B Importazione dei dati

Prima di importare i dati, configurare l'applicazione come descritto in questo sistema di Guida e importare i metadati dimensionali.

È possibile eseguire il download dei template di importazione dei dati dall'interno dell'applicazione. I template vengono generati in base alle funzionalità abilitate dall'utente e alle dimensioni customizzate aggiunte.

Per eseguire il download dei template di importazione dati, procedere come segue:

1. Nella home page, fare clic su Applicazione quindi su Configura .
2. Nell'elenco Configura selezionare il modulo per il quale si desidera eseguire il download dei template, quindi nel menu Azioni selezionare Download template caricamento dati.
3. Salvare il file compresso (.zip) a livello locale, quindi estrarre i file .csv.

Per importare i dati eseguire i task descritti di seguito.

1. Specificare le impostazioni di importazione dei dati appropriate. Vedere Amministrazione delle impostazioni di caricamento dei dati.

2. Facoltativo: creare una copia di backup dei template di importazione dei dati per un eventuale operazione di ripristino.

3. Facoltativo: eseguire il backup dell'applicazione.

4. Se sono state create smartlist, importarle prima dei dati associati (operazione disponibile solo per alcuni moduli).

   Per identificare le smartlist da importare e i relativi nomi delle voci:

   1. Fare clic su Navigator . Dopodiché, in Creazione e gestione, fare clic su Smartlist.

   2. Selezionare la smartlist, fare clic su Modifica, quindi su Voci.

   3. Prendere nota dei nomi associati.

5. Aprire i template in Microsoft Excel quindi customizzarli per specificare i dati aziendali.

   Suggerimento:

   Con le applicazioni di 13 periodi, è possibile customizzare i template in modo che includano una riga per il tredicesimo periodo.

6. Facoltativo: per assicurarsi che i dati vengano importati e calcolati correttamente, importarli prima in un'applicazione di test.

7. Importare i dati nell'applicazione di produzione.

8. Per la prima importazione di dati, eseguire le regole richieste per elaborare e calcolare i dati.

Durante la customizzazione dei template:

• Non immettere zero.

• Per importare i dati, è necessario disporre di almeno un membro da tutte le dimensioni nel file da importare.

• Rimuovere le colonne per le quali non sono presenti dati. Ad esempio, se la periodicità è impostata su Mensile, è possibile eliminare le colonne relative a Qtrly 1 - 4.

• Se i nomi dei membri iniziano con zero (0), modificare le colonne numeriche impostandole su Testo.