Oracle Engagement Cloudの販売データとSales Planningの統合

Oracle Engagement Cloudから過去の実績オーダー・データを抽出してSales Planningにインポートし、目標プランニングで使用することができます。

目標プランニングのデータとメタデータをEngagement Cloudと統合するには複数の方法があります。たとえば、Sales Planningでデータ管理またはデータ・インポートを使用できます。

このトピックでは、Oracle BIを使用してEngagement Cloudからデータをエクスポートしてから、データ管理を使用してSales Planningにデータをインポートする方法の概要を説明します。

データ管理の使用の詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Cloudデータ管理の管理を参照してください。

1. Oracle BIで、Sales Planningにロードするためにエクスポートする必要のあるオーダー・データを返すレポートを作成します。
2. Engagement Cloudでレポートと分析に移動し、カタログの参照をクリックして、レポートを選択してからファイルをCSVフォーマットでエクスポートします。
3. Sales Planningにデータをインポートします:
   1. Sales Planningで「データ管理」にナビゲートします: ホーム・ページで、「ナビゲータ」をクリックし、「統合」の下の「データ管理」をクリックします。簡易ユーザー・インタフェースを使用してステップの多くを実行することもできます。ホームページで、「アプリケーション」、「データ交換」、「データ統合」の順にクリックします。
   2. データ管理で、ファイルをインポートします。詳細は、ファイルを使用したデータの統合を参照してください。
   3. データ・ロード・ルールを実行した後、アウトラインを必ずリフレッシュしてください。
4. Sales Planningで、「実績の処理」ルールを実行します。「ルール」に移動して「実績の処理」を起動し、年、シナリオおよびバージョンを選択してから「起動」をクリックします。プロンプトに従って、選択した年から実績データを集約し、これを選択したバージョンおよびシナリオにコピーできます。
5. フォームにデータが入力されたので、昨年の収益からの成長率に基づいてターゲットを設定して目標プランニング・プロセスを開始できるようになりました。目標ターゲットの設定を参照してください。