前提条件
EPM Planning財務でプランおよび予測を作成します。タスクの概要を参照してください。
予算改訂プロセスを開始する準備ができたら、「改訂の準備」ルールを実行するよう管理者に依頼します。このルールを実行すると、当初予算のデータがEPM Planning財務の採用済予算にコピーされます。
採用済予算が改訂プロセスの出発点になります。
「改訂の準備」は、選択したシナリオおよびバージョンを使用して、当初予算からデータをコピーします。通常、プラン・シナリオ(OEP_Plan)および作業バージョン(OEP_Working)を、選択した期間および年の採用済予算シナリオ(OEP_Adopted Budget)、当初バージョン(OEP_Original)および作業バージョン(OEP_Working)にコピーします。
予算改訂のタスクの概要
一般に、次のワークフローを使用して予算改訂を準備し、予算管理と統合します:
改訂を作成して移入します。予算の改訂の作成を参照してください。
予算改訂(直接入力またはトレンド・ベース)を入力し、残余予算をチェックします。「予算の改訂」での予算の改訂を参照してください。
残余予算チェックでは、予算管理を呼び出して残余予算をチェックし、提案している予算改訂が予算管理で設定された管理を満たしていることを検証します。
「予算の改訂」のフォームおよびダッシュボードを使用して、予算改訂を分析します。
必要に応じて、EPM Planningの承認プロセスを使用している場合は、それを使用して承認のために送信します。
承認者役割が割り当てられている場合は、このワークフローに従います:
開始するには、ホームページで「財務」をクリックし、「予算の改訂」をクリックします。