構成ステップは次のとおりです:
- 米国連邦および州引当金のファイリング・グループの親を確立します。この階層は、最終的なレポートの親にロールアップできるように、連結されたグループ引当金階層の一部である必要があります。グループをファイリングすることにより、代替階層を作成できます(Tax Reportingの管理の代替階層の作成を参照)。ただし、最終的なレポートの親に正しくロールアップされない場合があります。
- チェックボックスを選択して、「上位レベルのエンティティ入力を許可」を構成します。これにより、税の属性(たとえば、税の損失、控除など)、税率(税率の入力を参照)などを含むデータを入力できます。税の損失/控除の詳細は、期限切れの年別課税損失/税額控除の管理を参照してください。
- 基本エンティティからのすべての課税前データと親で入力されたデータを使用して、親レベルで税金を計算するために、ファイリング・グループの親エンティティで親税計算属性を構成します。詳細は、国および地域の親の税金計算を参照してください。
- 親エンティティの法定住所プロパティを構成します。
Note:
税率、税データなどを入力する必要があります。
- 次のオプションに基づいて税金を計算します:
- 1つの国税率を使用して、親で税を計算します。親レベルで税率を入力します。追加情報については、次を参照してください:
- 1つの地域税率と1つの地域配分率を使用して、親で税金を計算します。税率フォームで、アクティブな地域フラグを親レベルで「アクティブ」に設定します。
追加情報については、次を参照してください:
- 基本エンティティで税金を計算し、親の税率と基本エンティティの税前データを使用して親で税金を再計算します。基本エンティティと親エンティティの税率を入力し、基本と親でアクティブな地域フラグを「アクティブ」に設定します。
- 基本エンティティで税を計算し、税効果を親エンティティにロールアップします(個別のファイリング)。基本のみで、アクティブな地域フラグを「アクティブ」に設定します。
Note:
親レベルで
アクティブな地域フラグを設定しないでください。
関連トピック:
Tax Reportingの管理の税率の設定およびディメンションの操作