작업 목록
작업 목록에서는 작업 중인 조정의 목록과 상태를 보여줍니다.
이 예제에서는 작업 목록의 관리자 보기를 보여줍니다.
주:
정의된 보안 범위와 지정된 조정이 없는 고급 사용자의 경우 빈 목록이 표시됩니다.다음은 진행 중인 조정 작업에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있는 몇 가지 방법입니다.
-
상태 요약은 모두, 지연, 오늘 만기 또는 7일 후 만기 기준별로 볼 수 있습니다.
-
준비자와 검토자는 토글을 사용하여 사용자의 역할에서 현재 활성화되어 있고 주의해야 하는 조정과 모든 조정 사이에서 이동할 수 있습니다.
-
뷰를 토글하여 자신 또는 다른 사용자의 조정을 볼 수 있습니다.
- 필터 모음을 사용하여 이름이나 계정 유형과 같은 속성별로 조정을 필터링할 수 있습니다.
아직 수행할 다른 작업이 있는 준비자 또는 검토자 팀 멤버인 경우에도 작업이 필요한 미해결 태스크만 작업 목록에 표시됩니다.
목록에서 조정 이름을 누르거나 조정 옆의 작업 아이콘을 누른 후 조정 열기를 선택하여 조정을 열 수 있습니다.
작업 목록의 수행된 작업
역할에 따라 작업 메뉴를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 조정 목록을 Excel로 익스포트
- 조정 목록에 대한 보고서 바인더 생성
이 작업을 통해 인쇄하거나 오프라인 보기에 사용할 수 있는 조정 버전을 생성할 수 있습니다. 보고서 바인더 사용을 참조하십시오.
- 사전 매핑된 데이터 임포트(사전 매핑된 잔액 또는 사전 매핑된 트랜잭션)
사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트를 참조하십시오.
재지정 요청
관리자는 사용자가 직접 조정의 재지정을 수행하고 승인할 수 있도록 허용하는 기능을 켤 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 기본 워크플로우 역할에 지정된 사용자가 동일한 역할에 대해 재지정을 요청할 수 있습니다. 사용자가 직접 재지정 요청을 수행하도록 관리자가 허용하는 방법에 대한 지침은 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용을 참조하십시오.
사용자가 재지정 요청을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 재지정 요청을 참조하십시오.
검색 및 필터 기능
검색 필드를 사용하면 원하는 조정에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "계정"이라는 단어를 검색하여 이름에 채무 계정 또는 수취 계정과 같은 계정이 있는 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
또한 검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 후 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 액세스하기 위해 필터링 기능을 사용할 수 있습니다.