ボトムアップ・プランニングは、トップダウン・プランニングに加えて実行される協調的手法です。
ボトムアップ・プランニングを使用すると、各営業担当者がプロセスに関与します。トップダウンの割当てが完了したら、最下位レベルから始めて階層の各レベルで自分の最終トップダウン目標を確認して、アカウントに必要な調整を行い、推定目標を階層の次の上位レベルに提出します。
ボトムアップ目標プランニングは反復プロセスにもできます。その場合、営業担当者は自分のターゲット目標をマネージャに提出し、マネージャが調整を行い、営業担当者が確認および再提出します。
ボトムアップ・プランニングでは、新しい製品またはアカウントを追加して、それに目標値を割り当てることができます。したがって、履歴データがない場合でも割り当てることができます。
管理者がこのワークフローを管理するために承認プロセスを設定してある場合があります。
ホームページで目標プランニングをクリックしてから、ボトム・アップ・プランニング
をクリックします。
表3-5 ボトム・アップ・プランニングのタスク
ボトム・アップ・プランニング | 説明 | 詳細情報 |
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階層の最下位レベル(たとえば営業担当者)が自分のターゲット目標を確認し、必要な調整があれば行い、ターゲット目標の承認を得るために階層の次の上位レベルに提出します。
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マネージャは自分のチームの提案されたターゲット目標を確認および調整し、階層内の次の上位レベルに提出します。
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アプリケーションで複数の通貨を使用する場合、ユーザーは目標メジャーを自分の通貨で確認できます。たとえば、目標が階層全体で主要通貨USDを使用して設定されている場合、フランスにいるユーザーはデータをユーロ単位で確認できます。 レポート通貨をPOVから選択した後、「アクション」メニューから「ビジネス・ルール」をクリックし、次に「通貨の計算」ルールをクリックします。 |
チュートリアル
チュートリアルには、トピックの学習に役立つ一連のビデオやドキュメントを使用した手順が用意されています。
目的 | 方法の学習 |
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ボトムアップ・プランニングについてさらに学習します。 |