Scenari di integrazione e flussi di lavoro

Planning utilizza i mapping dei dati e la funzionalità Smart Push per un'integrazione immediata tra Financials, Workforce, Projects, Capital e Strategic Modeling. In questa sezione sono descritti gli scenari di integrazione e il processo di integrazione complessivo.

Video

Obiettivo Guarda questo video

Informazioni sull'integrazione di Financials e Workforce

videocloud.png Integrazione dei dati di Workforce con Financials per Oracle Enterprise Planning Cloud.

Scenari di integrazione

Integrare i moduli per sfruttare gli scenari disponibili:

  • In Financials, rollup dei dettagli dei dipendenti Workforce e integrazione delle spese Workforce (ad esempio, stipendi, benefit e così via) nel reporting di Financials.
  • In Financials, rollup dei dettagli di Projects e integrazione delle spese e dei ricavi di progetto nel reporting di Financials. L'integrazione tra Financials e Projects è stata progettata in modo da trasferire i dati a livello aggregato da Projects. Se si desidera visualizzare i dati a livello di progetto, è possibile customizzare la regola (OFS_Rollup Project Integration Data).
  • In Financials, fare riferimento a un rollup dei dettagli dei capital asset e integrare i valori dei capital asset (ad esempio i valori dei cespiti, il deprezzamento e altre spese correlate ai cespiti, nonché i flussi di cassa) nel reporting finanziario.
  • In Workforce, fare riferimento all'utilizzo dei dipendenti tra progetti oppure in base ai singoli progetti.
  • In Projects, allocare le spese del progetto parzialmente o completamente per creare uno o più capital asset.
  • In Projects, utilizzare le mansioni, i nomi dei dipendenti e altre ipotesi da Workforce per la pianificazione delle spese di manodopera.
  • In Projects, utilizzare i tassi attrezzatura di Capital.
  • Integrare i dati tra modelli in Strategic Modeling e i conti economici in Financials.

Flusso di task di integrazione

Per implementare l'integrazione, eseguire il seguente processo nella sequenza specificata:

Nota:

Per eseguire il push dei dati in Strategic Modeling e i conti economici in Financials, vedere Integrazione dei dati tra Strategic Modeling e Financials.
  1. Abilitare e configurare Financials.

    Nota:

    Le entità sono comuni tra tutti i moduli. Importare tutte le entità contemporaneamente.

    In caso di integrazione di Financials con Projects, si noti che i dati aggregati per il totale dei progetti vengono inviati tramite push a Financials. Non è necessario aggiungere una dimensione Progetto in Financials.

  2. Abilitare e configurare Workforce.

    • Per l'integrazione con Aspetti finanziari, nella procedura guidata Benefit e imposte di Workforce mappare un componente a un conto Aspetti finanziari (ad esempio a Imposte ciclo paghe di Aspetti finanziari, a Totale stipendio e così via).
    • Per l'integrazione con Projects: la funzionalità di utilizzazione ha una dipendenza sul modello Dipendente o Mansione-Dipendente in Workforce in aggiunta all'integrazione con Progetti. Per abilitare l'utilizzazione, nella pagina Abilita, per Granularità selezionare Dipendente o Dipendente e mansione. Selezionare anche l'integrazione tra Workforce e Projects.
    • In Mappa/rinomina dimensioni aggiungere una dimensione customizzata denominata Progetto (il nome di dimensione predefinito in Projects). Se si prevede di rinominare e utilizzare un nome diverso per la dimensione Progetto in Projects, utilizzare tale nome di dimensione qui.

  3. Abilitare Capital.

    • Per l'integrazione con Projects, nella pagina Abilita, in Mappa/rinomina dimensioni aggiungere una dimensione customizzata denominata Progetto (il nome di dimensione predefinito in Projects). Se si prevede di rinominare e utilizzare un nome diverso per la dimensione Progetto in Projects, utilizzare tale nome di dimensione qui.

    • Nella pagina Configurazione selezionare il task Mappare i conti in conto capitale al rendiconto finanziario. Per ogni conto Capital eseguirne il mapping al corrispondente conto in Financials. Selezionare le schede orizzontali per eseguire il mapping delle attività per le attività materiali, attività immateriali e attività di leasing.

