I template di Projects si basano sulla dimensionalità dell'applicazione e includono eventuali dimensioni customizzate aggiunte dall'utente quando ha abilitato le funzionalità.
Per le funzioni di analisi e reporting, è necessario importare i dati seguenti.
Dettagli progetto: informazioni sui progetti esistenti per le previsioni.
Manodopera: sono disponibili due template, con o senza integrazione a Workforce.
Ipotesi relative alla manodopera per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
Spese relative alla manodopera e i dati effettivi delle ore della manodopera per il reporting e le analisi.
Attrezzatura: sono disponibili due template, con o senza integrazione a Capital.
Ipotesi relative alle attrezzature per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
Dati effettivi relativi alle spese per le attrezzature per il reporting e le analisi.
Materiali
Ipotesi relative ai materiali per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
Dati effettivi relativi alle spese materiale e alle unità materiale per il reporting e le analisi.
Altro: piano, previsioni o dati effettivi relativi alle spese aggiuntivi per il reporting e le analisi.
Spese dirette: piano, previsioni o dati effettivi relativi alle spese dirette per il reporting e le analisi.
Ricavi
Ipotesi per i progetti da utilizzare nelle previsioni e nelle analisi.
Dati effettivi per il reporting e le analisi.
Ipotesi dei tassi globali.
Tassi standard per i progetti, inclusi i tassi standard per la manodopera, i tassi standard per i materiali e i tassi standard per le attrezzature.
Tassi dei costi comuni.
Importazione dei dettagli di progetto
Utilizzare Project Details Load Template.csv o Capital Project Details Load Template.csv per importare i dettagli di progetto e le informazioni correlate. Per i dettagli di progetto customizzato, aggiungere i conti corrispondenti alla colonna del file da importare. Tutti i dettagli verranno inseriti nelle stesse intersezioni.
La colonna 1 corrisponde alla dimensione progetto.
Le altre colonne rappresentano i membri della dimensione conti. I membri elencati devono essere allineati ai membri in OPF_Properties nel membro form della dimensione conti. I dettagli di progetto vengono importati nei membri No Year, BegBalance.
I dettagli di progetto vengono importati nei membri delle classi No Project Element e No Resource.
Se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta, i dettagli di progetto verranno importati nel membro No Currency.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione entità.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione delle ipotesi relative alla manodopera del progetto
Utilizzare Labor Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative alla manodopera se non si usa Forza lavoro. Utilizzare OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv se si usa Workforce. Le ipotesi relative alla manodopera vengono importate nei membri Beg Balance e No Year.
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto.
Le colonne contengono i membri conto richiesti. Questi membri sono disponibili in OPF_Labor Assumptions.
OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
OPF_Job: imposta il membro della smartlist delle mansioni per l'elemento riga. L'elenco di mansioni è disponibile nella dimensione elemento risorsa sotto Mansioni dettagliate.
Mansione WFP/PFP: in un'applicazione contenente l'integrazione di Forza lavoro, la mansione viene derivata dalla dimensione di Forza lavoro e non dalla dimensione elemento risorsa. Ciò non ha alcun impatto sul formato del file. L'unica differenza è che il conto associato alla smartlist è OPF_Job_WF.
Dipendente non specificato: impostare il membro della smartlist risorsa dipendente per l'elemento riga. Il membro può essere un nome di dipendente, ovvero un membro della dimensione elemento piano disponibile nella gerarchia "Dipendenti esistenti".
Dipendente WFP/PFP: in un'applicazione contenente l'integrazione di Workforce, il dipendente viene derivato dalla dimensione di Workforce e non dalla dimensione elemento piano. Ciò non ha alcun impatto sul formato del file. L'unica differenza è che il conto associato alla smartlist è OPF_Employee Resource_WF.
No Project è un membro della dimensione progetto.
OPF_Labor è il membro appropriato della dimensione elemento risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
Le ipotesi relative alle spese di manodopera vengono importate nel membro No Year della dimensione anno e nel membro BegBalance della dimensione periodo.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
USD è un membro della dimensione valuta.
Importazione delle spese di manodopera (senza Workforce)
Utilizzare Actual Labor Expense Load Template.csv per importare le spese effettive o i piani approvati per i progetti esistenti se non si usa Forza lavoro. I dati di pianificazione relativi alle spese di manodopera a livello di risorsa dettagliata richiedono l'importazione dei valori di spesa Ore, Tasso e Manodopera.
