Configurazione di Projects

Eseguire questo task dopo aver abilitato le funzionalità di Projects.
  1. Nella home page, fare clic su Applicazione Icona Applicazione, quindi su Configura Icona Configura.
  2. Nell'elenco Configura selezionare Projects.
  3. Eseguire tutti i task obbligatori. Eseguire i task facoltativi richiesti dalle specifiche esigenze aziendali. Utilizzare la funzionalità Filtro per controllare lo stato delle azioni di configurazione. Utilizzare Azioni Azioni per aggiornare lo stato dei task.
    Per informazioni sull'importazione e i formati dei file, fare riferimento alla sezione Importazione dei dati.
  4. Dopo la configurazione e successivamente ogni volta che la configurazione o i metadati di importazione vengono modificati, aggiornare il database. Nella pagina Configura selezionare Aggiorna database dal menu Azioni. Fare clic su Crea, quindi su Aggiorna database.

Tabella 7-3 Configurazione di Projects

Configurazione Descrizione
Progetto

Importare i progetti.

Popolare l'applicazione con progetti mediante l'importazione dei membri nella dimensione progetti.

Classe risorsa

Importare la classe di risorsa. La classe di risorsa è composta dai codici relativi a manodopera, materiali e attrezzature.

Importare le mansioni dettagliate da utilizzare per la pianificazione delle spese del progetto. È possibile importare i membri oppure, se Workforce è abilitato, è possibile utilizzare le mansioni da Workforce.

Nota:

In caso di integrazione di Workforce e Projects, non è necessario importare le mansioni. Le mansioni vengono importate in modo automatico da Workforce.
Entità

Importa le entità.

Importare i membri della dimensione Entità che fanno riferimento alla gerarchia aziendale, ad esempio reparti, centro di costo e business unit.

Selezionare la posizione del file contenente i membri (Locale o Elementi in entrata Planning), fare clic su Sfoglia per cercare il file, specificare il tipo di file, quindi fare clic su Importa.

Nota:

Le entità sono comuni tra moduli. Importare pertanto tutte le entità congiuntamente.

Conti spese

Configurare i conti spese.

Selezionare gli artifact definiti da utilizzare. Aggiungere o importare driver o conti customizzati per gestire le spese del progetto in base alle specifiche esigenze aziendali. Se necessario, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati ai conti customizzati.

Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.

Conti ricavi

Configurare i conti ricavi.

Selezionare gli artifact definiti da utilizzare. Aggiungere o importare driver o conti customizzati per gestire i ricavi del progetto in base alle specifiche esigenze aziendali. Se necessario, potrebbe essere necessario aggiungere logica o calcoli associati ai conti customizzati.

Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.

Preparazione pianificazione e previsione

Impostare l'intervallo di tempo e la granularità dei piani.

Configura l'intervallo di tempo, il periodo iniziale e il livello di granularità per la pianificazione e la previsione. Consente di eseguire pianificazioni e previsioni su una base diversa per anni diversi.

Vedere Projects - Preparazione pianificazione e previsione.

Proprietà progetto

Configurare le proprietà del progetto.

Selezionare gli artifact definiti da utilizzare. Aggiungere o importare le proprietà customizzate del progetto utilizzando lo stesso processo utilizzato per l'aggiunta e l'importazione di conti e driver.

Vedere Aggiunta e gestione di conti e driver.

Ipotesi globali

Impostare i tassi di cambio.

Immettere i tassi di cambio per le valute estere in un'applicazione con più valute.

Immettere inoltre le ipotesi globali per i progetti, inclusi le tariffe manodopera standard, i costi comuni, i giorni e le ore lavorativi e il tasso di sconto,

Fare riferimento alla sezione Impostazione delle ipotesi globali: tassi di cambio e alla sezione Immissione dei tassi globali del progetto.

Mapping aspetti finanziari progetti

In caso di integrazione di Projects e Financials, per ogni conto Projects selezionare il conto Financials corrispondente nella smartlist.

È possibile eseguire il mapping a livello Nessuna entità, che costituisce il mapping predefinito utilizzato se non è stato impostato alcun mapping a livello di entità.

Disponibile solo se Financials è abilitato.

Dimensione <nomeCustomizzato>

Importare i membri per la dimensione <nomeCustomizzato>.

Utilizzare se è stata abilitata la dimensione <nomeCustomizzato>, ad esempio per associare i progetti a un fornitore.