di conti e driver
  • Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio
  • Immissione dei tassi globali del progetto
• Integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management
  • Informazioni sull'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management
    • Scenari di implementazione
    • Considerazioni sull'integrazione
    • Flusso di lavoro dell'integrazione
  • Impostazione dell'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management (impostazione unica)
  • Abilitazione dell'integrazione con Project Management Cloud
    • Cosa succede quando si abilita l'integrazione con Project Management Cloud
  • Creazione di voci smartlist customizzate per l'integrazione tra Projects di EPM Planning e Project Management
  • Impostazione di una connessione al cubo di reporting
  • Importazione ed esportazione di dati tra Projects di EPM Planning e Project Management tramite job
    • Esportazione di progetti e budget (task in corso)
    • Importazione di effettivi dei progetti (task in corso)
  • Migrazione di implementazioni esistenti (impostazione unica)
    • Migrazione di un'implementazione esistente di Projects di EPM Planning in Project Management (impostazione unica)
      • Aggiornamento delle applicazioni Projects di EPM Planning esistenti per l'utilizzo dell'integrazione Project Management Cloud
    • Migrazione di un'implementazione esistente di Project Management in Projects di EPM Planning (impostazione unica)
      • Importazione di progetti e budget tramite un job (impostazione da eseguire una sola volta)
      • Importazione di progetti e budget tramite integrazioni di Integrazione dati
  • Regole di Projects di EPM Planning per l'integrazione con Project Management
• Task successivi alla configurazione
  • Mapping dei progetti sui programmi
• Regole di Projects

8 Configurazione di Capital

• Abilitazione delle funzionalità di Capital
  • Abilitazione di nuovi investimenti in capitale
  • Abilitazione della funzionalità Gestione attività esistenti
  • Abilitazione dell'opzione Mappa/rinomina dimensioni
• Configurazione di Capital
  • Capital - Preparazione pianificazione e previsione
  • Informazioni sull'aggiunta e sulla modifica di conti e driver
    • Aggiunta e gestione di conti e driver
  • Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio
• Task successivi alla configurazione
• Regole di Capital
• Creazione di un metodo di deprezzamento o ammortamento customizzato

9 Task di amministrazione di follow-up

• Push dei dati tramite la funzionalità Mapping dati
  • Informazioni sulle regole business Groovy
    • Regole Groovy di Workforce
  • Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali
  • Mapping dei dati per il reporting in Workforce
• Immissione di ipotesi
• Gestione dell'applicazione
  • Procedure consigliate per l'ottimizzazione dell'ordine delle dimensioni
  • Gestione delle tabelle alias
• Aggiornamento dei moduli di Planning
• Customizzazione di artifact predefiniti
  • Revisione degli artifact modificati
  • Annullamento delle customizzazioni
  • Customizzazione della Guida per gli artifact predefiniti
• Customizzazione dei flussi di navigazione

A Scenari aziendali

• Pianificazione servizi sanitari con Financials
• Gestione finanziaria IT in EPM Cloud
• Configurazione dei moduli di Planning per la pianificazione IT

B Importazione dei dati

• Informazioni sull'importazione di dati
• Importazione dei dati di Financials
• Importazione dei dati di Workforce
  • Caricamento e calcolo di dati incrementali di Workforce
    • Preparazione del file di dati di origine
    • Configurazione dell'adattatore di file incrementali in Gestione dati
    • Selezione delle regole di Workforce da aggiungere
    • Esecuzione di un caricamento di dati incrementali di Workforce
• Importazione dei dati di Projects
• Importazione dei dati di Capital

C Aggiornamento di artifact

• Aggiornamento degli artifact per tutti i moduli di Planning Modules
• Aggiornamento degli artifact di Financials
• Aggiornamento degli artifact di Projects
• Aggiornamento degli artifact di Workforce
• Aggiornamento degli artifact di Capital

D Procedure consigliate per Planning Modules

E Domande frequenti (FAQ) su EPM Cloud