Le azioni disponibili per un'unità di approvazione dipendono dalla proprietà, dallo stato e dai diritti di sicurezza assegnati all'utente.
Promozione delle entità
È possibile promuovere un'entità padre quando se ne promuovono i figli al suo livello. Quando si promuovono tutte le entità figlio in modo che abbiano lo stesso proprietario del padre, è possibile promuovere il padre, promuovendo così anche tutti i suoi figli.
Quando si promuove un'entità padre insieme ai suoi figli, tutte le entità devono superare la convalida prima di essere promosse al livello successivo. Se anche una sola entità non supera la convalida, nessuna viene promossa.
Acquisizione della proprietà delle entità
A meno che non si sia il proprietario o il revisore allo stesso livello dell'entità nel percorso promozionale, non è possibile eseguire alcuna azione di approvazione, ad eccezione dell'acquisizione della proprietà.
Se si è nel percorso promozionale sopra l'entità corrente, è possibile acquisire la proprietà per trasferire l'entità al proprio livello in modo da poter acquisire l'azione di approvazione per l'entità.
Se si acquisisce la proprietà di un'entità padre, si acquisisce la proprietà anche dei suoi figli, se sono tutti allo stesso livello.
Utenti approvazione non nel percorso promozionale
Se non si è nel percorso promozionale per un'unità di approvazione, è possibile visualizzare l'elenco di entità nella pagina Approvazioni per la quale si dispone dell'accesso in lettura o scrittura, ma non è possibile eseguire alcuna azione di approvazione per alcuna delle entità.
Nessun proprietario
Se all'entità non è assegnato alcun proprietario, nessun utente può acquisirne la proprietà, anche se è nel percorso promozionale sopra l'entità. Solo l'amministratore può acquisire la proprietà dell'unità di approvazione.
Rifiuto delle entità
Se si rifiuta un'entità padre, anche tutti i suoi figli vengono rifiutati e il loro stato diventa "Non ratificato". Ritornano al proprietario precedente nel percorso e hanno lo stesso proprietario dell'entità padre.
Se si desidera rifiutare un'entità padre, ma non i suoi figli, è possibile selezionare Rifiuta singolo. L'entità padre verrà rifiutata e il suo stato diventerà "Non ratificato"; la proprietà tornerà al proprietario precedente, ma sui figli non verrà eseguita alcuna azione. I figli mantengono lo stato "In revisione" e restano con lo stesso proprietario.
Il proprietario predefinito quando si rifiuta un'unità di approvazione è "Automatico" e ciò significa che l'unità viene automaticamente restituita al proprietario precedente. Quando si rifiuta un'unità di approvazione, è possibile selezionare un diverso proprietario nell'elenco dei proprietari disponibili nel percorso promozionale.
Entità di origine
Se necessario, è possibile scegliere che la revisione torni al proprietario di origine dove è stata avviata. Quando si esegue l'azione Origina, la proprietà torna al proprietario di origine e lo stato risulta essere "In revisione". Il sistema non cancella la cronologia del processo di revisione. L'azione Origina ha effetto solo su un'entità di base e non sul padre. Se si origina l'entità padre, si originano anche tutti i suoi figli che tornano al proprietario di origine del percorso promozionale.
Nota:
L'azione Origina è diversa dalle azioni Escludi e Avvia che possono essere eseguite esclusivamente da un amministratore. L'azione Escludi cancella il contenuto della cronologia del processo di revisione, mentre l'azione Avvia imposta il primo proprietario del percorso promozionale come proprietario.
Approvazione delle entità
È possibile approvare un'entità solo quando raggiunge la fine del percorso promozionale. Quando si approva un'entità, il suo stato diventa "Approvato", ma la proprietà non cambia.
Se si approva solo un'entità di base, lo stato dell'entità padre non cambia.
Se si approva un'entità padre, tutti i figli vengono coinvolti nel processo di revisione. Se anche uno solo non supera la convalida, nessuno viene approvato.
Riapertura delle entità
Dopo che un'entità è stata approvata, è possibile bloccarla o riaprirla per revisionarla. Quando si riapre un'entità, lo stato diventa "In revisione" e la proprietà torna al proprietario precedente nel percorso promozionale.
Il proprietario predefinito quando si riapre un'unità di approvazione è "Automatico" e ciò significa che l'unità viene automaticamente restituita al proprietario precedente. Quando si riapre un'unità di approvazione, è possibile selezionare un diverso proprietario nell'elenco dei proprietari disponibili nel percorso promozionale.
Blocco delle entità
Lo stato finale nel processo di approvazione è "Bloccato". Il sistema verifica che tutti i periodi precedenti siano stati bloccati prima di bloccare il periodo corrente. Solo l'ultimo proprietario nel percorso promozionale può cambiare lo stato dell'entità da "Approvato" a "Bloccato".
Sblocco delle entità
Dopo aver bloccato un'entità, se è necessario modificare ulteriori dati o revisionare l'entità, è necessario innanzitutto sbloccare l'entità. Il sistema verifica che tutti i periodi successivi non siano bloccati prima di sbloccare il periodo corrente.
Se si sblocca un'entità padre, anche tutti i figli vengono sbloccati nell'ambito del processo. Se si desidera sbloccare solo un'entità padre, è possibile selezionare Sblocca singolo, in modo che il sistema sblocchi solo l'entità selezionata.
Ratifica delle entità
Questa azione permette di confermare la revisione e la ratifica dei dati dell'entità. Lo stato diventa "Ratificato".