Riga
Le righe rappresentano la dimensione conti.
I dati relativi a Ore manodopera e Spese manodopera devono essere importati per le analisi e il confronto. L'importazione del tasso manodopera effettivo non è richiesta.
I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.
I conti Ore manodopera in sede/Ore manodopera fuori sede e Spese manodopera sono specifici dei progetti di tipo Progetto su contratto/Tempo e materiale.
I conti Ore manodopera e Spese manodopera vengono utilizzati per i progetti di tipo Progetto su contratto - Prezzo fisso o Costo e utile, progetti indiretti e progetti in conto capitale.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
Utilizzare un membro dipendente specifico della dimensione elemento progetto oppure Dipendente non specificato per immettere ore dettagliate e spese manodopera dettagliate.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Detailed Jobs è derivato dalla dimensione elemento risorsa (in modo specifico, membri della gerarchia Mansioni dettagliate).
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Per importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione delle spese di manodopera (con Workforce)
Utilizzare Actual Labor Expense Load Template.csv per importare le spese effettive o i piani approvati per i progetti esistenti se si usa anche Forza lavoro.
Riga
Le righe rappresentano la dimensione conti.
I dati relativi a Spese manodopera devono essere importati per le analisi e il confronto. L'importazione del tasso manodopera effettivo non è richiesta. L'analisi delle ore manodopera dettagliate per dipendente o mansione è disponibile in Workforce. Solo li livello sintetico verrà inserito in Projects.
I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.
I conti Ore manodopera in sede/Ore manodopera fuori sede e Spese manodopera sono specifici dei progetti di tipo Progetto su contratto/Tempo e materiale.
I conti Ore manodopera e Spese manodopera devono essere utilizzati per i progetti di tipo Progetto su contratto - Prezzo fisso o Costo e utile, progetti indiretti e progetti in conto capitale.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
Line 1 è un membro della dimensione elemento progetto. Ogni spesa manodopera deve essere inserita in un elemento riga univoco per progetto.
OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione elemento risorsa.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione delle ipotesi relative alle attrezzature
Utilizzare Equipment Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative alle attrezzature.
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto.
Le colonne contengono i membri conto richiesti. Questi membri sono disponibili in OPF_Equipment Assumptions.
OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
OPF_Equipment: imposta il membro della smartlist delle mansioni per l'elemento riga. L'elenco di mansioni disponibile nella dimensione elemento risorsa è disponibile in Mansioni dettagliate.
OPF_Equipment Description è di tipo testuale.
OPF_Equipment Units: numero di unità
No Project è un membro della dimensione progetto.
OPF_Equipments è il membro appropriato della dimensione elemento risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
Le ipotesi relative alle spese di attrezzatura vengono importate nel membro No Year della dimensione anno e nel membro BegBalance della dimensione periodo.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
USD è un membro della dimensione valuta.
Importazione delle spese effettive relative alle attrezzature
Utilizzare Actual Equipment Expense Load Template.csv o Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv per importare le spese effettive relative alle attrezzature. Utilizzare Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv quando si integrano Progetti e Capitale.
Riga
Le righe rappresentano la dimensione conti.
I dati delle spese relative alle attrezzature devono essere importati per le analisi e il confronto. I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.
I conti Spese attrezzatura devono essere utilizzati per i progetti di tipo Progetto su contratto - Prezzo fisso o Costo e utile, progetti indiretti e progetti in conto capitale.
Spese attrezzatura: Fatturabile deve essere utilizzato solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
Line 1 è un membro della dimensione elemento progetto. Ogni spesa attrezzatura deve essere inserita in un elemento riga univoco per progetto.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Detailed Equipment viene derivato dalla dimensione classe risorsa. Usato solo per Actual Equipment Expense Load Template.csv.
OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione elemento risorsa. Usato solo per Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Per importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione delle ipotesi relative ai materiali
Utilizzare Material Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative ai materiali.
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto.
Le colonne contengono i membri della dimensione conto richiesti. Questi membri sono disponibili in OPF_Material Assumptions.
OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
OPF_Material: imposta il membro della smartlist dei materiali per l'elemento linea. Smartlist dei materiali disponibile nella dimensione classe risorsa in Materiale dettagliato.
OPF_Expense Cash Flow Incidence: imposta il valore per il calcolo del flusso di cassa.
OPF_Billable: applicabile solo ai progetti di tipo tempo e materiale; indica se le spese devono essere impostate sull'opzione Fatturabile.