    • Nel menu Azioni selezionare Sincronizza. Eseguire questa regola nei seguenti scenari:
      • Ogni volta che viene aggiunto un nuovo cespite.
      • Ogni volta che il mapping dell'integrazione tra Capital e Financials viene aggiornato.
      • Quando planningyearRange viene incrementato, ad esempio da FY14:FY15 to FY15:FY24.
      • Dopo il trasferimento dei cespiti, ad esempio da un reparto all'altro.
  4. Abilitare Projects.

    • Per l'integrazione con Capital, nella pagina Abilita abilitare i progetti di tipo Capital.

    • Per la funzionalità Spese abilitare Integrazione da Workforce e Dipendente (per l'integrazione con Workforce) e per l'attrezzatura, Integrazione da Capitale (per l'integrazione con Capitale).
    • In caso di integrazione di Projects con Workforce, non è necessario importare la classe risorsa in Projects. Si utilizzeranno invece i codici mansione di Workforce mediante il task Importa configurazione mansione in Workforce.

    • In Mappa/rinomina dimensioni dovrebbe essere visualizzato un mapping tra Progetto e Progetto.

      Suggerimento:

      Se la dimensione customizzata Progetto è stata inavvertitamente denominata Progetti quando è stata creata in Workforce o Capital, è possibile ridenominarla qui.
    • Nella pagina Configurazione selezionare il task Mapping aspetti finanziari progetti. Per ogni conto Projects eseguirne il mapping al corrispondente conto in Financials.
  5. Facoltativamente, rivedere i mapping di dati creati. Nella home page fare clic su Applicazione Icona Applicazione, quindi su Scambio dati Icona Scambio dati e infine su Mapping dati.
  6. Completare tutti gli altri passi riportati nella sezione Elenco di controllo iniziale. Vedere Elenco di controllo iniziale.
  7. Mentre gli utenti preparano i piani e le previsioni, quando sono pronti a spostare i dati tra moduli gli amministratori devono eseguire il push dei dati utilizzando i mapping dei dati predefiniti. Nella home page fare clic su Applicazione Icona Applicazione, quindi su Scambio dati Icona Scambio dati e infine su Mapping dati. Selezionare un mapping dati, quindi nel menu Azioni selezionare Dati push e fare clic su per confermare l'opzione di cancellazione dei dati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'argomento Esecuzione del push dei dati per integrare i processi aziendali.

    Alcuni form dispongono di un'opzione di menu per eseguire il push dei dati. Per questi form, gli utenti non dovranno richiedere agli amministratori di eseguire il push dei dati utilizzando i mapping dei dati.

Scenari di integrazione dettagliati

Financials e Workforce

  • I dati Workforce dettagliati possono essere integrati nei dati di riepilogo di Financials. In Financials è possibile eseguire il drilling dei dettagli del conto in Workforce.

  • È possibile sostituire le righe spese in Financials con valori più dettagliati memorizzati da Workforce.

Financials e Projects

  • Spostare le informazioni finanziarie da Projects a Financials per i dati a livello di conto.

  • I ricavi pianificati in Projects vengono sottoposti a rollup in Financials per i progetti su contratto.

  • È possibile eseguire il drill-through da Financials a Projects per i dati finanziari a livello di progetto.

  • Assegnare i benefit del progetto per i progetti indiretti agli impatti finanziari relativi ai ricavi incrementati o agli impatti a livello di costi.

Financials e Capital

  • Viene eseguito il rollup della pianificazione dettagliata delle spese di Capital in Financials a livello di riepilogo.

  • Vengono spostate le spese associate ai cespiti, ad esempio deprezzamento, ammortamento e assicurazioni.

  • Viene eseguito il push dei flussi di cassa da Capital ai flussi di cassa di Financials.

Workforce e Projects

  • Input FTE a livello di codice mansione da Projects a Workforce.

  • Utilizzo dei dipendenti su progetti in base ad assegnazioni e riassegnazione di dipendenti a progetti in base alle necessità

  • Revisione dell'input FTE, delle ore manodopera e delle spese allocate a un progetto

Capital e Projects

  • Creare una o più attività dai progetti.

  • I costi dettagliati vengono modellati in Projects e viene eseguito il push dei costi attività in Capital.

  • Assegnazioni delle attrezzature a Projects dalle attività di Capital.

  • Rivedere i valori Capital - Lavori in corso dal progetto.