Esportazione di progetti e budget (task in corso)

Dopo la creazione dei progetti, l'immissione delle spese di progetto e quando i budget di progetto sono pronti e approvati in Projects di EPM Planning, esportare i progetti e i relativi budget da Projects di EPM Planning a Project Management. Gli amministratori possono utilizzare il job Esporta progetti e budget in modo regolare per esportare progetti e i relativi budget e possono programmare l'esecuzione del job con regolarità.

Solo gli amministratori possono eseguire e programmare job. In alternativa, i responsabili della pianificazione possono esportare progetti e budget utilizzando le integrazioni di Integrazione dati. Per le istruzioni destinate ai responsabili della pianificazione per l'esportazione di progetti e budget, fare riferimento alla sezione Esportazione di dati di progetto e budget da Projects di EPM Planning in Project Management in Utilizzo dei moduli di Planning.

L'impiego di un job semplifica il processo. Quando si esegue il job Esporta progetti e budget, vengono eseguiti i seguenti task:

  • Aggiornamento del database
  • Esportazione di progetti
  • Esportazione dei budget dei progetti

Per esportare progetti e budget di progetto da Projects di EPM Planning in Project Management, procedere come segue:

  1. Nella home page, fare clic su Applicazione quindi su Job.
  2. Fare clic su Programma job, quindi su Esporta progetti e budget.
  3. Fare clic su Esegui adesso o specificare opzioni di programmazione del job, quindi fare clic su Avanti.

    Nel job vengono inserite automaticamente le informazioni presenti in Integrazione dati per le integrazioni configurate quando è stata abilitata l'integrazione con Project Management Cloud. Gli elenchi per Nome job integrazione (Esporta progetti) e Nome job integrazione (Esporta budget) includono tutte le integrazioni definite per tutti i calendari di Project Management. I campi Scenario, Versione ed Entità sono popolati, ma è possibile modificarli. Per limitare la quantità dei dati inviati a Project Management, i periodi di inizio e di fine vengono popolati in base ai dati disponibili in Projects di EPM Planning.

  4. Selezionare i nomi dei job di integrazione per Nome job integrazione (Esporta progetti) e Nome job integrazione (Esporta budget).

    Note:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Nome job integrazione (Esporta progetti) e Nome job integrazione (Esporta budget) sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.
  5. Se necessario, modificare la selezione per Scenario, Versione, Entità e i periodi di inizio e di fine, quindi fare clic su Avanti.
  6. Rivedere i dettagli del job, quindi fare clic su Fine.

Eseguire o programmare questo job secondo necessità quando si aggiungono o si aggiornano progetti e budget di progetto in Projects di EPM Planning.