ボトムアップ目標プランの準備

階層の最下位レベル(たとえば営業担当者)が自分のターゲット目標を確認し、必要な調整があれば行い、ターゲット目標の承認を得るために階層の次の上位レベルに提出します。

ホームページで目標プランニング、ボトム・アップ・プランニング、目標のプランニングの順にクリックします。
目標のプラン水平タブで、必要に応じて階層内の自分のレベルを反映するようにPOVを変更します。
自分のサマリー目標領域で、全体成長率に従い、マネージャから割り当てられたトップダウン目標を確認します。
目標の設定領域で、各アカウントの提案ターゲット目標を入力してから「保存」をクリックします。

注:
別のアカウントについてプランニングする必要がある場合は、階層内ですでに存在するアカウントを追加できます。目標の設定領域で、「アクション」メニューから「アカウントの追加」を選択します。追加するアカウントを選択し、提案する目標金額を入力してから、「起動」をクリックします。
自分のサマリー目標領域で、「アクション」メニューから目標の集約を選択します。
様々なシナリオを評価するために、製品別の調整を行うか、What Ifプランニングを実行します。製品別ボトムアップ目標の調整およびボトムアップ目標プランのWhat If分析の実行を参照してください。

組織で設定されたシステムに基づき、目標プランが完成したら、階層内の次の上位レベルに通知します。これで、階層内の次の上位レベルが自分のチームの目標を確認し、調整できます。自分のチームのボトムアップ・ターゲット目標の確認と調整(マネージャ用)を参照してください。