OPF_Units: le ipotesi relative alle unità devono essere importate per mese. È possibile creare una riga distinta per ogni mese oppure utilizzare un template simile a quello relativo ai dati effettivi relativi ai materiali per semplificare l'importazione dei valori mensili.
Punto di vista
No Project è un membro della dimensione progetto.
OPF_Materials è il membro appropriato della dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
Le ipotesi relative ai materiali vengono importate nel membro No Year della dimensione anno e nel membro BegBalance della dimensione periodo.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. In alternativa, è possibile utilizzare il membro previsione.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
USD è un membro della dimensione valuta.
Importazione delle spese relative ai materiali
Utilizzare Actual Material Expense Load Template.csv per importare le spese relative ai materiali.
Riga
Nelle righe si trova la dimensione conti correlata alle spese materiale.
I dati delle unità di misura e delle spese relative ai materiali devono essere importati per le analisi e il confronto. L'importazione dei dati relativi al costo materiale o alle unità materiale non è necessaria.
I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto.
Spese materiale: Fatturabile deve essere utilizzato solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto. Tutti gli altri tipi di progetto devono utilizzare il conto Spese materiale.
Pertanto, per ogni materiale utilizzato in un progetto saranno presenti due righe per i dati effettivi da importare.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
OPF_Detailed Material è derivato dalla dimensione classe risorsa (in modo specifico, membri della gerarchia Materiale dettagliato).
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. Ogni materiale diverso utilizzato in un progetto deve essere inserito in un membro riga distinto.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione dei dati effettivi relativi alle altre spese
Utilizzare Actual Other Expense Load Template.csv per importare i costi effetti per altre spese.
Riga
Nelle righe si trova la dimensione conti correlata ad altre spese.
I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto. Altre spese: Fatturabile deve essere utilizzato solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto. Tutti gli altri tipi di progetto devono utilizzare il conto Altre spese.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. In presenza di più righe per Altre spese, è necessario utilizzare un membro riga distinto.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
No Vendor fa riferimento alle dimensioni della dimensione fornitore, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
No Phases fa riferimento alle dimensioni della dimensione fase, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione delle ipotesi relative alle altre spese
Utilizzare Other Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative alle altre spese.
Riga
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. Utilizzare una riga per ogni ipotesi da importare.
Colonna
I membri conto richiesti per l'importazione delle ipotesi. Questi membri sono disponibili in OPF_Other Assumptions.
OPF_Vendor: imposta il membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
OPF_Phase: imposta il membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
OPF_Expense Cash Flow Incidence: imposta il valore per il calcolo del flusso di cassa.
OPF_Billable: applicabile solo ai progetti di tipo tempo e materiale; indica se le spese devono essere impostate sull'opzione Fatturabile.
OPF_Other Expenses: le ipotesi relative all'importo delle spese devono essere importate per mese. È possibile creare una riga distinta per ogni mese oppure utilizzare un template simile a quello relativo ai dati effettivi relativi alle altre spese per semplificare l'importazione dei valori mensili.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Other viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
No Year è riservato al membro appropriato per la smartlist e l'indicatore Fatturabile, mentre FY16 è derivato dalla dimensione anno per l'importo delle spese. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
BegBalance è applicabile alle assegnazioni della smartlist in cui deve essere importato il mese effettivo.
Vendor 1 fa riferimento alle dimensioni della dimensione fornitore, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
Phase 1 fa riferimento alle dimensioni della dimensione fase, se è stata aggiunta durante la fase di abilitazione.
Importazione dei dati effettivi relativi alle spese dirette e ai ricavi diretti
Utilizzare Actual Direct Expense Load Template.csv o Actual Direct Revenue Load Template.csv per importare i dati effettivi relativi alle spese dirette o ai ricavi diretti.
Riga
Nelle righe è riportata la dimensione conti correlata alle spese dirette o ai ricavi diretti.
I conti da importare utilizzando questo formato di file sono disponibili in OPF_Other Direct Costs nella dimensione conti. I conti in cui vengono importati i dati effettivi dipendono dal tipo di progetto. Tutti i conti spese contenenti "Fatturabile" nel nome devono essere utilizzati solo per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. In presenza di più righe, è necessario utilizzare un membro riga distinto.
Project 1 rappresenta un membro della dimensione progetto.
OPF_Direct Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
Entity 1 viene derivato dalla dimensione entità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor è destinato alla dimensione fornitore, se è stato aggiunto durante l'abilitazione.
