要員プランニングと予測の準備

要員モジュールについて、プランの時間枠および粒度を構成できます。計画および予測シナリオに対して、異なる時間枠および粒度を構成できます。

プランの時間枠および粒度を構成するには:

  1. 「現在の会計年度」で現在の会計年度を選択します。
  2. 「期間」から、現在の実績月を選択します。 13期間アプリケーションの場合は、現在の期間を選択します。この値は毎月更新する必要があります。
  3. 「プラン開始年」には、プランナが現在の会計年度と次の計年度のどちらでプランニングを行うかを指定します
  4. 「プラン」「年」列を順にクリックして、構成する年数を選択します。たとえば、10年のアプリケーションの最初の5年間を構成するには、5年間を選択します。
  5. 構成する各年のプランニングの基準を選択します。毎年同じ間隔でプランを準備する場合は、「すべて」をクリックしてから間隔(たとえば「月次」)を選択します。年によって異なる間隔でプランを準備する場合は、各年の行で間隔を選択します。たとえば、FY20では月ごと、FY21では四半期ごとにプランニングする場合、FY20の行では「月次」、FY21の行では「四半期ごと」を選択します。 13期間アプリケーションの場合は、「月次」のかわりに「13 期間」を選択します。

  6. 「予測」をクリックし、これまでの手順を繰り返して予測の基準を指定します。

    最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、該当期間でのみ予測データの入力が許可されるように、指定された有効な交差が設定されます。現在の月より前の四半期予測期間は更新できません。四半期ごとのプランニングを有効にした場合は常に、代替変数OEP_CurQtrが提供されます。

    最初の年の「予測」に対するプランニング基準として「四半期ごと」を選択すると、現在の月が四半期の最後の月の場合に、現在の四半期がどのように判別されるかを選択できます。

    現在の月が四半期の最後の月の場合は、現在の四半期をどのように定義するかについて、「プランニングと予測の準備」でオプションを選択します。

    • 「予測で現在の期間をロック」を選択した場合、要員では次の四半期が使用されます。たとえば、現在の月が3月で、このオプションを選択した場合、要員では現在の四半期をQ2として定義します。
    • 「予測で現在の期間をロック」をクリアした場合、要員では現在の四半期が使用されます。たとえば、現在の月が3月で、このオプションをクリア(選択を解除)した場合、要員では現在の四半期をQ1として定義します。

    ノート:

    • 「予測で現在の期間をロック」は、最初の年の予測に対するプランニングの基準として四半期を選択している場合にのみ使用可能になります。
    • モジュールごとに「予測で現在の期間をロック」のオプションを選択できます。

この構成タスクによって、必須代替変数がすべて設定されます。

要員のルール、テンプレートおよびフォームでは、計画および予測シナリオに対して異なるプランニング年を使用できます。

要員ビジネス・ルールおよびテンプレートでは、各モジュールの計画および予測シナリオに対して、「プランニングと予測の準備」構成タスクから個別に開始年と終了年を読み取る方法を使用します。

要員のカスタム・ルールまたはテンプレートを作成するには、&OEP_YearRange代替変数ではなく次の関数を使用します。

  • [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]
  • [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]

注:

モジュール名およびシナリオ名は二重引用符で囲む必要があります。

ヒント:

ルールを作成または編集してプランニングおよび予測タスクをカスタマイズする場合、[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]および[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]のようにルールでPlanning数式を使用して、構成済の時間範囲情報を呼び出すことができます。

モジュール名は大小文字を区別せず、二重引用符で囲む必要があります。

  • 資本

  • 財務

  • プロジェクト

  • 要員

Oracle Enterprise Performance Management Cloud Calculation Managerでの設計シナリオを参照してください。