Budgetrevisionen erstellen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator die Regel Auf Revisionen vorbereiten ausführt, bevor Sie mit Budgetrevisionen arbeiten.

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Budgetrevision zu erstellen, und füllen Sie die ausgewählten Konten in der Budgetrevision mit den anfänglich überprüften Daten. Geben Sie die Revision für andere Planer frei. Die Planer können anschließend zusätzliche Revisionen über die Direkteingabe oder über die trendbasierte Planung erstellen.

So bereiten Sie Budgetrevisionen vor:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Finanzplanung, Budgetrevisionen, Revisionen verwalten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Raster, und klicken Sie dann auf Revisionsoptionen, Revision erstellen und ausfüllen.
3. Wählen Sie die Optionen für die Revision aus, und klicken Sie auf Weiter:
   • Wählen Sie die Elemente nach Bedarf aus, um den Umfang der Daten für Ihre Budgetrevision zu definieren. So können Sie den Umfang der Revision begrenzen. Sie können Revisionen für Konten erstellen, auf die Sie Zugriff haben.

     Tipp:

     Wenn in Ihrem Unternehmen verschiedene Planer an der Budgetrevision mitarbeiten sollen, wählen Sie übergeordnete Elemente für die Entity und die primären Dimensionen aus. In diesem Fall wird die Revision für alle Elemente der Blattebene unterhalb dieses übergeordneten Elements angezeigt. Wenn Sie die Revision als Supervisor auf diese Weise erstellen, wird die Revision für andere Planer angezeigt. Diese Planer können die Revision auswählen und mit den Formularen arbeiten, in denen die vorab ausgefüllten Daten enthalten sind. Sie können nach Bedarf zusätzliche Revisionen erstellen.
   • Geben Sie eine Begründung und eine Beschreibung für die Budgetrevision ein.
   • Wählen Sie den Revisionstyp aus - Permanent, Temporär oder Notfall oder Übertragung.
   • Wenn Ihr Administrator die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle aktiviert hat, wählen Sie das Kontrollbudget für die Integration aus.
4. Wählen Sie die Revisionsmethode aus (Direkteingabe oder Trendbasiert), um die Daten in der Revision vorab auszufüllen. Wählen Sie anschließend die jeweiligen Konten aus, die vorab ausgefüllt werden sollen. Mit dieser Option wird die Revision vorab für die angegebenen Konten ausgefüllt. Dabei wird die ausgewählte Revisionsmethode verwendet. Die Basis bildet der Prozentsatz, den Sie in den nächsten Schritten eingeben. Sie müssen die einzuschließenden Aufwandskontoelemente auswählen. Klicken Sie dann auf Weiter.

5. Wenn Sie Trendbasiert ausgewählt haben, wählen Sie einen der folgenden Trends aus, um die Revision mit trendbasierten Daten vorab auszufüllen:

   • Istwert aktuelle Periode
   • Belastung laufendes Jahr
   • Aktuelles Nettobudget
   • Genehmigtes Budget laufendes Jahr
   • Ursprüngliches Budget laufendes Jahr
6. Geben Sie einen Anpassungsprozentsatz ein, und klicken Sie auf Starten. Beispiel: Geben Sie 10 für 10 % ein.

   Wenn Sie keinen Prozentsatz eingeben, werden die Werte in der Revision nicht ausgefüllt, und Planer können neue Budgetzahlen direkt in der Revision eingeben.

   Eine Budgetrevision wird im Szenario "Übernommenes Budget" hinzugefügt. Für die ausgewählten Konten werden Werte vorab ausgefüllt:

   • Wenn Sie Direkteingabe ausgewählt haben, wird die Revision vorab mit Daten aus dem Szenario "Übernommenes Budget" (OEP_Adopted Budget) und aus der ursprünglichen Version (OEP_Original) für die ausgewählten Konten ausgefüllt. Beispiel: Wenn das ursprüngliche Budget für ein Konto 100 USD betrug und Sie 10 % als Anpassungsprozentsatz angegeben haben, wird die Revision mit 10 USD vorab ausgefüllt.
   • Wenn Sie Trendbasiert ausgewählt haben, wird die Revision vorab anhand des ausgewählten Trends mit dem entsprechenden Datensegment ausgefüllt.

   Die Person, die das Budget erstellt, wird in der Spalte Vorgeschlagen von in den Formularen Revisionen verwalten und Revisionsliste aufgeführt.

7. Nach dem Hinzufügen einer Revision können Sie weitere Aufgaben ausführen:
   • Weitere Details zur Budgetrevision hinzufügen Informationen hierzu finden Sie unter Zusätzliche Details für die Budgetrevision hinzufügen.
   • Eine Liste mit Revisionen anzeigen Informationen hierzu finden Sie unter Revisionen prüfen.
   • Revisionen freigeben Nachdem eine Revision erstellt wurde, können Sie basierend auf der Genehmigungshierarchie das Budget für einen anderen Planer freigeben, der zum Budgetrevisionsprozess beitragen muss. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetrevisionen freigeben.
   • Nehmen Sie Revisionen an der Budgetrevision über die Direkteingabe oder über die trendbasierte Planung vor. Weitere Informationen finden Sie unter Budgets in einer Budgetrevision überarbeiten.