Importazione di progetti e budget tramite integrazioni di Integrazione dati

Note:

Se in Project Management sono presenti più calendari, è necessario configurare più job di integrazione per Importa progetti e Importa budget progetto, ognuno con un prefisso diverso e associato a un calendario, che a sua volta sia associato a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni per Importa progetti e Importa budget progetto per un'unità operativa prima di procedere con Importa progetti e Importa budget progetto per un'altra unità operativa.

Per importare progetti, budget e dati effettivi da Project Management in Projects di EPM Planning:

  1. Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.
  2. Importare le organizzazioni del progetto (facoltativo, task da eseguire una sola volta): in Integrazione dati, selezionare Importa Organizzazioni progetto e poi fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Unisci
    • Periodo di inizio - BegBalance
    • Periodo di fine - BegBalance

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Per impostazione predefinita, l'integrazione importa i membri nella dimensione Entità in OEP_Total Entity.

    Questo passaggio facoltativo importa la struttura dell'organizzazione da Project Management nella gerarchia Entità di Projects di EPM Planning. In alternativa, è possibile popolare la gerarchia Entità in Projects di EPM Planning senza importare da Project Management.

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  3. Importare i progetti, incluse le relative definizioni e proprietà (task da eseguire una sola volta): in Integrazione dati, selezionare Importa progetti e poi fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Note:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Importa budget progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Unisci
    • Periodo di inizio - BegBalance
    • Periodo di fine - BegBalance

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Questa integrazione importa membri metadati nella dimensione Progetto di Projects di EPM Planning. A seconda del tipo di progetto, i membri vengono importati in Totale progetto>Tutti i progetti>Progetti interni>Progetti indiretti o in Totale progetto>Tutti i progetti>Progetti interni>Progetti in conto capitale. I mapping vengono impostati nelle integrazione per identificare il tipo di progetto.

    Quando Importa progetti ha completato l'esecuzione, viene eseguito automaticamente Importa Proprietà progetto. Questa integrazione importa i dati delle proprietà del progetto, come nome, descrizione, data d'inizio del progetto e così via.

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  4. Importare i budget di progetto (task da eseguire una sola volta): in Integrazione dati, selezionare Importa budgt progetto e fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Note:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Importa budget progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Unisci
    • Periodo di inizio- Selezionare una data di inizio
    • Periodo di fine - Selezionare una data di fine

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Questa integrazione importa i dati del budget in OEP_Plan.

    Quando Importa budget progetto ha completato l'elaborazione, viene eseguito automaticamente Esporta stato progetto EPM. L'integrazione contrassegna questi progetti di Project Management come integrati in Projects di EPM Planning, garantendo che non vengano importati di nuovo i dati di budget dello stesso progetto.

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  5. Eseguire la regola Rollup progetti.
  6. Importare i dati effettivi (task continuo): eseguire questo task alla prima migrazione dei progetti da Project Management a Projects di EPM Planning e ripeterlo in base alle necessità per il ciclo di pianificazione.

    Questo task può essere eseguito in due modi:

    1. Utilizzando un job. Vedere Importazione di effettivi dei progetti (task in corso).
    2. Eseguendo un'integrazione. Fare riferimento alla sezione Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning in Utilizzo dei moduli di Planning.