자동 조정 및 규칙의 우선순위

이 항목에서는 자동 조정 및 규칙이 실행되는 경우 적용되는 우선순위의 순서에 대해 설명합니다. 일반적인 처리 순서는 다음과 같습니다.

  1. 자동 조정 방법 - 프로파일 생성의 자동 조정 방법 참조
  2. 3개의 자동 조정 방법(활동 없음, 범위 내 잔액, 범위 내 잔액 및 활동 없음)으로 마감된 조정, 이전 조정에서의 트랜잭션/설명 복사
  3. 규칙 실행
    1. 트랜잭션 규칙 복사
    2. 속성 규칙 설정(해당하는 경우)
    3. 규칙 자동 제출/승인

우선순위 규칙

Oracle Account Reconciliation에서 규칙이 성공적으로 실행되면 이후 규칙이 호출되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 고객이 자동 조정 규칙을 조정에 지정하고 자동 조정에 성공하면 제출 기능에 연결된 규칙(예: 조정 첨부파일 필요)은 호출되지 않습니다.

표 7-1 우선순위 규칙

규칙 규칙 유형 실행 조건 우선순위 설명

조정 자동 승인

형식/프로파일 규칙

조정 상태가 [미해결(검토자에게 있음)]로 변경됩니다.

데이터 로드 사후 처리가 진행되는 동안, 규칙이 데이터 로드 프로세스 결과에 따라 충족될 수 있는 잔액 조건을 기반으로 하는 경우를 처리합니다.

규칙 실행 메뉴 아래의 작업을 사용하여 이 규칙을 재실행할 수 있습니다.

자동 승인 규칙은 자동 제출 규칙이 있는지에 따라 달라집니다. 예를 들어 조정이 다음과 같은 경우에 규칙이 실행됩니다.

  • 조정이 데이터 로드 전에 마감되었다가 신규 또는 수정된 데이터로 인해 다시 열렸으며 자동 제출 규칙이 조정을 승인자 포함 상태로 전달한 경우

  • 조정이 열렸지만 조정에 대한 트랜잭션이 입력 또는 임포트되지 않았으며 자동 제출 규칙이 조정을 승인자 포함 상태로 전달한 경우

자동 승인 규칙이 여러 개 구성된 경우 규칙이 성공하면 조정이 자동으로 승인됩니다.

조정 자동 제출

형식/프로파일 규칙

조정 상태가 대기 중에서 열림(준비자 포함)으로 변경됩니다.

데이터 로드 후 처리 중에 자동 제출 규칙을 실행하는 기준은 조정이 다음과 같은 경우입니다.

  • 조정이 데이터 로드 전에 마감되었다가 신규 또는 수정된 데이터로 인해 다시 열린 경우

  • 조정이 열렸지만 조정에 대한 트랜잭션이 입력 또는 임포트되지 않은 경우

규칙 실행 메뉴 아래의 작업을 사용하여 이 규칙을 재실행할 수 있습니다.

조정 자동 제출 규칙이 평가되기 전에 트랜잭션 복사 규칙이 처리됩니다.
트랜잭션 복사

사용자가 수행하고 동일한 프로파일에 해당하는 이전 조정에서 트랜잭션을 복사합니다.

이 복사 기능은 이전 조정에서 트랜잭션 복사 창과 똑같이 작동합니다. 복사된 이전 조정의 트랜잭션, 트랜잭션 첨부파일 및 트랜잭션 설명은 설정된 조건에 따라 선택됩니다.

참고: 요약 조정의 경우 이전 조정에서 트랜잭션 복사가 허용되지 않습니다.

형식 트랜잭션 규칙

이 규칙이 실행되는 경우는 다음과 같습니다.

  • 상태가 대기 중에서 열림(준비자 포함)으로 변경됩니다.

  • 대기 중 상태의 조정으로 잔액이 로드됩니다.

규칙 실행 메뉴 아래의 작업을 사용하여 이 규칙을 재실행할 수 있습니다.

조정 자동 제출 규칙이 평가되기 전에 트랜잭션 복사 규칙이 처리됩니다.

금액 편집 방지

형식 트랜잭션 규칙

준비자가 트랜잭션 세부정보 대화상자에 액세스할 때.

규칙과 연관된 조건이 충족되면 준비자는 애플리케이션을 통해 트랜잭션 금액을 편집할 수 없습니다. 금액 속성이 비활성화되고 계산된 금액에 대한 모든 재정의 기능도 비활성화됩니다. 또한 임포트 검증은 임포트를 통한 금액 편집을 제한합니다.

조정 승인 방지

형식/프로파일 규칙

승인자가 승인을 누릅니다.

승인자가 승인을 누를 때 트리거되는 규칙. 순서에 상관없이 평가할 수 있습니다. 규칙이 성공하면 승인 기능이 제한됩니다.

조정 제출 방지

형식/프로파일 규칙

준비자가 제출을 누릅니다.

준비자가 제출을 누를 때 트리거되는 규칙. 순서에 상관없이 평가할 수 있습니다(순서와 관계없음). 규칙이 성공하면 제출 기능이 제한됩니다.

조정 거부 방지

형식/프로파일 규칙

검토자가 거부를 누릅니다.

사용자가 특정 필드를 입력하지 않으면 규칙에서 거부를 제한합니다. 이는 준비자에게 정정 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

트랜잭션 삭제 방지

형식 트랜잭션 규칙

준비자가 트랜잭션 삭제를 누릅니다.

준비자가 삭제를 누를 때 트리거되는 규칙. 순서에 상관없이 평가할 수 있습니다. 규칙이 성공하면 삭제 기능이 제한됩니다.

트랜잭션 저장 방지

형식 트랜잭션 규칙

준비자가 트랜잭션 저장을 누릅니다.

준비자가 트랜잭션 저장을 누를 때 트리거되는 규칙. 순서에 상관없이 평가할 수 있습니다(순서와 관계없음). 규칙이 성공하면 제출 기능이 제한됩니다.

트랜잭션 첨부파일 필요

형식 트랜잭션 규칙

준비자가 트랜잭션 저장을 누릅니다.

준비자가 트랜잭션 저장을 누를 때 트리거되는 규칙. 순서에 상관없이 평가할 수 있습니다. 규칙이 성공하면 제출 기능이 제한됩니다.

조정 첨부파일 필요

형식/프로파일 규칙

준비자가 제출을 누릅니다.

준비자가 제출을 누를 때 트리거되는 규칙. 순서에 상관없이 평가할 수 있습니다. 규칙이 성공하면 제출 기능이 제한됩니다.

업데이트 시 전자메일 보내기

형식/프로파일 규칙

사용자가 조정에서 속성을 업데이트하고 기존 조건이 충족됩니다.

이 규칙과 연관된 특정 조건이 충족된 경우 사용자가 [조정] 대화상자에서 속성 값을 업데이트할 때 트리거되는 규칙.

속성 값 설정

형식/프로파일 규칙

실행 시간 속성 구성에 따라:

프로파일 속성: 프로파일을 기간에 복사하기 전.

규칙 실행 메뉴 아래의 작업을 사용하여 이 규칙을 재실행할 수 있습니다.

(프로파일 또는 기간에서) 조정이 생성되는 경우 필터 조건에서 기간을 참조하는 규칙은 실행되지 않습니다. 조정이 생성된 후 작업 아래의 규칙 실행 옵션을 사용하여 이러한 규칙을 실행해야 합니다.