No Phases è destinato alla dimensione fase, se aggiunto durante l'abilitazione.
<Dimensione customizzata>: qualsiasi dimensione customizzata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione delle ipotesi relative alle spese dirette e ai ricavi diretti
Utilizzare Direct Expense Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative alle spese dirette e Direct Revenue Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative ai ricavi diretti.
Riga
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. Utilizzare una sola riga per ciascuna ipotesi da importare.
Colonna
Le colonne contengono i membri conto necessari per l'importazione delle ipotesi. Questi membri sono disponibili in OPF_Direct Input Expense Assumptions.
OPF_Expense Type o OPF_Revenue Type: smartlist per il conto associato all'ipotesi
OPF_Vendor: membro della smartlist dei fornitori per l'elemento riga.
OPF_Phase: membro della smartlist delle fasi per l'elemento riga.
OPF_Direct Expense Amount o OPF_Revenue Amount: l'importo da importare mese per mese. È possibile creare una riga distinta per ogni mese oppure utilizzare un template simile a OEP_PFP Actual Other Expense.csv per importare i valori mensili.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Direct Entry viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
No Year è riservato al membro appropriato per la smartlist e l'indicatore Fatturabile, mentre FY16 è derivato dalla dimensione anno per l'importo delle spese o dei ricavi. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
BegBalance è applicabile alle assegnazioni della smartlist in cui deve essere importato il mese effettivo.
Importazione dei dati effettivi per i progetti di tipo Tempo e materiale su contratto
Utilizzare Actual Revenue Time and Material Load Template.csv o Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv per importare i dati effettivi per i progetti di tipo Tempo e materiale.
I ricavi del progetto si basano sulle ore di manodopera, le unità di materiale e sui relativi tassi di fatturazione associati. Vedere Importazione dei tassi di fatturazione standard (solo per i progetti su contratto).
Riga
Campo 1 rappresenta la dimensione classe risorsa.
Le risorse dettagliate devono essere inserite nelle righe. Le risorse stesse sono disponibili nella dimensione classe risorsa in Risorse dettagliate.
Mansioni dettagliate
Materiali dettagliati
Attrezzatura dettagliata
OPF_Base Resource viene utilizzata per tutti gli altri ricavi per i progetti di tipo Tempo e materiale
Colonna
Periodi. È possibile importare un mese alla volta oppure più periodi contemporaneamente.
Punto di vista
Dipendente non specificato viene derivato dalla dimensione elemento piano. È possibile importare il dipendente denominato se sono stati caricati i dipendenti.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Contract Revenue - Manodopera, OPF_Contract Revenue - Materiale, OPF_Contract Revenue - Attrezzatura provengono tutti dalla dimensione conti. Allineare il membro della classe risorsa al membro conto.
OPF_Contract Revenue: Manodopera è applicabile per le mansioni dettagliate.
OPF_Contract Revenue: Materiale è applicabile per il materiale dettagliato.
OPF_Contract Revenue: Attrezzatura è applicabile per l'attrezzatura dettagliata.
OPF_Contract Revenue: Altri è applicabile per la risorsa di base.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione delle ipotesi relative ai ricavi per i progetti di tipo Costo e utile
Utilizzare Cost Plus Assumptions Load Template.csv per importare le ipotesi per indicare il driver o i driver del progetto di tipo Costo e utile.
Riga
Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni layer del contratto di tipo Costo e utile deve essere immesso in una riga. Se il valore dell'opzione % margine costo e utile è riportato nel totale, sarà disponibile una sola riga.
Colonna
OPF_Cost Plus Driver imposta la smartlist per le condizioni contrattuali.
OPF_Cost Plus Margin % rappresenta la percentuale del margine globale per il contratto. Se la percentuale di margine varia in base all'anno o al mese, i dati devono essere importati allo stesso modo negli effettivi ricavi di tipo costo e utile.
Punto di vista
OPF_Cost Plus viene derivato dalla dimensione elemento risorsa.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
Le condizioni contrattuali di tipo costo e utile vengono immesse in BegBalance No Year.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione dei dati effettivi relativi ai ricavi per i progetti di tipo Costo e utile
Utilizzare Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv per importare i dati effettivi relativi ai ricavi.
Riga
OPF_Contract Revenue: Costo e utile è il conto in cui importare i ricavi per un progetto di tipo Costo e utile.
Colonna
Periodi. È possibile importare un mese alla volta oppure più periodi contemporaneamente.
