Creazione delle viste modello

Per creare una vista modello:

  1. Nella pagina Home, fare clic su Pulsante Navigator, quindi selezionare Viste modello.
  2. Nella schermata Viste modello, fare clic su Pulsante Aggiungi o selezionare Crea vista modello nel menu Azioni.
  3. Nell'area Vista modello, immettere un Nome vista modello e una Descrizione facoltativa (Figura 9-1).

    In questo esempio, verranno immessi Spese operative 1 e Spese operative per tutte le entità come illustrato nella figura seguente.

    Figura 9-1 Informazioni necessarie per denominare e descrivere una vista modello (incluse le informazioni di esempio)


    Immettere le informazioni richieste per creare una vista modello, come descritto nel testo.

    Il passo successivo prevede la selezione di dimensioni e membri per la vista modello. Queste informazioni indicano i dati da recuperare con la vista modello.

  4. Nell'area Dimensioni selezionare una dimensione.

    Figura 9-2 Dimensione e membro per una vista modello


    Immettere le informazioni richieste per aggiungere dimensioni e membri, come descritto nel testo.

    In questo esempio, la dimensione Conto è selezionata per impostazione predefinita. Selezionare infine Spese operative, che è un membro della dimensione Conto.

  5. Per aggiungere i membri dimensione alla vista, selezionare una dimensione e fare clic su Pulsante Aggiungi nell'area Selezione membro o selezionare Aggiungi membro nel menu Azioni.

    Verrà visualizzata la schermata Seleziona membri dimensione.

  6. Nella schermata Seleziona membri dimensione, selezionare i membri e utilizzare le frecce destra e sinistra del controllo di spostamento per spostare i membri dall'elenco dei membri disponibili a sinistra all'elenco di quelli selezionati a destra.

    Nota:

    Per cercare le dimensioni, immettere parte del nome nella casella accanto a Visualizza. È anche possibile procedere come segue.

    • Fare clic su Scollega, Pulsante Scollega, per ingrandire l'elenco.

    • Utilizzare Pulsanti Livello per spostarsi da un livello a un altro o visualizzare la selezione corrente come livello principale.

    • Utilizzare il menu Visualizza per nascondere, visualizzare e modificare l'ordine delle colonne.

    Fare clic sulla parte iniziale del nome del membro per visualizzare i relativi sottomembri.
  7. Facoltativo: utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù nell'area Dimensioni per spostare le dimensioni selezionate verso la parte superiore o la parte inferiore dell'elenco.

    Se le dimensioni sono molte, può essere utile spostare quelle utilizzate più spesso in cima all'elenco.

  8. Facoltativo: selezionare un membro, quindi fare clic su pulsante Freccia destra per spostarlo nella colonna corretta, infine fare clic su OK.

    Nell'esempio illustrato è possibile selezionare Entrate nette, quindi Entrate da operazioni, quindi Spese operative.

    La schermata Seleziona membri dimensione è simile alla seguente, con la voce Spese operative selezionata.

    Figura 9-3 Schermata Seleziona membri dimensione per le viste modello


    Selezionare un membro nella colonna sinistra e utilizzare la freccia destra per spostarlo nella colonna destra.
  9. Per limitare ulteriormente la vista modello, selezionare altre dimensioni e altri membri.
  10. Una volta selezionati i membri, fare clic su OK.
  11. Facoltativo: fare clic su Pulsante Elimina o utilizzare il menu Azione nell'area Selezione membri del pannello Vista modello per rimuovere i membri aggiunti in precedenza.
  12. Dopo aver effettuato le modifiche, fare clic su Pulsante Salva per salvare le modifiche.

Per eliminare, copiare o modificare una vista modello, fare riferimento alla sezione Gestione delle viste modello.