형식 규칙 작업

형식 규칙은 조정 워크플로우, 조정 첨부파일에 대한 요구사항 또는 프로파일/조정 속성 값에 영향을 줍니다. 규칙은 [프로파일 규칙] 탭에 읽기 전용 양식으로 표시됩니다.

규칙은 함께 진행되는 조정이 이미 있는 경우에만 트랜잭션 조건을 평가합니다.

사용가능한 규칙:

자동 조정 및 규칙의 우선순위을 참조하십시오.

• 조정 자동 승인 - 지정된 조건이 충족된 경우에만 자동으로 지정된 승인을 완료합니다.

  이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.

  • 잔액이 지정된 범위를 벗어났습니다.

  • 잔액이 일부 이전 기간의 지정된 금액이나 백분율보다 크게 변경됩니다.

  • 이전 조정에 트랜잭션이 있거나 지정된 기준을 충족하는 다른 조건이 있습니다.

  • 속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함).

  조건을 충족하면 지정된 검토자 레벨이 완료로 표시되며 워크플로우가 다음 레벨로 진행되거나, 추가 검토 레벨이 없는 경우 워크플로우가 닫힙니다.

  이 규칙은 다시 실행할 수 있습니다.

  형식 또는 프로파일 규칙을 통해 자동으로 완료된 역할을 모니터링하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 조정 화면에서 작업, 열 선택 순으로 누릅니다.
  2. 규칙이 자동으로 실행되었으며 조정이 제출되었음을 표시하려면 자동 제출됨을 선택합니다.
  3. 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했음을 표시하려면 자동 승인됨(레벨 1)을 선택합니다.

  예를 들어 UD(설명되지 않은 차액)가 0.00일 때 자동으로 승인하도록 검토자 1 역할의 규칙을 구성한 경우 자동 승인됨(레벨 1) 열에 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했다고 표시됩니다. 관련 메모에서 자동 조정 방법을 사용하여 자동으로 조정된 조정은 조정이 자동 조정되었는지 여부 및 사용한 자동 조정 방법을 나타내는 별도의 열로 계속 남아 있습니다.

• 조정 자동 제출 - 지정된 조건이 충족되면 자동으로 조정을 제출합니다. 조정 상태가 [미해결(검토자에게 있음)]로 변경되면 실행됩니다.

  이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.

  • 잔액이 지정된 범위를 벗어났습니다.

  • 잔액이 일부 이전 기간의 지정된 금액이나 백분율보다 크게 변경됩니다.

  • 이전 조정에 트랜잭션이 있거나 지정된 기준을 충족하는 다른 조건이 있습니다.

  • 속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함).

  조건을 충족하면 지정된 검토자 레벨이 완료로 표시되며 워크플로우가 다음 검토 레벨로 진행되거나, 추가 검토 레벨이 없는 경우 워크플로우가 닫힙니다.

  이 규칙은 다시 실행할 수 있습니다.

• 조정 승인 방지 - 속성 값 또는 기타 특성에 따라 조정 승인을 제한합니다.

• 조정 제출 방지 - 속성 값 또는 기타 특성에 따라 조정 제출을 제한합니다.

• 조정 첨부파일 필요 - 첨부파일이 조정의 기본 첨부파일 섹션에 추가되지 않은 경우 조정 제출을 제한합니다. 속성 값 또는 첨부파일이 필요한 시기를 지정하는 기타 특성에 따라 조건이 설정될 수 있습니다.

  예를 들어, 기간 빈도에 따라 준비자 기간을 설정합니다. "프로파일이 기간에 복사되기 전" 값을 설정할 경우 규칙 구성이 지원됩니다.

• 조정 거부 방지 - 특정 조건에서 검토자가 거부하지 못하도록 합니다. 이 규칙은 검토자가 거부를 누를 때 실행됩니다.
• 업데이트 시 전자메일 보내기 - 특정 조건이 충족됨에 따라 조정이 저장될 경우 전자메일을 전송합니다.

  주:

  이 규칙은 사용자가 작업 대화상자 외부에서 수행되는 조정 작업(예: 일자 재설정)이 아닌 조정에서 작업(예: 속성 설정)을 수행할 때 실행되도록 디자인되었습니다.
• 속성 값 설정 - 규칙 정의에 지정된 조건에 따라 속성 값을 지정된 값으로 설정합니다. 이 규칙을 사용하면 표준 속성에 대해 규칙을 구성할 수 있습니다. 이 규칙은 다시 실행할 수 있습니다.
• 알림 생성 - 알림을 생성하고 규칙 정의에 지정된 대로 지정합니다.

형식 규칙을 사용하려면 다음을 수행합니다.