È possibile specificare nel template istruzioni per il completamento del processo aziendale. Gli utenti possono visualizzare le istruzioni dai task nel template. Le istruzioni vengono inoltre trasferite in ogni programmazione.
È possibile fornire altri dettagli per aiutare gli utenti a capire le finalità del template e come completare il task. È possibile allegare riferimenti aggiuntivi.
È possibile determinare con facilità se un task include istruzioni negli elenchi Task di programmazione e Task template. È possibile aggiungere la colonna Istruzioni alla vista elenco e visualizzare le istruzioni di testo per il task.
Per specificare le istruzioni del template, procedere come segue.
Nella finestra di dialogo Nuovo template o Modifica template, selezionare la scheda Istruzioni.
In Istruzioni immettere il testo delle istruzioni da includere in ogni task nel template.
Fare clic su OK.
Per aggiungere un riferimento, procedere come segue.
Nella sezione Riferimenti fare clic su Aggiungi.
Nell'elenco Tipo di riferimento selezionare uno dei tipi riportati di seguito.
File locale: fare clic su Scegli file per selezionare e allegare il file, immettere un nome e fare clic su OK.
URL: immettere l'URL, quindi il relativo nome (ad esempio, http://www.oracle.com, Oracle) e fare clic su OK.
Per aggiungere un file o un URL di riferimento a più template alla volta:
È inoltre possibile aggiungere più allegati utilizzando la funzionalità di trascinamento disponibile nella finestra di dialogo Aggiungi allegati. È possibile rinominare l'allegato nel campo Nome, se si desidera. Se si trascinano più allegati, è possibile caricarli in una sola volta.
È necessario accedere alla finestra di dialogo Aggiungi allegati per trascinare gli allegati correttamente.
Immettere le informazioni necessarie nelle sezioni relative al template.