キー・アカウント・プランニングの有効化

テリトリまたはリソース別にキー・アカウント・プランニングを有効化します。

キー・アカウント・プランニングの階層のタイプを選択します。テリトリ別またはリソース別にプランニングできます。

目標プランニングをすでに有効にした場合、プランニング単位ディメンションが選択されています。たとえば、目標プランニングで「テリトリ」別にプランニングするように選択した場合、キー・アカウント・プランニングで「テリトリ」別のプランニングが自動的に選択されます。

プランニング機能を選択します。

• ベースライン・プランニング-「ボリュームと収益」または「収益」を選択します。デフォルトでは、ボリュームおよび収益が選択されます。

  「収益」のみのモデルの場合:

  • ボリュームに追加されるメジャーはありません。
  • 収益の計算はありません。収益は直接入力のみです。
  • アップリフトは、ボリュームではなく収益に基づいて計算されます。
  • 変動支出は、収益のパーセンテージとして計算されます。
  • ユニット当たり契約メジャーは追加されません。
  • ダッシュボードおよびフォームには収益のみが反映されます。
• ビルディング・ブロック・プランニング—異なる価格設定、配置および製品バリアントなどのビルディング・ブロックを使用して、追加の非プロモーション販売プランの調整を特定します。
• 取引プロモーション・プランニング—取引プロモーションを追加、分析および調整して、戦略的にターゲットとプランの間のギャップを埋めることで、顧客およびCOGSに指定されている追加の契約メジャーを含む、アカウントおよび製品グループ、取引経費、利益と損失別にプランニングされたベースに対する各プロモーションの増分アップリフト・パーセントを特定して、顧客の利益と損失に関する全体像を把握します。これには、次のものが含まれます:
  • 複数期間にまたがるプロモーション
  • 単一または複数製品のプロモーション
  • 期間内の同一製品に対する複数のプロモーション
  • 日付が重複している、同一製品に対する複数のプロモーション
• 顧客の利益と損失—プロモーションの効果を分析します:
  • 顧客および製品グループ別
  • 収益およびアップリフト収益
  • 取引経費 – 変動および固定
  • COGS
  • 契約メジャー
• 契約メジャーおよび売上コスト—「取引プロモーション・プランニング」および「顧客の利益と損失」を有効にした場合に使用可能です。「顧客の利益と損失」に、契約の仮定およびエントリのメジャーを追加します。必要に応じて、他のメジャーを追加できます。
• 売上コスト—「取引プロモーション・プランニング」および「顧客の利益と損失」を有効にした場合に使用可能です。「顧客の利益と損失」に、売上コストの仮定およびエントリのメジャーを追加します。

「ベース予測のプレディクト」を選択して、履歴実績に基づいてベースライン・プランをプレディクトする機能を有効化します。

テリトリまたは詳細レベル(製品や顧客など)別の履歴ボリュームまたは収益データがある場合、そのデータに対して統計分析を実行し、将来の結果をプレディクトして、ベースライン・プランを形成できます。

「ターゲットの目標」を選択して、目標プランニングのターゲット目標データを統合する機能を有効にします。

このオプションを選択するには、その前に目標プランニングを有効にする必要があります。

このオプションを有効にすると、データ・マップの目標からキー・アカウント・プランニング収益のターゲット(目標プランニング単位が「金額」の場合)または目標からキー・アカウント・プランニングのターゲット(目標プランニング単位が「単位」の場合)が作成されます。

目標プランニングを確定する場合、キー・アカウント・プランニングのキー・アカウントおよび製品グループの販売ターゲットとして使用する目標プランニングからテリトリまたはリソース別の最終ターゲット目標数値をプッシュできます。データ・マップは販売データのみをプッシュします(プロモーション・データはプッシュしません)。

• アプリケーションにカスタム・ディメンションを追加します。「製品」および「アカウント」が指定されている場合、必要に応じてこれらの名前を変更できます。最大3個の追加カスタム・ディメンションを有効にできます。

• カスタム・ディメンションを既存のディメンションにマップします。

• 基本ディメンションの名前を変更します。

最初に機能を有効にする際に、カスタム・ディメンションの有効化、マップ、および名前変更を行う必要があります。