補足データ・マネージャ・フォーム・テンプレートの作成

補足データ・フォームのテンプレートを作成および操作するには、管理者またはパワー・ユーザーである必要があります。

テンプレートを作成する場合、テンプレートをアドホック・フォームの作成に使用できるかどうかを指定し、フォームの作成を許可するユーザーを選択して、アドホック・フォームの承認者ルーティングを事前定義できます。個々のユーザー、チームまたはグループを承認者として定義でき、アドホック・フォームの策定者に承認パスを割り当てることができます。適切なセキュリティ権限が割り当てられているユーザーは、必要に応じてテンプレートから補足データ・フォームを作成できます。

注:

アドホック・フォームを作成する前に、テンプレートをデプロイしておく必要があります。

補足データ・フォームへのデータ入力の詳細は、Financial Consolidation and Closeの操作ガイドを参照してください。

フォーム・テンプレートを作成するには:

ホーム・ページで、「アプリケーション」をクリックし、「補足データ」をクリックします。
左側の「フォーム・テンプレート」タブをクリックします。
「新規」をクリックします。
「プロパティ」タブで情報を指定します。
- 名前: 一意のフォーム・テンプレート名を入力します。入力できる最大文字数は80文字です。
- 説明: 最大255文字まで入力できます。
- 収集間隔 - ドロップダウン・リストから収集間隔を選択します。
次のトピックを参照してください。
デプロイ前の進行中の作業テンプレートの保存およびフォーム・テンプレートの検証

補足データ・フォーム・テンプレートは、未完了の場合でも保存できます。保存時に、情報が欠落しているか正しくないことを示す警告メッセージが表示されます。ただし、警告を一時的に無視して、テンプレートの保存を続行できます。これにより、後で戻って欠落した情報を追加し、テンプレートをデプロイする前にターゲットからすべての必須フィールドをマップできます。

テンプレートへのすべての情報の追加が完了したら、「アクション」メニューの「検証」オプションを使用して、テンプレートをデプロイする準備ができていることを確認できます。

テンプレートを検証するには、期間を選択し、検証するテンプレートを選択して、「検証」をクリックします。これにより、補足データ・フォームの「フォーム・テンプレートの検証」の連結以外のジョブが開始されます。ジョブの完了後、テンプレートが有効か、エラーを修正する必要があるかを示す検証結果が表示されます。複数のテンプレートを一度に検証できます。