Financials utilizza le regole seguenti:
Per Effettivi: la regola Calcola effettivi calcola i driver e aggrega i dati.
Per piani e previsioni: la regola Rollup aggrega piani o previsioni; è necessaria per l'esecuzione di report o l'analisi dei dati a vari livelli della gerarchia aziendale. Se sono state abilitate le dimensioni ricavi, è necessario eseguire questa regola per visualizzare i dati relativi al totale ricavi.
Il totale spese viene determinato mediante l'esecuzione del rollup e dell'aggregazione di tutti i gruppi di conti padre. Ad esempio, per quanto riguarda le spese, nel totale spese vengono aggregate le spese operative, il deprezzamento e l'ammortamento.