Punto di vista
Line 1 rappresenta la dimensione elemento progetto. In presenza di più righe, è necessario utilizzare un membro riga distinto.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione elemento risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
FY16 viene derivato dalla dimensione anno. È possibile importare più anni contemporaneamente.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare il piano cronologico o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione delle ipotesi globali per i costi comuni
Utilizzare Overhead Assumptions Load Template.csv per importare le ipotesi globali.
Le ipotesi globali possono essere immesse manualmente mediante i form oppure importate in Projects.
Riga
Campo 1 rappresenta la dimensione conti.
Colonna
OPF_Overhead Method: imposta la smartlist del metodo costi comuni per ogni tipo di costo comune. I conti da importare utilizzando questo formato di file sono disponibili in OPF_Indirect Expense nella dimensione conti.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
No Resource Class Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Currency viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione dei tassi dei costi comuni
Utilizzare Overhead Rates Load Template.csv per importare i tassi costi comuni.
Riga
Line 1 rappresenta la dimensione conti. I membri della dimensione conti importati vengono caricati in OPF_Indirect Expense.
Colonna
Anni per i tassi dei costi comuni.
Punto di vista
OPF_Overhead Rate: conto in cui importare i tassi.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
No Resource Class Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Currency viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione dei tassi standard
Utilizzare Standard Equipment Rates Load Template.csv, Standard Labor Rates Load Template.csv e Standard Material Rates Load Template.csv per importare i tassi standard per i calcoli delle spese. I membri vengono caricati nella dimensione classe risorsa.
Importare un tasso standard per tutti i membri risorse dettagliate applicabili, ad esempio Manodopera, Attrezzatura e Materiali. Ogni membro dispone di un conto proprio in cui importare i tassi.
Colonna contiene i membri del conto
OPF_Detailed Equipment Standard Cost viene utilizzato per le risorse di tipo Attrezzatura dettagliata.
OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost viene utilizzato per le risorse di tipo Manodopera dettagliata.
OPF_Detailed Material Standard Cost viene utilizzato per le risorse di tipo Materiale dettagliato.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Standard Labor viene derivato dalla dimensione piano elemento e deve essere utilizzato per tutte le ipotesi relative alla manodopera.
I membri di OPF_Standard Equipment e OPF_Standard devono essere allineati ai membri della dimensione conto.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
OPF_Material Standard Cost, OPF_Equipment Standard Cost, OPF_Labor Standard Hourly Cost.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Se i tassi variano in base al fornitore, il file deve contenere più righe per la stessa classe risorsa.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione dei tassi di fatturazione standard (solo per i progetti su contratto)
Utilizzare Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv, Standard Labor Billing Rates Load Template.csv e Standard Material Billing Rates Load Template.csv per importare i tassi di fatturazione standard in un'applicazione abilitata per il calcolo dei ricavi.
Riga
Importare i tassi di fatturazione standard nei membri della dimensione classe risorsa. Un tasso di fatturazione standard deve essere importato per tutti i membri risorse dettagliate applicabili. La pianificazione della risorsa dettagliata può essere riferita a manodopera, attrezzature e materiali. Ogni membro dispone di un conto proprio in cui importare i tassi.
Colonna
Le colonne contengono i conti riportati di seguito.
OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate: per le risorse di tipo Attrezzatura dettagliata.
OPF_Detailed Material Standard Billing Rate: per le risorse di tipo Materiale dettagliato.
OPF_Detailed Jobs: per le risorse di tipo Manodopera dettagliata.
Punto di vista
No Project: derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Standard Labor: derivato dalla dimensione elemento piano. Utilizzarlo per tutte le ipotesi relative alla manodopera.
Membri di OPF_Equipment Standard Billing Rate e OPF_Material Standard Billing Rate: allineare con i membri del conto.
OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate: per le risorse di tipo Manodopera dettagliata.
BegBalance: derivato dalla dimensione periodo.
OEP_Plan: derivato dalla dimensione scenario. Per importare i dati cronologici effettivi o le informazioni sulle previsioni, specificare il membro corrispondente.
OEP_Working: derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione di ore e giorni lavorativi
Utilizzare Working Days and Hours Load Template.csv per importare le ore e i giorni lavorativi standard quando non è selezionato Integrazioni da Workforce. Colonna
Contiene i membri del conto.
