B Importazione dei dati

È possibile eseguire il download dei template di importazione dei dati dall'interno dell'applicazione. I template vengono generati in base alle funzionalità abilitate dall'utente e alle dimensioni customizzate aggiunte.

Per eseguire il download dei template di importazione dati, procedere come segue:

  1. Nella home page, fare clic su Applicazione Icona Applicazione quindi su Configura Icona Configura.
  2. Nell'elenco Configura selezionare il modulo per il quale si desidera eseguire il download dei template, quindi nel menu Azioni selezionare Download template caricamento dati.
  3. Salvare il file compresso (.zip) a livello locale, quindi estrarre i file .csv.

Per importare i dati eseguire i task descritti di seguito.

  1. Prima di importare i dati, configurare l'applicazione come descritto in questo sistema di guida e utilizzare Configura per importare i metadati dimensionali.

    Nota:

    Per importare i metadati è consigliabile utilizzare Configura, affinché i metadati vengano caricati correttamente per poter essere utilizzati con le regole e i form forniti. Se per il caricamento dei metadati si decide di utilizzare l'Editor dimensioni, la gerarchia principale delle dimensioni predefinite deve trovarsi sotto l'appropriato membro "Totale" della dimensione. La gerarchia principale delle dimensioni customizzate deve trovarsi sotto l'appropriato membro "Tutto" della dimensione. È inoltre possibile aggiungere gerarchie alternative sotto il membro radice, ma il membro deve essere un membro padre o di tipo rollup. Nessun padre o membro deve essere impostato per eseguire l'aggregazione a livello di membro radice di una dimensione in quanto il membro radice non può essere visualizzato in nessun form, dashboard o report.

  2. Specificare le impostazioni di importazione dei dati appropriate. Vedere Amministrazione delle impostazioni di caricamento dei dati.

  3. Facoltativo: creare una copia di backup dei template di importazione dei dati per un eventuale operazione di ripristino.
  4. Facoltativo: eseguire il backup dell'applicazione.

  5. Se sono state create smartlist, importarle prima dei dati associati (operazione disponibile solo per alcuni moduli).

    Per identificare le smartlist da importare e i relativi nomi delle voci:

    1. Fare clic su Navigator navigator. Dopodiché, in Creazione e gestione, fare clic su Smartlist.

    2. Selezionare la smartlist, fare clic su Modifica, quindi su Voci.

    3. Prendere nota dei nomi associati.

  6. Aprire i template in Microsoft Excel quindi customizzarli per specificare i dati aziendali.

    Suggerimento:

    Con le applicazioni di 13 periodi, è possibile customizzare i template in modo che includano una riga per il tredicesimo periodo.
  7. Facoltativo: per assicurarsi che i dati vengano importati e calcolati correttamente, importarli prima in un'applicazione di test.

  8. Importare i dati nell'applicazione di produzione.

  9. Per la prima importazione di dati, eseguire le regole richieste per elaborare e calcolare i dati.

Durante la customizzazione dei template:

  • Non immettere zero.

  • Per importare i dati, è necessario disporre di almeno un membro da tutte le dimensioni nel file da importare.

  • Rimuovere le colonne per le quali non sono presenti dati. Ad esempio, se la periodicità è impostata su Mensile, è possibile eliminare le colonne relative a Qtrly 1 - 4.
  • Se i nomi dei membri iniziano con zero (0), modificare le colonne numeriche impostandole su Testo.