Accertarsi che l'amministratore esegua la regola Preparazione per revisioni prima di utilizzare le revisioni del budget.
Eseguire questi passi per creare una revisione del budget e popolare gli account selezionati nella revisione del budget con i dati rivisti iniziali. Condividere la revisione con i responsabili della pianificazione che, a loro volta, potranno effettuare ulteriori revisioni utilizzando l'immissione diretta o la pianificazione basata su tendenza.
Per preparare revisioni budget, procedere nel seguente modo:
Suggerimento:
Se si desidera che diversi responsabili della pianificazione dell'organizzazione contribuiscano alla revisione del budget, selezionare i membri padre dell'entità e le dimensioni principali. In tal caso, la revisione verrà visualizzata per tutti i membri a livello foglia al di sotto del padre. Una revisione creata da un utente supervisore in questo modo sarà visibile agli altri responsabili della pianificazione, che potranno selezionare la revisione e utilizzare i form che includono dati precompilati. Potranno inoltre effettuare ulteriori revisioni secondo necessità.Se era stata selezionata l'opzione Revisione basata su tendenza, selezionare una delle tendenze seguenti per precompilare la revisione con dati basati sulla tendenza:
Se non si immette una percentuale, i valori non vengono popolati nella revisione e i responsabili della pianificazione potranno immettere direttamente i nuovi numeri del budget nella revisione.
Una revisione del budget viene aggiunta nello scenario Budget adottato. I valori vengono precompilati per i conti selezionati:
La persona che crea il budget è elencata nella colonna Proposto da nei form Gestisci revisioni ed Elenco revisioni.
Aggiunta di dettagli alla revisione del budget
Dopo la creazione di una revisione, è possibile aggiungere dettagli per la revisione in Note intestazione o URL allegato intestazione nel form Gestisci revisioni.
I dettagli al livello di intestazione sono un solo valore valido per diversi record per cui viene condivisa la stessa revisione. Quando si aggiornano i dati di un record, lo stesso valore viene applicato a tutti i record. Se si aggiornano valori diversi in record diversi della stessa revisione, il valore dell'ultimo elencato viene applicato a tutti i record.
Revisione delle revisioni
Gli amministratori possono rivedere tutte le revisioni del budget corrente per tutti i responsabili della pianificazione nel form Elenco revisioni. Utilizzare il form Elenco revisioni per visualizzare informazioni su ciascuna revisione, inclusi l'utente che ha proposto la revisione, lo stato di controllo dei fondi, lo stato di approvazione e la persona da cui è stata approvata la revisione.
Per visualizzare un elenco di revisioni del budget, dalla home page fare clic su Financials, quindi su Revisioni budget e poi su Elenco revisioni.