OPF_Working Hours per Day
OPF_Working Days per Month
Punto di vista
Le ore e i giorni lavorativi vengono importati nei membri delle classi No Project Element e No Resource.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Currency viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione delle ipotesi relative ai benefit finanziari del progetto
Utilizzare Financial Benefit Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative ai benefit finanziari del progetto.
Riga
OPF_PB Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni benefit deve essere caricato in una riga benefit diversa.
Colonna
OPF_Impacted Account imposta la smartlist per collegare il benefit a un conto di origine.
OPF_Financial Benefits è un campo di testo.
OPF_Financial Benefit Amount rappresenta il valore del benefit. Questa ipotesi deve essere immessa nel mese o nei mesi applicabili.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Base Resource è un membro della dimensione risorsa progetto.
I valori di testo Conto interessato e Benefit finanziari vengono immessi in BegBalance No Year.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fasi, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione dei dati effettivi relativi ai benefit finanziari del progetto
Utilizzare Actual Financial Benefit Load Template.csv per importare i dati effettivi relativi ai benefit finanziari del progetto.
Riga
Campo 1 rappresenta la dimensione conti a cui viene applicato il benefit.
Colonna
Mesi. È possibile importare un mese alla volta oppure più mesi contemporaneamente.
Punto di vista
OPF_PB Line 1 rappresenta un membro della dimensione elemento progetto.
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Base Resource viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
OEP_Actual viene derivato dalla dimensione Scenario. Se si desidera importare più periodi per un piano o per le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
Importazione delle ipotesi relative ai benefit non finanziari del progetto
Utilizzare Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv per importare le ipotesi relative ai benefit non finanziari del progetto.
Riga
OPF_PB Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni benefit deve essere caricato in una riga benefit diversa.
Colonna
OPF_Non Financial Benefits imposta la smartlist sulle voci benefit non finanziari. La smartlist relativa ai benefit non finanziari deve essere popolata con l'elenco customizzato dei benefit percepiti.
OPF_Benefit Description è un campo di testo.
OPF_ OPF_Quantative Measure rappresenta il valore del benefit. Questa ipotesi deve essere immessa nel mese o nei mesi applicabili.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
OPF_Base Resource è un membro della dimensione risorsa progetto.
I valori di testo Conto interessato e Benefit finanziari vengono immessi in BegBalance No Year. OPF_Quantative Measure deve essere immesso per mese.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
OEP_Plan viene derivato dalla dimensione scenario. Se si desidera importare le informazioni sulle previsioni, impostare questo campo sul membro corrispondente.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
Importazione delle allocazioni delle spese
Utilizzare Allocate Expense To Assets Load Template.csv per importare le allocazioni delle spese per le attività dei progetti in conto capitale, in caso di integrazione di Progetti con Capitale.
Riga
Line 1 viene derivato dalla dimensione elemento progetto. Ogni riga alloca una percentuale di una categoria di spese a un'attività CIC in Capital.
Colonna
OPF_Project Expenses: imposta il valore della smartlist per il conto spese progetto da allocare.
OPF_Capital Expenses: imposta il valore della smartlist per il conto spese per capitale. Le spese allocate alle attività vengono inserite in questo conto in Capital.
OPF_Capitalization: specificare la percentuale delle spese da allocare all'attività.
OPF_Asset Class: imposta il valore della smartlist per il conto classe attività. Corrisponde ai membri della classe attività in Capital a cui è associata l'attività CIC.
OPF_Asset Details: imposta il valore della smartlist per il conto classe attività. Le attività corrispondono ai membri Dettaglio attività in Capital.
Punto di vista
No Project è derivato dalla dimensione progetto.
No Resource Class viene derivato dalla dimensione classe risorsa.
OEP_No Entity viene derivato dalla dimensione entità.
No Year è derivato dalla dimensione anni.
OEP_Working viene derivato dalla dimensione versione.
USD viene derivato dalla dimensione valuta se l'applicazione utilizza l'opzione Semplificato per il supporto multivaluta.
No Vendor viene derivato dalla dimensione fornitore, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
No Phases viene derivato dalla dimensione fase, se è stata aggiunta quando sono state abilitate le funzionalità.
BegBalance viene derivato dalla dimensione periodo.
Nota:
Per la prima importazione di dati, eseguire le regole necessarie per elaborare e calcolare i dati: OPF_Rollup Projects e Rollup cubo progetto. Se sono stati importati gli effettivi, eseguire Prepara dati previsione dettagliati e Prepara dati previsione di alto livello.