Integrazione di Financials e Projects

Per abilitare l'integrazione tra Financials e Projects, procedere come segue.

  1. Abilitare e configurare Financials.

    Non è necessario aggiungere una dimensione Progetto in Financials.

  2. Abilitare Projects.

  3. Nella pagina Configurazione selezionare il task Mapping aspetti finanziari progetti. Per ogni conto Projects eseguirne il mapping al corrispondente conto in Financials.

  4. Mentre gli utenti preparano piani e previsioni, quando desiderano spostare i dati tra i moduli, utilizzare una delle opzioni descritte di seguito.

  5. Se Projects è stato abilitato nell'aggiornamento 25.10 o successivo, procedere come segue.
    1. Eseguire la regola Calcola progetto o Calcola spese.
    2. Eseguire la mappa dati Reporting rendiconto finanziario progetto.
    3. Eseguire la regola Rollup nel cubo di Financials.

    Per le dimensioni comuni, viene eseguito il push dei dati di tutti i membri da Projects a Financials.

  6. Se Projects è stato abilitato prima dell'aggiornamento 25.10, procedere come segue.

    Eseguire il rollup del cubo di Progetti utilizzando le regole OPF_Rollup Projects e Rollup cubo progetto. I dati vengono spostati a livello di aggregazione in Financials. Viene eseguita la regola Copia dati in FinStmt quando si salva il form.

    Se si desidera visualizzare i dati a livello di progetto, è possibile customizzare la regola (OFS_Rollup Project Integration Data).

Se Projects viene abilitato nell'aggiornamento 25.10 o successivo

A partire dall'aggiornamento 25.10, per le dimensioni comuni viene eseguito il push dei dati per tutti i membri da Projects a Financials. Negli aggiornamenti precedenti, se esisteva una dimensione comune sia in Projects che in Financials, veniva eseguito il push da Projects a Financials solo dei valori aggregati.

Se Projects viene abilitato prima dell'aggiornamento 25.10

Se Projects è stato abilitato prima dell'aggiornamento 25.10, l'integrazione tra Financials e Projects è progettata per spostare i dati a livello aggregato da Projects.

Quando un responsabile della pianificazione esegue il rollup del cubo di Projects (utilizzando le regole OPF_Rollup Projects e Rollup cubo progetto), i dati vengono spostati in Financials. Se si desidera visualizzare i dati a livello di progetto, è possibile customizzare la regola (OFS_Rollup Project Integration Data).