Migrazione di un'implementazione esistente di Project Management in Projects di EPM Planning (impostazione unica)

Se si dispone di un'implementazione di Project Management e si desidera implementare Projects di EPM Planning e l'integrazione tra le due applicazioni, è necessario eseguire la migrazione di progetti, budget e dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning a livello di riepilogo. Questo task va eseguito una sola volta.

Projects di EPM Planning fornisce integrazione dei dati per eseguire questa migrazione dei dati singola.

Al termine della migrazione dei dati, iniziare la pianificazione dei progetti e la definizione del budget in Projects di EPM Planning e quindi esportare progetti e budget di progetto in Project Management. Lavorare sui progetti in Project Management per creare un budget strategico. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, i costi effettivi vengono raccolti in Project Management e possono in seguito essere importati in Projects di EPM Planning.

Eseguire questi task dopo aver completato i passaggi di impostazione documentati in Impostazione dell'integrazione tra EPM Planning Projects e Project Management (impostazione unica).

Nota:

Se in Project Management sono presenti più calendari, è necessario configurare più job di integrazione per Importa progetti e Importa budget progetto, ognuno con un prefisso diverso e associato a un calendario, che a sua volta sia associato a un'unità operativa diversa. Eseguire Importa progetti e Importa budget progetto per un'unità operativa prima di procedere con Importa progetti e Importa budget progetto per un'altra unità operativa.

Per importare progetti, budget e dati effettivi da Project Management in Projects di EPM Planning:

  1. Dalla home page, fare clic su Applicazione e poi su Scambio dati.
  2. Importare le organizzazioni del progetto (facoltativo, task da eseguire una sola volta): in Integrazione dati, selezionare Importa Organizzazioni progetto e poi fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Unisci
    • Periodo di inizio - BegBalance
    • Periodo di fine - BegBalance

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Per impostazione predefinita, l'integrazione importa i membri nella dimensione Entità in OEP_Total Entity.

    Questo passaggio facoltativo importa la struttura dell'organizzazione da Project Management nella gerarchia Entità di Projects di EPM Planning. In alternativa, è possibile popolare la gerarchia Entità in Projects di EPM Planning senza importare da Project Management.

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  3. Importare i progetti, incluse le relative definizioni e proprietà (task da eseguire una sola volta): in Integrazione dati, selezionare Importa progetti e poi fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Nota:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Importa budget progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Unisci
    • Periodo di inizio - BegBalance
    • Periodo di fine - BegBalance

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Questa integrazione importa membri metadati nella dimensione Progetto di Projects di EPM Planning. A seconda del tipo di progetto, i membri vengono importati in Totale progetto>Tutti i progetti>Progetti interni>Progetti indiretti o in Totale progetto>Tutti i progetti>Progetti interni>Progetti in conto capitale. I mapping vengono impostati nelle integrazione per identificare il tipo di progetto.

    Quando Importa progetti ha completato l'esecuzione, viene eseguito automaticamente Importa Proprietà progetto. Questa integrazione importa i dati delle proprietà del progetto, come nome, descrizione, data d'inizio del progetto e così via.

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  4. Importare i budget di progetto (task da eseguire una sola volta): in Integrazione dati, selezionare Importa budgt progetto e fare clic su Esegui Icona Esegui integrazione. Specificare le opzioni e poi fare clic su Esegui.

    Nota:

    Se in Project Management sono presenti più calendari, per Importa budget progetto sono disponibili più integrazioni, ognuna con un prefisso diverso e associata a un'unità operativa diversa. Eseguire le integrazioni necessarie per l'implementazione.

    Opzioni:

    • Modalità importazione - Sostituisci
    • Modalità esportazione - Unisci
    • Periodo di inizio- Selezionare una data di inizio
    • Periodo di fine - Selezionare una data di fine

    L'amministratore ha impostato i filtri necessari per l'integrazione.

    Questa integrazione importa i dati del budget in OEP_Plan.

    Quando Importa budget progetto ha completato l'elaborazione, viene eseguito automaticamente Esporta stato progetto EPM. L'integrazione contrassegna questi progetti di Project Management come integrati in Projects di EPM Planning, garantendo che non vengano importati di nuovo i dati di budget dello stesso progetto.

    Attendere il completamento dell'integrazione prima di continuare.

  5. Eseguire la regola Rollup progetti.
  6. Importare i dati effettivi (task continuo): eseguire questo task alla prima migrazione dei progetti da Project Management a Projects di EPM Planning e ripeterlo in base alle necessità per il ciclo di pianificazione. Vedere Importazione dei dati effettivi da Project Management a Projects di EPM Planning.