添付の追加

ドキュメントは、URL (Oracle Enterprise Performance Management CloudおよびOracle Hyperion Planning)またはファイル(EPM Cloudのみ)を使用して個々のデータ・セルに添付できます。

クラウド・データ・ソース・タイプ: Planning、Planningモジュール、Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、フリーフォーム、Tax Reporting

オンプレミス・データ・ソース・タイプ: Oracle Hyperion Planning

注:

このトピックでは、「ドキュメント」はURLまたはファイルを意味します。

各データ・セルには、1人以上のユーザーによって添付された複数のドキュメントを含めることができます。管理者から割り当てられた権限レベルに応じて、データ・セルで次のいずれかの操作を実行できます:

  • URLを使用してドキュメントを添付します(EPM CloudおよびOracle Hyperion Planning)。

  • ドキュメントをファイルとして添付します(EPM Cloudのみ)。

    注:

    オンプレミスのOracle Hyperion Planningではファイル添付はサポートされていません。

  • 自分や他のユーザーが添付したドキュメントを表示します。

  • 添付したドキュメントを編集および削除します。他のユーザーが添付したドキュメントは編集または削除できません。

添付を含むセルは、セル・スタイルに関連付けることができます。セルのスタイルを参照してください。

注:

オンプレミス環境からEPM Cloudに移行し、EPM Workspaceでアップロードされたドキュメントを参照するOracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace URL添付がフォームにある場合、これらのドキュメントにOracle Smart View for Officeでアクセスできません。かわりに、ドキュメントをフォームに直接添付できます。

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添付の操作など、Planningに関連する基本的なSmart View機能の使用について学習します。

ビデオ・アイコン Oracle Planning and Budgeting CloudによるSmart Viewでのプラン・データの入力および保存

データ・セルにドキュメントを添付するには:

  1. アド・ホック・グリッドまたはフォームで、1つのデータ・セルまたはデータ・セルの範囲を選択します。

  2. プロバイダ・リボンまたはプロバイダ・アドホック・リボンから、「セルのアクション」、「添付」の順に選択します。

    たとえば、PlanningのリボンまたはPlanningアド・ホックのリボンから、「セルのアクション」、「添付」の順に選択します。

  3. 「添付」ダイアログで、「添付」ボタン下向き矢印が表示された「添付」ボタンをクリックし、「ファイル」または「URL」を選択します。

    • ファイル—EPM Cloudデータ・ソースのみ。ステップ4に進みます。

    • URL—EPM CloudおよびOracle Hyperion Planningデータ・ソース。ステップ5に進みます。

  4. EPM Cloudのみ: ステップ3で「ファイル」を選択した場合は、「セルに添付するファイルの選択」ダイアログで、添付するファイルに移動して選択し、「開く」をクリックします。

    ファイルは、選択したセルにアップロードされます。

    注:

    ファイルを添付する際のベスト・プラクティスを次に示します。

    • ファイルを同じセルまたは範囲内の異なるセルのいずれに添付している場合でも、添付する各ファイルには、一意のファイル名が必要です。

    • 添付したファイルを他のユーザーに表示するには、共有ネットワークの場所など、他のユーザーがアクセスできる場所からファイルを選択する必要があります。

    • 範囲内のセルにファイルを添付するには、「添付」ダイアログ内のドロップダウン・リストからセルを選択し、ファイルに移動してそれを選択し、「開く」をクリックして選択したセルにファイルをアップロードします。範囲内の異なるセルに添付する各ファイルについてそれぞれ繰り返します。

    • セルの添付に強制されるサイズ制限はありませんが、大きいファイルはパフォーマンスに影響を与えます。

  5. ステップ3で「URL」を選択した場合、次の情報を入力する場所に新しい行が追加されます。

    • 「説明」の下のセルをクリックして、簡単な説明を追加します。

    • 「参照」の下のセルをクリックして、添付するドキュメントまたはWebページのURLの場所を入力します。

      次のステップでURL添付を保存すると、「ユーザー」フィールドと「入力日付」フィールドに値が自動的に移入されます。

    注:

    セルの範囲にURLを添付できます。セルの範囲を選択した場合は、一度に1つのセルにURLを添付するか、選択したすべてのセルに同じURLを添付できます。

    • 範囲内の1つのセルにURLを添付するには、ドロップダウン・メニューからセルを選択し、「添付」、「URL」の順に選択し、「説明」および「参照」に入力します。

    • 範囲内のすべてのセルに1つのURLを添付するには、「選択したセルすべてに適用」を選択します。

  6. URLのみを添付した場合、またはURLとファイルの組合せを添付した場合、添付の選択を保存するには、「保存」ボタンをクリックします。

    ファイルのみを添付した場合は保存が不要であるため、「保存」ボタン「保存」ボタンは有効になりません。

  7. 必要に応じてこの手順を繰り返し、添付を追加します。

  8. オプション: URL添付の場合、参照エントリを編集するには、編集する添付行を選択し、「編集」ボタンをクリックして参照を編集した後、「編集完了」ボタンをクリックします。

    ファイル添付の参照エントリの編集はサポートされていません。かわりに、エントリを削除し(次のステップを参照)、上記の手順の説明に従ってファイルを再添付します。

  9. オプション: 添付を削除するには、リスト内の添付を選択し、「削除」「削除」ボタン、「保存」「保存」ボタンの順にクリックします。

  10. 「閉じる」をクリックします。

添付の起動

添付ドキュメントを起動するには:

  1. 添付が含まれるセルを選択します。

  2. プロバイダ・リボンまたはプロバイダ・アドホック・リボンから、「セルのアクション」、「添付」の順に選択します。

    たとえば、PlanningのリボンまたはPlanningアド・ホック・リボンから、「セルのアクション」、「添付」の順に選択します。

  3. 添付の行を選択し、左側の列でダウンロード・リンクをクリックします:

    ファイルの起動ボタンをクリックしてファイルを起動します。

    URLの起動ボタンをクリックしてURLを起動します。